UNICI PER VALORE DEL SERVIZIO,
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Roberto  Iascone

Financial Planning Agent

Roberto Iascone

3463515815
05579560208
via Panciatichi 88
50127 firenze

Banca Generali Private e il valore del quotidiano

In Banca Generali Private non dimentichiamo il valore del quotidiano. Per questo abbiamo a disposizione una serie di conti correnti e carte di pagamento che risponde ad ogni esigenza. La competitività del servizio, la semplicità e la funzionalità sono i tratti distintivi di queste soluzioni, che dialogano perfettamente con la pianificazione finanziaria, interagendo a diversi livelli a seconda delle necessità di liquidità del cliente. Allo stesso modo ci adoperiamo per cercare di costruire certezze per il futuro. Gli investimenti offerti garantiscono protezione e tutela del patrimonio nel lungo termine allontanando le paure della volatilità dei mercati con un'attenzione particolare al tema della sostenibilità.

Le mie competenze

  • Analisi Asset Allocation

  • Pianificazione successoria

  • Servizi Assicurativi

  • Tax Planning

  • Tutela del Patrimonio

Esperienze e Formazione

gennaio 2006 - ATTUALE
Esperienza
Agente
  • Co-titolare dell'Agenzia di Firenze Rifredi di Generali Italia
novembre 2013 - ATTUALE
Esperienza
Promotore Finanziario
  • Financial Planner Agent
2014
Formazione
Mifid
gennaio 2003 - novembre 2013
Esperienza
Promotore Finanziario
  • Promotore Finanziario
2010
Formazione
Amministrato
settembre 2003 - dicembre 2005
Esperienza
Coordinatore Ufficio Personal Financial Services
  • Coordinamento struttura dedicata all'attività di supporto dei promotori finanziari di Simgenia operanti presso le Agenzie di Assicurazioni Generali.
giugno 2002 - settembre 2004
Esperienza
Financial Business Coordinator
  • Coordinamento e supporto dell'attività dei promotori finanziari di Simgenia operanti presso le Agenzie di Assicurazioni Generali
aprile 1996 - maggio 2002
Esperienza
Addetto alla formazione professionale
  • Progettazione ed erogazione di moduli formativi propedutici al superamento dell'esame per Promotore Finanziario. Corsi su varie tematiche per Promotori Finanziari.
gennaio 1993 - marzo 1996
Esperienza
Ispettore di produzione
  • Consulenza assicurativa e previdenziale

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