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Dott.
sergio
cavallari

Private Banker

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60019  Senigallia

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
  • Tutela del Patrimonio
Formazione
2015 - Master in Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale
Università degli Studi di Brescia
2015 - PattiChiari Conti correnti a confronto Trasferibilità dei servizi
Banca Generali
2014 - L'adeguata verifica Antiriciclaggio La segnalazione di operazioni sospette
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
Università Cattolica-Università di Cagliari
  • L’incontro passa in rassegna gli elementi che compongono il deficit di uno stato e il debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, proponendo un distinguo dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2011 - Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
Anasf
  • Il seminario intende tracciare un profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Si individueranno le principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziando gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, nonche' gli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo
2011 - La pianificazione successoria tramite le polizze vita
Professione Finanza
2011 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2011 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2011 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - La Sicurezza Informatica - Le principali regole di comportamento
Banca Generali
2010 - La trasparenza tra banca e cliente
Banca Generali
2010 - Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale
Anasf
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2009 - Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231
Università telematica Telma Unitelma
2009 - Finanza comportamentale e fondi pensione
Anasf
2008 - Aggiornamento per gli addetti all'intermediazione assicurativa
Università telematica Telma Unitelma
2008 - Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
Anasf
2008 - Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Anasf
2008 - L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione
Anasf
2007 - Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
Anasf
2007 - Il promotore finanziario e il rapporto con l'intermediario
Anasf
2007 - Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
Anasf
1993 - Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Focus On
POLITICA MONETARIA
Draghi: “Pronti a ogni scenario”
10/04/2019

Crescono le difficoltà economiche dell'Eurozona e la Bce affila le armi, preparandosi al peggio. Lo ha detto chiaramente il presidente Draghi, ...

CRISI BANCARIE
Bce scettica sulla fusione Deutsche-Commerzbank
11/04/2019

La banca centrale non crede che da due debolezze possa nascere un'entità più forte e, soprattutto, teme un duro colpo alla sua credibilità se ...

CASA
La riforma del catasto (forse) torna in agenda
20/03/2019

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate presenta al Parlamento la fotografia della tassazione degli immobili che pesa per circa 40 miliardi, ma ...

