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roberto
bernardi

Executive Manager

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Gestione portafoglio titoli
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Servizi Fiduciari
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
gennaio 2010 - Attuale
Executive Manager Banca Generali S.p.a
  • Executive Manager di Banca Generali
  • Gestione Patrimoni ed Asset Allocation, Analisi e Pianificazione Successoria, Servizi Fiduciari, Consulenza M&A, Consulenza Real Estate, Patti di famiglia, fondo Patrimoniale, Trust, Fondazioni, Recruiting.
Formazione
Attuale - BG Personal Advisory
Banca Generali S.p.a
  • nuova Piattaforma di Consulenza
Attuale - Formazione Manageriale - Executive Focus
Banca Generali S.p.a
2015 - Il Valore della Diversificazione
Banca Generali S.p.a
  • Asset allocation, risk allocation : metodi di calcolo e di interpretazione
2014 - ANTIRICICLAGGIO
Banca Generali S.p.A.
2014 - Strumenti e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali S.p.A.
2014 - RUI – PASSAGGIO GENERAZIONALE
Banca Generali S.p.A.
  • Basi fiscali e civilistiche del passaggio generazionale, Il ruolo del Real Estate nel passaggio generazionale
2014 - Adeguata Verifica e segnalazione operazioni sospette
ABI Formazione
  • Indicatori di anomalia, processi di segnalazione,
2013 - Diversificazione di portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali S.p.a
2012 - Organizzazione di eventi di Marketing sul territorio
Banca Generali S.p.a
2011 - IL PASSAGGIO GENERAZIONALEDEI PATRIMONI
PF ACADEMY
2011 - Trasparenza e credito ai consumatori
ABI Formazione
2010 - MIFID
Università Telematica TELMA
2010 - PRIVACY E ASSICURAZIONE
Università Telematica TELMA
2010 - Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231
Università Telematica TELMA
2010 - ANTIRICICLAGGIO IN BANCA
Banca Generali S.p.a
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Summary

Sono Financial Planner di Banca Generali Private e affianco i miei clienti con una consulenza finanziaria su misura per aiutarli a realizzare i propri progetti di vita e a proteggere la loro ricchezza. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare come professionista di Banca Generali Private significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.

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