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roberto
bracci

Private Banker

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Sant' Angelo in Vado (PU)

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Assicurativi
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
gennaio 2003 - Attuale
Professional Financial Planner Banca Generali SpA
  • Consulenza prodotti finanziari e assicurativi
settembre 1995 - dicembre 2002
Promotore Finanziario Altinia SIM
  • Consulenza prodotti finanziari e assicurativi
settembre 1984 - ottobre 1987
Praticante Geometra Studio tecnico Di Domenico & Libori
  • Praticantato per la professione di geometra
Formazione
2013 - IL PASSAGGIO GENERAZIONALE
ANASF
  • La gestione del passaggio generazionale e soluzioni operative a confronto
2013 - IL FONDO PATRIMONIALE
ANASF
  • Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio
2013 - Responsabilità amministrativa D.Lgs 231/01
Banca Generali
2013 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Real estate
Banca Generali
2012 - IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA' NELLE POLIZZE VITA
PROFESSIONE E FINANZA
  • Impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita a confronto con altri strumenti giuridici di tutela patrimoniale
2012 - IL TRUST
ANASF
  • Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario
2012 - GESTIONE DI PORTAFOGLIO
ANASF
  • Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi
2012 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Antiriclaggio
Banca Generali
2012 - I servizi fiduciari di Generfid
Banca Generali
2012 - Mifid
Banca Generali
2012 - PattiChiari
Banca Generali
2011 - La pianificazione successoria
PROFESSIONE E FINANZA
  • Strategie operative nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi con finalità di pianificazione successoria
2011 - Consulenza finanziaria
ASSIOMFOREX
  • La due diligence del portafoglio
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2011 - Amministrato
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2010 - Hedge Funds vs. Ucits III alternativi
MORNINGSTAR ITALY
  • Confronto tra Fondi Hedge e Ucits III alternativi, caratteristiche e quando e come usarli.
2010 - Il "Time Investing"
ANASF
  • La gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato
2010 - Amministrato
Banca Generali
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2010 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Privacy
Banca Generali
2010 - PattiChiari
Banca Generali
2009 - L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi
ANASF
  • Gestione del rischio nella consulenza: metodi, comportamenti e comunicazione.
2008 - La previdenza comportamentale
ANASF
  • Impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni in materia di previdenza
2008 - IL VALORE DELLA CONSULENZA
ANASF
  • Gli standard del servizio di consulenza in funzione dei bisogni dei risparmiatori
2007 - Finanza comportamentale
ANASF
  • Come gestire il cliente irrazionale.
2007 - MIFID
ANASF
  • L'impatto della Mifid nella distribuzione di strumenti finanziari e nell'attività dei promotori
2007 - I NUOVI FONDI PENSIONE
ANASF
  • I Fondi Pensione dopo le novità legislative del 2006-07
2006 - LA VALUTAZIONE DEI FONDI COMUNI E INDIVIDUAZIONE DEGLI STILI DI GESTIONE
ANASF
  • Come selezionare i migliori fondi comuni in base alle performance e strategie d'investimento
2006 - I FONDI PENSIONE
ANASF
  • La legislazione su Fondi Pensione
2005 - GESTIONE DINAMICA DEL PORTAFOGLIO
ANASF
  • Come gestire in maniera attiva un portafoglio
2004 - European Financial Advisor
EFPA Italia
  • Abilitazione al titolo di Personal Financial Advisor Europeo
1994 - Dottore in Economia e Commercio
Università degli Studi di Urbino
  • Laurea in Economia e Commercio ramo Professionale
1984 - Geometra
Biennio Unitario Superiore di Urbania
  • Diploma di Geometra
Interessi
Hobby
  • Viaggi - Amo visitare nuovi paesi e conoscere culture diverse
Sport
  • Basket - Dirigente della Società di Basket C.S. 93 Basket Vadese
Cultura
  • Lettura - Amo qualsiasi genere di lettura
Altro...
  • Volontariato e beneficienza - Amo semplicemente essere utile agli altri
Focus On
POLITICA MONETARIA
Lagarde: “Lotta al climate change in primo piano”
02/12/2019

La nuova presidente della Bce conferma la volontà di mantenere una politica monetaria accomodante ("è il pilastro della domanda interna"), ma ...

BANCA GENERALI
A novembre raccolta oltre quota 4,5 miliardi
05/12/2019

Nel mese l'istituto ha registrato una raccolta netta di 373 milioni, portando il totale da inizio anno a 4,516 miliardi. In forte crescita la ...

FINANZA SOSTENIBILE
Un risparmiatore su quattro investe in prodotti Esg
12/11/2019

Dall'indagine annuale Bva Doxa emerge che l'80% di chi investe vuole essere informato circa la sostenibilità delle proprie scelte d'investimento e ...

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Summary
Sono Consulente Finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
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