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Summary
Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare come Private Banker (Relationship Manager) in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
Breaking News
  • Gedi, approvato bilancio 2018 31 minuti fa . Presieduta da Marco De Benedetti, si è riunita oggi a Roma l'Assemblea dei soci di GEDI Gruppo Editoriale per l'approvazione del bilancio civilistico e l'esame del bilancio consolidato del Gruppo per... leggi tutto
  • Prysmian, rinnova linea di credito revolving per 1 miliardo di euro 1 ore fa . Prysmian  Group ha sottoscritto il rinnovo di una linea di credito revolving a lungo termine per un valore di 1 miliardo di euro. leggi tutto
  • Biometano, sottosegretario Crippa: "Memorandum passo importante. Ora disegnare road map" 1 ore fa . Il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Davide Crippa è intervenuto alla firma del memorandum of understanding fra la filiera dell'energia e quella agricola per lo sviluppo del... leggi tutto
  • Mondadori Editore cede attività francesi a Reworld Media 1 ore fa . Arnoldo Mondadori Editore  ha sottoscritto il contratto relativo alla cessione della controllata Mondadori France a Reworld Media. leggi tutto
  • Biometano, Rispoli (ENI): "Biocarburanti fra pilastri fondamentali decarbonizzazione" 1 ore fa . E' stato firmato un memorandum of understanding fra i produttori di energia (ENI e Snam) e tre società del Gruppo CNH Industrial (FPT Industrial, New Hollande Agriculture, IVECO) per lo sviluppo... leggi tutto
  • Usa, frena il mercato edilizio a marzo 1 ore fa . Frena il mercato edilizio degli Stati Uniti molto più delle attese. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati, a marzo, sono scesi del 0,3% su base mensile a 1,139... leggi tutto
  • IVECO, Ziosi: "Gas è uno dei pilastri per la mobilità sostenibile del futuro" 1 ore fa . CNH Industrial e tre delle società del gruppo più attive sul tema della mobilità sostenibile - FPT Industrial, New Hollande Agricolture e IVECO - hanno siglato un accordo con la filiera della... leggi tutto
  • Ristoratori a Moody's: "Mercato vale 43 miliardi. Niente allarmismi" 1 ore fa . Niente allarmismi suoi ristoranti: il settore dei consumi fuori casa vale oltre 43 miliardi. leggi tutto
  • Biometano, Stupenengo: "FPT Industrial da anni concentrata su sviluppo motori a biometano" 2 ore fa . E' stata siglata un'intesa fra la filiera produttiva e quella industriale per imprimere un'accelerazione all'utilizzo del biometano per autotrazione. leggi tutto
  • Wall Street chiusa per il Good Friday 3 ore fa . Week end lungo per Wall Street, che oggi (19 aprile 2019) resterà chiusa per celebrare il Good Friday. leggi tutto
  • GEDI riduce l'utile nel 2018 3 ore fa . In flessione i risultati di GEDI nell'anno appena trascorso. I ricavi consolidati, pari a €145,6 milioni, hanno registrato una flessione del 6,5% rispetto al primo trimestre del 2018. leggi tutto
  • Cerved, Andrea Mignanelli nominato AD e Gianandrea Edoardo De Bernardis Presidente 3 ore fa . Il Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. ha nominato Gianandrea Edoardo De Bernardis Presidente Esecutivo e Andrea Mignanelli Amministratore Delegato. leggi tutto
  • Fincantieri, il CdA nomina i componenti dei comitati interni 4 ore fa . Il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri, composto da dieci membri, di cui due (Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione) esecutivi, ha valutato la sussistenza dei... leggi tutto
  • Lavoro, Cisl: "Nel 2017 premi risultato detassati valgono 1.270 euro" 4 ore fa . Cresce il valore dei premi di risultato e di produttività erogati ai lavoratori nel 2017. leggi tutto
  • Campari avvia il programma di acquisto di azioni proprie 5 ore fa . Davide Campari-Milano S.p.A. ha dato avvio al programma di acquisto di azioni proprie, in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli azionisti tenutasi in data 16 aprile 2019, che ha deliberato... leggi tutto
  • Amazon annuncia apertura nuovo deposito smistamento a Roma 5 ore fa . Annunciata oggi da Amazon l'apertura di un nuovo deposito di smistamento nella zona di Settecamini a Roma per rafforzare e velocizzare  il servizio consegna per clienti e venditori nel Lazio. leggi tutto
  • Acotel, l'Assemblea approva il bilancio 2018 5 ore fa . L'Assemblea degli azionisti di Acotel Group S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione presso la sede sociale di Roma, ha approvato in seduta ordinaria il progetto di bilancio d'esercizio ed ha... leggi tutto
  • Italia, si deteriora il sentiment dei consumatori e delle imprese 5 ore fa . Nel mese di aprile 2019, i risultati delle indagini sulla fiducia delle imprese confermano la debolezza dell’attuale fase ciclica, pur lasciando intravedere qualche segnale positivo nei servizi e... leggi tutto
  • Lavoro, Uil: nel I trimestre 2019 +6,1% richieste di cassa integrazione 6 ore fa . Con circa 66 milioni di ore autorizzate e 130mila posti di lavoro salvaguardati dalla cassa integrazione, secondo le stime Uil, nel I trimestre 2019 la richiesta dell'integrazione salariale è... leggi tutto
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  • Biometano e decarbonizzazione: accordo fra filiera agricola e industriale 6 ore fa . Una sinergia fra Istituzioni, filiera industriale e filiera produttiva per lo sviluppo del biometano, grazie agli incentivi stanziati dal Governo con il decreto del 2 marzo 2018 ed un memorandum of... leggi tutto
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