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roberto
di nicola

Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Financial Markets
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Servizi Assicurativi
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
luglio 2000 - Attuale
Private Financial Planner Banca Generali SpA
  • Private Financial Planner
giugno 1985 - giugno 2000
Capo Ufficio Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
  • Ufficio Relazioni con la clientela
Formazione
2016 - Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del cliente
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - REAL ESTATE E PASSAGGIO GENERAZIONALE
Banca Generali
  • Approfondimenti
2015 - Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale
Università di Brescia e Generfid
  • Corso di perfezionamento (96 ore)
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - PREVIDENZA E COMPORTAMENTI
ANASF - SDA Bocconi
2013 - CICLO DI VITA DEL CONSUMATORE
ANASF - PROGeTICA
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Real estate
Banca Generali
2012 - IL TRUST: STRUTTURA ED OPPORTUNITA'
ANASF - CUOA Finance
2012 - I servizi fiduciari di Generfid
Banca Generali
2012 - "Il promotore finanziario: imprenditore individuale"
Banca Generali
2012 - Organizzazione di Eventi Marketing
Banca Generali
2012 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2011 - CONSULENZA ED EDUCAZIONE FINANZIARIA: UN PARADIGMA PROFESSIONALE COMPORTAMENTALE
ANASF - PROGeTICA
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2010 - LA TASSAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE IN ITALIA
ANASF - SDA Bocconi
2010 - IL TIME INVESTING E LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE DIVERSE FASI DI MERCATO
ANASF - CUOA Finance
2010 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
2010 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2009 - LA PREVIDENZA COMPORTAMENTALE
ANASF - PROGeTICA
2009 - L'APPROCCIO CONSULENZIALE ALLA GESTIONE DEI RISCHI
ANASF - PROGeTICA
2008 - scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
ANASF - CUOA Finance
2007 - LA CONSULENZA PREVIDENZIALE
ANASF - CUOA Finance
2006 - LA VALUTAZIONE DELL'INVESTIMENTO IMMOBILIARE
ANASF - SDA Bocconi
2004 - European Financial Advisor
Banca Generali
  • Esame E.F.P.A. del 15.12.2004
1998 - Albo Promotori
MPS
  • Iscrizione all'Albo Unico dei Promotori Finanziari del 9.12.1998
1991 - Laurea
Università degli studi G. D'Annunzio
  • Laurea in Economia e Commercio
Interessi
Sport
  • Calcio e calcetto
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Summary
Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare come Private Banker (Relationship Manager) in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
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  • Scuola, primo sciopero dei precari a Roma l'11 settembre 7 ore fa . Quest'anno si inizia presto: l’11 settembre ci sarà il primo sciopero dell’anno scolastico. leggi tutto
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  • Mette il turbo il settore viaggi e intrattenimento (+3,75%), slancio per Autogrill 9 ore fa . Balza il comparto viaggi e intrattenimento a sorpresa, mentre mostra un andamento piatto l'EURO STOXX Travel & Leisure. leggi tutto
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  • Seduta euforica per il settore automotive dell'Italia (+1,71%), guizzo positivo per Sogefi 9 ore fa . Molto positiva la giornata per il comparto italiano auto e ricambi, che non si discosta molto dal buon andamento dell'EURO STOXX Automobiles & Parts e che guadagna 3.356,16 punti, a quota 199.270,41. leggi tutto
  • L'indice del settore costruzioni italiano chiude in alto (+1,94%), si concentrano gli acquisti su Astaldi 9 ore fa . Si muove a passi da gigante il settore costruzioni a Milano che fa anche meglio dell'EURO STOXX Construction & Materials, con un guadagno di 597,35 punti, archiviando la giornata a quota 31.416,24. leggi tutto
  • Lo "short selling" su Saipem 9 ore fa . Dal 20 agosto 2018, AQR Capital Management, PDT Partners e Reinassance Technologies detengono una posizione ribassista su Saipem, rispettivamente dell'1%, dello 0,48% e dello 0,49%. leggi tutto
  • Telecom Italia, Marshall Wace riduce lo "short selling" 9 ore fa . La Consob comunica che, dal 20 agosto 2018, il fondo speculativo Marshall Wace ha limato le posizioni corte su Telecom Italia, dallo 0,59% allo 0,49%. leggi tutto
  • Petrolio, consumi in crescita a luglio per greggio e benzine 9 ore fa . Crescono i consumi di petrolio e derivati, proporzionalmente al crescere delle immatricolazioni di auto nuove. leggi tutto
  • JP Morgan alla conquista dei millennial e dei piccoli trader con l'app You Invest 10 ore fa . Non più solo appannaggio dei grandi investitori istituzionali, la finanza sarà alla portata di tutti, proprio come accadde negli anni che precedettero lo scoppio della bolla speculativa e la crisi... leggi tutto
  • Terna, Exane Asset Management aumenta le posizioni corte 10 ore fa . Dal 20 agosto 2018, il Gruppo Exane Asset Management ha ampliato la posizione ribassista su Terna, dallo 0,4% allo 0,5%. leggi tutto
  • Mediaset, Marshall Wace lima le vendite 10 ore fa . Il fondo speculativo Marshall Wace, dal 20 agosto 2018, ha ridimensionato le posizioni corte su Mediaset, dallo 0,69% allo 0,59%. leggi tutto