UNICI PER VALORE DEL SERVIZIO,
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Roberto  Bracci

Private Banker

Dott. Roberto Bracci

3355768364
0722810013
Via Lanciarini, 30
61048 Sant' Angelo in Vado (PU)

La garanzia di un consulente finanziario Banca Generali Private

Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione del proprio patrimonio e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.

Le mie competenze

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri

  • Pianificazione successoria

  • Servizi Assicurativi

  • Tutela del Patrimonio

Esperienze e Formazione

gennaio 2003 - ATTUALE
Esperienza
Professional Financial Planner
  • Consulenza prodotti finanziari e assicurativi
2013
Formazione
Real estate
2013
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
2013
Formazione
Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in co...
2013
Formazione
Finanza comportamentale Ca' Foscari
2013
Formazione
Antiriciclaggio
2013
Formazione
Responsabilità amministrativa D.Lgs 231/01
2013
Formazione
IL FONDO PATRIMONIALE
  • Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio
2013
Formazione
IL PASSAGGIO GENERAZIONALE
  • La gestione del passaggio generazionale e soluzioni operative a confronto
2012
Formazione
PattiChiari
2012
Formazione
Mifid
2012
Formazione
I servizi fiduciari di Generfid
2012
Formazione
Antiriclaggio
2012
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
2012
Formazione
Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
2012
Formazione
GESTIONE DI PORTAFOGLIO
  • Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi
2012
Formazione
IL TRUST
  • Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario
2012
Formazione
IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA' NELLE POLIZZE VITA
  • Impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita a confronto con altri strumenti giuridici di tutela patrimoniale
2011
Formazione
Antiriciclaggio
2011
Formazione
Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrim...
2011
Formazione
Amministrato
2011
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
2011
Formazione
Consulenza finanziaria
  • La due diligence del portafoglio
2011
Formazione
La pianificazione successoria
  • Strategie operative nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi con finalità di pianificazione successoria
2010
Formazione
PattiChiari
2010
Formazione
Privacy
2010
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
2010
Formazione
Antiriciclaggio
2010
Formazione
Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
2010
Formazione
Amministrato
2010
Formazione
Il "Time Investing"
  • La gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato
2010
Formazione
Hedge Funds vs. Ucits III alternativi
  • Confronto tra Fondi Hedge e Ucits III alternativi, caratteristiche e quando e come usarli.
2009
Formazione
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi
  • Gestione del rischio nella consulenza: metodi, comportamenti e comunicazione.
2008
Formazione
IL VALORE DELLA CONSULENZA
  • Gli standard del servizio di consulenza in funzione dei bisogni dei risparmiatori
2008
Formazione
La previdenza comportamentale
  • Impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni in materia di previdenza
2007
Formazione
I NUOVI FONDI PENSIONE
  • I Fondi Pensione dopo le novità legislative del 2006-07
2007
Formazione
MIFID
  • L'impatto della Mifid nella distribuzione di strumenti finanziari e nell'attività dei promotori
2007
Formazione
Finanza comportamentale
  • Come gestire il cliente irrazionale.
2006
Formazione
I FONDI PENSIONE
  • La legislazione su Fondi Pensione
2006
Formazione
LA VALUTAZIONE DEI FONDI COMUNI E INDIVIDUAZIONE DEGLI STILI...
  • Come selezionare i migliori fondi comuni in base alle performance e strategie d'investimento
2005
Formazione
GESTIONE DINAMICA DEL PORTAFOGLIO
  • Come gestire in maniera attiva un portafoglio
2004
Formazione
European Financial Advisor
  • Abilitazione al titolo di Personal Financial Advisor Europeo
settembre 1995 - dicembre 2002
Esperienza
Promotore Finanziario
  • Consulenza prodotti finanziari e assicurativi
1994
Formazione
Dottore in Economia e Commercio
  • Laurea in Economia e Commercio ramo Professionale
settembre 1984 - ottobre 1987
Esperienza
Praticante Geometra
  • Praticantato per la professione di geometra
1984
Formazione
Geometra
  • Diploma di Geometra

Interessi

Viaggi
Amo visitare nuovi paesi e conoscere culture diverse
Basket
Dirigente della Società di Basket C.S. 93 Basket Vadese
Lettura
Amo qualsiasi genere di lettura
Volontariato e beneficienza
Amo semplicemente essere utile agli altri

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Banca Generali lancia Pmi2Change

L’istituto guidato da Gian Maria Mossa scende in campo per supportare la crescita delle piccole e medie imprese italiane affrontando il problema della scarsa liquidità e puntando a valorizzare le Pmi quotate. Gr...

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Con le nuove regole entrate in vigore a partire dal 1 luglio, l’adesione alla previdenza complementare sarà automatica fin dal primo giorno di lavoro per i neoassunti del settore privato. Sarà possibile rinuncia...

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