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roberto
di nicola

Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Financial Markets
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Servizi Assicurativi
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
luglio 2000 - Attuale
Private Financial Planner Banca Generali SpA
  • Private Financial Planner
giugno 1985 - giugno 2000
Capo Ufficio Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
  • Ufficio Relazioni con la clientela
Formazione
2018 - CORSO DI AGGIORNAMENTO
Università degli studi di Brescia
  • Passaggi Generazionali
2016 - Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del cliente
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - REAL ESTATE E PASSAGGIO GENERAZIONALE
Banca Generali
  • Approfondimenti
2015 - Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale
Università di Brescia e Generfid
  • Corso di perfezionamento (96 ore)
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - PREVIDENZA E COMPORTAMENTI
ANASF - SDA Bocconi
2013 - CICLO DI VITA DEL CONSUMATORE
ANASF - PROGeTICA
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Real estate
Banca Generali
2012 - IL TRUST: STRUTTURA ED OPPORTUNITA'
ANASF - CUOA Finance
2012 - I servizi fiduciari di Generfid
Banca Generali
2012 - "Il promotore finanziario: imprenditore individuale"
Banca Generali
2012 - Organizzazione di Eventi Marketing
Banca Generali
2012 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2011 - CONSULENZA ED EDUCAZIONE FINANZIARIA: UN PARADIGMA PROFESSIONALE COMPORTAMENTALE
ANASF - PROGeTICA
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2010 - LA TASSAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE IN ITALIA
ANASF - SDA Bocconi
2010 - IL TIME INVESTING E LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE DIVERSE FASI DI MERCATO
ANASF - CUOA Finance
2010 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
2010 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2009 - LA PREVIDENZA COMPORTAMENTALE
ANASF - PROGeTICA
2009 - L'APPROCCIO CONSULENZIALE ALLA GESTIONE DEI RISCHI
ANASF - PROGeTICA
2008 - scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
ANASF - CUOA Finance
2007 - LA CONSULENZA PREVIDENZIALE
ANASF - CUOA Finance
2006 - LA VALUTAZIONE DELL'INVESTIMENTO IMMOBILIARE
ANASF - SDA Bocconi
2004 - European Financial Advisor
Banca Generali
  • Esame E.F.P.A. del 15.12.2004
1998 - Albo Promotori
MPS
  • Iscrizione all'Albo Unico dei Promotori Finanziari del 9.12.1998
1991 - Laurea
Università degli studi G. D'Annunzio
  • Laurea in Economia e Commercio
Interessi
Sport
  • Calcio e calcetto
Focus On
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Summary
Sono Consulente Finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
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