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Dott.
sergio
cavallari

Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
  • Tutela del Patrimonio
Formazione
2015 - Master in Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale
Università degli Studi di Brescia
2015 - PattiChiari Conti correnti a confronto Trasferibilità dei servizi
Banca Generali
2014 - L'adeguata verifica Antiriciclaggio La segnalazione di operazioni sospette
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
Università Cattolica-Università di Cagliari
  • L’incontro passa in rassegna gli elementi che compongono il deficit di uno stato e il debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, proponendo un distinguo dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2011 - Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
Anasf
  • Il seminario intende tracciare un profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Si individueranno le principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziando gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, nonche' gli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo
2011 - La pianificazione successoria tramite le polizze vita
Professione Finanza
2011 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2011 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2011 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - La Sicurezza Informatica - Le principali regole di comportamento
Banca Generali
2010 - La trasparenza tra banca e cliente
Banca Generali
2010 - Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale
Anasf
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2009 - Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231
Università telematica Telma Unitelma
2009 - Finanza comportamentale e fondi pensione
Anasf
2008 - Aggiornamento per gli addetti all'intermediazione assicurativa
Università telematica Telma Unitelma
2008 - Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
Anasf
2008 - Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Anasf
2008 - L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione
Anasf
2007 - Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
Anasf
2007 - Il promotore finanziario e il rapporto con l'intermediario
Anasf
2007 - Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
Anasf
1993 - Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Focus On
BANCA GENERALI
Completata l’acquisizione di Nextam Partners
25/07/2019

Il gruppo leader nel private banking ha perfezionato l'acquisto del 100% della boutique finanziaria fondata nel 2001 da Carlo Gentili (ex ...

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Draghi ricarica il bazooka per Lagarde
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Il presidente uscente della Bce non delude e a tre mesi dalla fine del mandato, sette anni dopo il suo "whatever it takes" con cui salvò l'euro, ...

CONTI PUBBLICI
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La correzione sui conti varata dal governo e le assicurazioni fornite sul calo del debito pubblico nel 2020 hanno convinto i commissari europei a ...

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Summary
Sono Consulente Finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
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  • Tenaris, raggiunto accordo a lungo termine con ADNOC 38 minuti fa . Tenaris ha vinto un contratto quinquennale per la fornitura di tubi e servizi Rig Direct® con la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). leggi tutto
  • United Airlines, annunciato volo giornaliero Palermo-New York 1 ore fa . Notizia importante per la United Airlines. La compagnia aerea statunitense ha annunciato il nuovo volo diretto giornaliero tra Palermo e New York/Newark. leggi tutto
  • Coldiretti, 2 paesi su 28 dell'UE coltivano OGM 1 ore fa . Un bilancio rilasciato da Coldiretti, riguardante le coltivazioni OGM in Europa. leggi tutto
  • Controreplica MIT ad Aspi su Gronda Genova 1 ore fa . Il Ministero Infrastrutture e Trasporti replica alle precisazioni di ASPI sulla questione della Gronda di Genova posta in rivalutazione dal dicastero di Via XX Settembre. leggi tutto
  • PIL, Moody's taglia stime crescita Italia 1 ore fa . Un'analisi importante, condotta da Moody's riguardo le stime di crescita dell'economia italiana. leggi tutto
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  • ABI, chiarimenti sul trattamento delle esposizioni deteriorate 2 ore fa . Dichiarazioni importanti, per quanto riguarda l'ABI. Il Presidente Antonio Patuelli e il Direttore Generale Giovanni Sabatini, hanno dichiarato che i chiarimenti forniti dalla Vigilanza Unica della... leggi tutto
  • NMC Health vola dopo offerta Fosun per il 40% del capitale 2 ore fa . Un'offerta interessante, quella fatta da due Gruppi, fra i quali uno sostenuto dalla cinese Fosun, per prelevare il 40% della britannica NMC Health dal valore di 1,9 miliardi di dollari. leggi tutto
  • Iervolino Entertainment brilla dopo accordo con Hadid D&E per film "Together Now" 3 ore fa . Interessante accordo siglato in quel di Los Angeles da parte della Iervolino Entertainment con Hadid Design and Entertainment LLC per la cessione dei diritti di distribuzione del film dal titolo... leggi tutto
  • Trump, nuovo attacco alla FED: "ci mette in una posizione di svantaggio" 3 ore fa . Un tweet polemico, da parte del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il magnate è tornato a parlare della FED e della Germania, affermando che i bassi costi di finanziamento della nazione... leggi tutto
  • FederlegnoArredo, Orsini: l'aumento dell'IVA è deleterio 3 ore fa . Importanti dichiarazioni da parte del Presidente di FederlegnoArredo. A margine di un incontro, Emanuele Orsini ha dichiarato che "serve un Governo che possa dare garanzia di periodo, ma siamo molto... leggi tutto
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  • Tesla, AD Volkswagen vorrebbe una quota 3 ore fa . Una notizia che potrebbe avere del clamoroso, che circola da qualche ora. L'Amministratore Delegato di Volkswagen, sarebbe interessato ad acquistare una quota in Tesla. leggi tutto
  • MIBAC, chiarimento sull'autonomia dei musei 3 ore fa . Un chiarimento necessario, quello riguardante l'autonomia dei Musei. Secondo quanto riporta il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) i direttori mantengono la stessa capacità di spesa... leggi tutto
  • USA, si contrae l'attività manifatturiera ad agosto 3 ore fa . Brutte notizie per l'attività manifatturiera degli Stati Uniti nel mese di agosto. La stima flash sull'indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 49,9 punti dai 50,4 punti di luglio. leggi tutto
  • Ambu A/S crolla sulla borsa di Copenhagen dopo profit warning 4 ore fa . Situazione complicata per il produttore di attrezzature mediche Ambu. L'Amministratore Delegato della società danese ha annunciato il secondo allarme utili in soli due mesi. leggi tutto
  • Moderati guadagni alla Borsa di New York 4 ore fa . Partenza al rialzo per la borsa americana, che attende con ansia la giornata di domani (23 agosto 2019), quando il presidente della Fed Jerome Powell parlerà a Jackson Hole. leggi tutto
  • Made in Italy, boom export occhiali da sole negli USA 4 ore fa . Un dato interessante, per quanto riguarda il Made in Italy sugli occhiali da sole. leggi tutto
  • Mediaset si risolleva dopo esposto a Consob su azioni Vivendi 4 ore fa . E' di nuovo scontro tra Mediaset e Vivendi. Il Biscione ha depositato un esposto alla Consob contro la società francese di Vincent Bollorè, accusata di azioni volte a "deprimere il corso di borsa del... leggi tutto