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Dott.
sergio
cavallari

Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
  • Tutela del Patrimonio
Formazione
2015 - Master in Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale
Università degli Studi di Brescia
2015 - PattiChiari Conti correnti a confronto Trasferibilità dei servizi
Banca Generali
2014 - L'adeguata verifica Antiriciclaggio La segnalazione di operazioni sospette
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
Università Cattolica-Università di Cagliari
  • L’incontro passa in rassegna gli elementi che compongono il deficit di uno stato e il debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, proponendo un distinguo dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2011 - Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
Anasf
  • Il seminario intende tracciare un profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Si individueranno le principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziando gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, nonche' gli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo
2011 - La pianificazione successoria tramite le polizze vita
Professione Finanza
2011 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2011 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2011 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - La Sicurezza Informatica - Le principali regole di comportamento
Banca Generali
2010 - La trasparenza tra banca e cliente
Banca Generali
2010 - Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale
Anasf
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2009 - Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231
Università telematica Telma Unitelma
2009 - Finanza comportamentale e fondi pensione
Anasf
2008 - Aggiornamento per gli addetti all'intermediazione assicurativa
Università telematica Telma Unitelma
2008 - Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
Anasf
2008 - Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Anasf
2008 - L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione
Anasf
2007 - Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
Anasf
2007 - Il promotore finanziario e il rapporto con l'intermediario
Anasf
2007 - Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
Anasf
1993 - Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Focus On
MERCATO IMMOBILIARE
Dal 2010 prezzi giù del 15,8%
15/10/2018

Dai dati Istat emerge il quadro di una crisi infinita: il valore delle case "esistenti" ha subito una flessione del 22% in otto anni e nel secondo ...

RICONOSCIMENTI
Il Nobel per l’Economia premia sostenibilità e ricerca
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Il premio assegnato agli studiosi statunitensi William Nordhaus e Paul Romer. Il primo ha lavorato sull'impatto economico del cambiamento ...

POLITICA MONETARIA
La Fed alza i tassi e apre a nuova stretta
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Summary
Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare come Private Banker (Relationship Manager) in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
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  • Fiera di Rimini, al via l'International Bus Expo 2018 1 ore fa . I bus fermano a Rimini: prenderà il via il 24 ottobre 2018 l'International Bus Expo 2018 (IBE 2018), l’unico marketplace in Italia del settore autobus, che ogni due anni mette in vetrina le aziende... leggi tutto
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  • Aeroporto Sant'Anna Crotone, Regione Calabria impegna 15% royalties da estrazioni metano 3 ore fa . La Regione Calabria ha approvato il protocollo d'intesa con Sacal, la società che gestisce gli aeroporti di Lamezia, Reggio Calabria e Crotone, che impegna i comuni costieri della Provincia di... leggi tutto
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  • Italia Loves Sicurezza torna alla Fiera di Bologna per motivare e ispirare 3 ore fa . Emozionare, condividere, ispirare, aggregare. Sono questi solo alcuni dei valori trasmessi da Italia Loves Sicurezza, un movimento di persone unito da un obiettivo comune. leggi tutto
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  • Aeroporto Catullo Verona, Progetto Romeo al via con aumento di capitale 4 ore fa . II cda dell'Aeroporto Catullo di Verona ha dato il via al Progetto Romeo, il programma di investimenti del valore di 60 milioni di euro che aumenterà del 50% la superficie dell’aerostazione... leggi tutto
  • Eurozona, sale il surplus delle partite correnti di agosto 4 ore fa . La bilancia delle partite correnti dell'Eurozona ad agosto chiude con un surplus di 24 miliardi di euro, in salita rispetto all'avanzo di 19 miliardi di luglio. leggi tutto
  • Lavoro, giovani agricoltori crescono 4 ore fa . In un mercato del lavoro che offre pochi spazi per i giovani, si registrano segnali in controtendenza dal settore agro-alimentare, dove c'è una crescita del numero delle imprese giovanili condotte da... leggi tutto
  • Italia: produzione costruzioni agosto in calo dello 0,8% 4 ore fa . Ad agosto 2018 l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisce dello 0,8% rispetto al mese precedente. La stima è dell'Istat. leggi tutto
  • Cina, le autorità cinesi rassicurano i mercati dopo doccia fredda PIL 5 ore fa . Borse cinesi sull'ottovolante ma le autorità di Pechino assicurano che la situazione è "sotto controllo". leggi tutto
  • Alta tensione sullo spread che arriva a 340 punti 5 ore fa . Sale la tensione sullo spread, che si posiziona a 338 punti base, con un forte incremento di 18 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,77%, dopo aver toccato quota... leggi tutto
  • Fiumicino primo per gradimento tra gli hub occidentali 5 ore fa . Airport Council International promuove a pieni voti l’aeroporto di Roma Fiumicino sulla base della periodica indagine condotta attraverso interviste ai passeggeri in 300 scali nel mondo. leggi tutto
  • Manovra: ecco cosa succederà se Bruxelles la boccia 5 ore fa . Il monito dell'UE all'Italia è arrivato puntuale con una lettera, in cui si avverte Roma della possibilità che la Commissione Europea rigetti la Manovra, varata lunedì 15 ottobre dal Governo Conte. leggi tutto
  • Piazza Affari apre in rosso. Spread sfonda quota 330 5 ore fa . Avvio in calo per Piazza Affari che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. leggi tutto
  • Equita Group, OK da CONSOB a passaggio da AIM a MTA 6 ore fa . Via libera di CONSOB all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di sul Mercato Telematico Azionario (MTA), Segmento STAR di Equita Group. leggi tutto
  • Giappone, inflazione settembre invariata su mese +1,2% su anno 6 ore fa . Nessuno scossone per l'inflazione in Giappone. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, nel mese di settembre, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato una variazione nulla su base... leggi tutto
  • Cina, settembre in salita per industria e consumi 6 ore fa . In salita la produzione industriale e le vendite al dettaglio della Cina, mentre la crescita del Paese rallenta a livelli che non si vedevano dal 2009. leggi tutto
  • Cina, la crescita rallenta più del previsto 6 ore fa . Rallenta più del previsto la crescita economica della Cina. Il Prodotto interno lordo (PIL) del Dragone nel terzo trimestre è salito del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. leggi tutto