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sergio
baldan

Financial Planner

Corso Cobianchi, 70
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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Asset Management
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
febbraio 1996 - Attuale
Financial Planner Banca Generali S.p.A.
  • Private Banker
febbraio 1996 - Attuale
Financial Planner Banca Generali S.p.A.
  • Private Banker
Formazione
2018 - Certificates
Banca Generali
2018 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2018 - Il Valore della Sostenibilità
Banca Generali
2018 - Nuova Trasparenza bancaria: adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria
Banca Generali
2018 - Percorso di aggiornamento conoscenze e competenze Mifid II- Regolamento Consob 02/2018
Banca Generali
2018 - Aggiornamento professionale Regolamento Ivass n.40/2018 - prodotti assicurativi Banca Generali
Banca Generali
2018 - ROAD TO MiFID II - Train the Trainer
Banca Generali
2017 - CONSULENZA BG PERSONAL ADVISORY - FOLLOW UP
Banca Generali
2017 - La protezione patrimoniale
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - Antiriciclaggio Basic & Experience
Banca Generali
2014 - Mifid
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2012 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2011 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2011 - PattiChiari
Banca Generali
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
2010 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
Focus On
POLITICA MONETARIA
Lagarde: “Lotta al climate change in primo piano”
02/12/2019

La nuova presidente della Bce conferma la volontà di mantenere una politica monetaria accomodante ("è il pilastro della domanda interna"), ma ...

BANCA GENERALI
A novembre raccolta oltre quota 4,5 miliardi
05/12/2019

Nel mese l'istituto ha registrato una raccolta netta di 373 milioni, portando il totale da inizio anno a 4,516 miliardi. In forte crescita la ...

FINANZA SOSTENIBILE
Un risparmiatore su quattro investe in prodotti Esg
12/11/2019

Dall'indagine annuale Bva Doxa emerge che l'80% di chi investe vuole essere informato circa la sostenibilità delle proprie scelte d'investimento e ...

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Summary
Nell'attività quotidiana Banca Generali Private rappresenta una garanzia di solidità, valore delle persone, e qualità del servizio. L'ampia gamma di soluzioni bancarie garantisce risposte concrete nell'operatività, offrendo opportunità anche nella sfera del credito per una maggiore flessibilità nelle scelte dei clienti. I nostri servizi di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare, o a quello di impresa, o nella sfera dei beni artistici, valutandone l'impatto fiscale e le migliori opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. 
Breaking News
  • Costco Wholesale paga dazio col fatturato deludente 1 ore fa . Si muove al ribasso il titolo Costco Wholesale, con un calo dell'1,61%. A pesare sulle azioni contribuisce la delusione per il primo trimestre. leggi tutto
  • Adobe Systems festeggia i risultati trimestrali 1 ore fa . Ottima performance per Adobe Systems, che scambia in rialzo del 4,46%. A fare da assist alle azioni contribuisco i conti relativi al quarto trimestre. leggi tutto
  • Wall Street in stand-by. Aspetta dettagli accordo commercio 1 ore fa . Prosegue senza grandi scossoni la borsa di Wall Street in un mercato dominato dall'attenzione per le elezioni britanniche e i progressi nei negoziati per il commercio USA-Cina. leggi tutto
  • Maltempo Lazio, Roma-Firenze: circolazione fortemente rallentata tra Capena e Gallese 1 ore fa . Circolazione fortemente rallentata sulla linea Direttissima Roma – Firenze per un guasto alla linea elettrica dovuto al maltempo che sta interessando il territorio fra Capena e Gallese. leggi tutto
  • Viggiano, Comitato Regionale LND e ENI a fianco di giovani calciatrici e calciatori lucani 2 ore fa . Calcio e giovani per guardare al futuro.  "Continuare a investire nel calcio giovanile per la crescita umana e sportiva delle ragazze e dei ragazzi  lucani". leggi tutto
  • Atlantia, CdA sospende pagamento rata Castellucci 2 ore fa . Il CdA di Atlantia ha deliberato di sospendere il pagamento della seconda rata, in scadenza il 2 gennaio 2020, di cui all'Accordo di risoluzione consensuale sottoscritto con l'ex AD Giovanni... leggi tutto
  • Scuola, decreto salva precari: presentati emendamenti in Senato, molti suggeriti da Anief 2 ore fa . Tra gli emendamenti sono presenti le richieste di eliminazione dei vincoli alla partecipazione. leggi tutto
  • Energia, Arera: aumentano passaggi a mercato libero ma costi più alti 2 ore fa . Nel settore elettrico e nel gas prosegue l'uscita dai regimi di tutela e i consumatori che hanno scelto il mercato libero si avvicinano alla meta' dei clienti totali. leggi tutto
  • Credito, CRIF: a novembre crescono richieste prestiti da parte delle famiglie 2 ore fa . Aumentano a novembre le richieste di prestiti da parte delle famiglie italiane segnando +5,4% rispetto allo stesso mese del 2018, che per altro si era caratterizzato per un robusto aumento... leggi tutto
  • Atlantia, Comitato esecutivo ha terminato le proprie funzioni 2 ore fa . Atlantia informa in una nota che, superata la iniziale fase di operatività del direttore generale, il CdA ha ritenuto di procedere a una riarticolazione dei poteri, revocando quelli temporaneamente... leggi tutto
  • Energica Motor, nuovo accordo commerciale in Slovenia 3 ore fa . Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE... leggi tutto
  • Consob, oscurati 3 nuovi siti web per servizi finanziari abusivi 3 ore fa . Consob ha ordinato l'oscuramento di 3 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. leggi tutto
  • Gruppo FS, Battisti firma Railway Climate Declaration dell'UIC 3 ore fa . Un ruolo chiave nel contrastare i cambiamenti climatici provocati dal settore della mobilità. leggi tutto
  • Enel, Starace riceve premio Global Leadership Award 2019 3 ore fa . L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, Francesco Starace, ha ricevuto il premio Global Leadership Award 2019 assegnato dall'Università della California, Berkeley. leggi tutto
  • Positivi i listini europei. Debole Milano 3 ore fa . Chiusura in rialzo per le principali borse europee. Aiutano le notizie positive sul negoziato USA-Cina. leggi tutto
  • Dazi USA-Cina, Trump conferma intesa su fase uno. Pechino annulla contromisure 3 ore fa . Il Presidente Usa, Donald Trump, ha confermato su twitter che è stato raggiunto un primo accordo commerciale con Pechino. "Abbiamo concordato una "fase uno" molto ampia con la Cina. leggi tutto
  • Elezioni UK: ora meno incertezza, voto cruciale per gli investitori 4 ore fa . Dal punto di vista degli investitori le elezioni nel Regno Unito sono state "cruciali" per due motivi. Innanzitutto, perché le politiche di Corbyn e McDonnell erano fortemente anti-investitori. leggi tutto
  • Manovra, CNA promuove proroga mercato tutelato ma boccia plastic tax 4 ore fa . La CNA esprime apprezzamento per la proroga del mercato tutelato dell'energia elettrica, mentre boccia la "plastic tax" anche nella versione riformulata perché "incomprensibile" e "non aiuta... leggi tutto
  • Logistica e intermodalità ferroviaria connubio d'eccellenza per la Puglia e l'Italia 4 ore fa . Regione Puglia tra i punti di forza della logistica del Paese. E proprio a Bari si è tenuto il decimo Stakeholders Meeting  "GTS  as is & to be" che ha visto riunite a confronto le maggiori imprese... leggi tutto
  • CNH Industrial, AGXTEND acquisisce quota minoranza in Geoprospectors GmbH 5 ore fa . AGXTEND, la piattaforma di CNH Industrial N.V. per l'accelerazione delle startup tecnologiche, ha acquisito una partecipazione di minoranza in Geoprospectors GmbH, fornitore leader di apparecchiature... leggi tutto
  • Manovra: arriva piattaforma digitale Pa per multe e avvisi 5 ore fa . Arriva una piattaforma digitale per rendere più semplice ed economica la notifica con valore legale di atti, comunicazioni e avvisi della Pubblica amministrazione. leggi tutto
  • USA, scorte industria in aumento a ottobre 5 ore fa . Aumentano le scorte di magazzino USA. Nel mese di ottobre, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato un aumento dello 0,2% a 2.043 miliardi di dollari, in linea... leggi tutto
  • Cina su dazi: "Accordo se di beneficio reciproco" 5 ore fa . Si profila un accordo sul filo di lana per USA e Cina. Il Presidente Trump avrebbe già dato il via libera al mini accordo sui dazi alla Cina, congelando l'aumento delle tariffe su 160 miliardi di... leggi tutto
  • ENAC, Direttore Generale Quaranta partecipa a CdA EASA 5 ore fa . Il 12 e 13 dicembre, a Colonia, si è svolto il Consiglio di Amministrazione dell’EASA, Agenzia per la sicurezza del trasporto aereo dell’Unione europea, a cui hanno partecipato, per l'ENAC il... leggi tutto
  • Saipem, confermata nell'indice di sostenibilità FTSE4Good 5 ore fa . Saipem è stata confermata, per il decimo anno consecutivo, nell'indice azionario di sostenibilità FTSE4Good, a seguito della revisione semestrale della serie di indici azionari del London Stock... leggi tutto