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Dott.
sergio
cavallari

Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
  • Tutela del Patrimonio
Formazione
2015 - Master in Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale
Università degli Studi di Brescia
2015 - PattiChiari Conti correnti a confronto Trasferibilità dei servizi
Banca Generali
2014 - L'adeguata verifica Antiriciclaggio La segnalazione di operazioni sospette
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
Università Cattolica-Università di Cagliari
  • L’incontro passa in rassegna gli elementi che compongono il deficit di uno stato e il debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, proponendo un distinguo dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2011 - Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
Anasf
  • Il seminario intende tracciare un profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Si individueranno le principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziando gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, nonche' gli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo
2011 - La pianificazione successoria tramite le polizze vita
Professione Finanza
2011 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2011 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2011 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - La Sicurezza Informatica - Le principali regole di comportamento
Banca Generali
2010 - La trasparenza tra banca e cliente
Banca Generali
2010 - Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale
Anasf
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2009 - Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231
Università telematica Telma Unitelma
2009 - Finanza comportamentale e fondi pensione
Anasf
2008 - Aggiornamento per gli addetti all'intermediazione assicurativa
Università telematica Telma Unitelma
2008 - Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
Anasf
2008 - Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Anasf
2008 - L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione
Anasf
2007 - Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
Anasf
2007 - Il promotore finanziario e il rapporto con l'intermediario
Anasf
2007 - Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
Anasf
1993 - Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Focus On
BANCA GENERALI
Cresce la raccolta e vola l’Advisory
04/06/2019

Molto soddisfatto l'amministratore delegato Mossa sia per i 475 milioni di raccolta netta del mese e la crescita registrata dalla sicav innovativa ...

POLITICA MONETARIA
“Fed verso un taglio dei tassi a luglio”
07/06/2019

Il rallentamento dell'economia e il rischio recessione non spaventano Wall Street che, anzi, rialzo dopo rialzo, chiude la miglior settimana ...

GUERRE COMMERCIALI
Cina, Fitch taglia la crescita al 6,1% 29 maggio 2019
29/05/2019

L'agenzia di rating rivede al ribasso la stima del Pil del 2019 e del 2020. Outlook più critico per effetto dei nuovi dazi imposti ...

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Summary
Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare come Private Banker (Relationship Manager) in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
Breaking News
  • Wall Street prosegue in rally su indicazioni Fed 1 ore fa . Giornata di guadagni per Wall Street, sull'effetto sinergico degli aiuti promessi dalle banche centrali. leggi tutto
  • WIIT rileva il 100% di MATIKA 1 ore fa . WIIT ha sottoscritto accordi per il progressivo acquisto del 100% del capitale di MATIKA, azienda italiana leader da oltre 25 anni nell’area del Nord Est nei servizi di Information Security, Cloud... leggi tutto
  • Le tende da sole Gibus al debutto all'AIM Italia 1 ore fa . Nuova matricola per l'AIM Italia. Si tratta di Gibus, la società che opera nel settore outdoor design di alta gamma, in particolare tende da sole e pergole. leggi tutto
  • Inps, Tridico: "Domande Quota100 meno del previsto, 1 mld di risparmio" 1 ore fa . Le domande per Quota 100 sono meno della metà di quanto stimato il che potrà portare a risparmiare 1 miliardo di euro. leggi tutto
  • Mondo TV si allea con partner tedesco per produzione otto serie in Nord Europa 1 ore fa . Mondo TV e Mondo TV Suisse hanno stipulato un'alleanza strategica con l'operatore tedesco Toon2Tango GmbH, un nuova impresa fondata da Hans Ulrich Stoef, ex CEO di m4e e Chairman di Studio 100. leggi tutto
  • Istat: "Calo demografico mette a rischio l'economia" 1 ore fa . Il calo delle nascite, l'invecchiamento della popolazione e la perdita di residenti in atto dal 2015 ha portato a un calo demografico di dimensioni tali da poter avere effetti sul sistema economico... leggi tutto
  • Invitalia chiude esercizio 2018 in utile per 7,8 milioni di euro 1 ore fa . Il Consiglio di Amministrazione di Invitalia ha approvato all'unanimità il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018, chiuso con un risultato positivo di 7,881 milioni di euro, in... leggi tutto
  • IEG annuncia dimissioni consigliera Albiero e rinuncia carica Vice Presidente Sebastiano 1 ore fa . Italian Exhibition Group annuncia le dimissioni della consigliera Roberta Albiero e la rinuncia alla carica di Vice Presidente del CdA di Fabio Sebastiano, che continuerà tuttavia a ricoprire la... leggi tutto
  • Saipem, per l'Ad Stefano Cao "la sostenibilità è un cambio di paradigma" 2 ore fa . La sostenibilità non è un abito che si indossa, ma un cambiamento radicale, estremo, unico nel suo genere. leggi tutto
  • TIM, accordo di confidenzialità con Enel e Cdp per rete unica 2 ore fa . TIM  ha sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ed Enel un accordo "di confidenzialità volto ad avviare un confronto finalizzato a valutare possibili forme di integrazione delle reti in... leggi tutto
  • Cdp, ministero Economia chiede extra dividendo per quasi 1 miliardo 3 ore fa . Il consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti ha convocato, su richiesta dell'azionista di maggioranza, il Ministero dell'Economia, l'assemblea degli azionisti per il 28 giugno. leggi tutto
  • MIT, intesa con le Regioni per ripartire fondi edilizia residenziale sociale 3 ore fa . Il MIT ha dichiarato, con una nota, l’intesa raggiunta sul Programma integrato di edilizia residenziale sociale e sulla relativa ripartizione di 250 milioni di euro tra le Regioni e le Province... leggi tutto
  • Borsa in rialzo grazie al sostegno delle banche centrali. Milano in pole 3 ore fa . Le borse europee chiudono la seduta in rialzo con Milano in pole, sostenuta dai titoli industriali e delle infrastrutture. leggi tutto
  • MailUp acquista azioni proprie 3 ore fa . MailUp, nell'ambito della vigente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2019, comunica di aver acquistato, con valute 13 e 19 giugno... leggi tutto
  • Arbitro bancario, nel 2018 ricorsi calano al -18% 3 ore fa . La Banca d’Italia afferma, tramite la relazione annuale sull’attivita dell’Arbitro bancario finanziario, che i ricorsi presentati sono in calo del 12%. leggi tutto
  • Acquirente Unico, Péruzy: "Dati a consumatori sono pilastro transizione energetica" 3 ore fa . "Stiamo andando verso un nuovo sistema energetico, basato su una trasformazione digitale: nuovi servizi e nuove opportunità per le persone e per la crescita economica. leggi tutto
  • Festa della Musica 2019 di nuovo "in scena" presso gli aeroporti italiani 3 ore fa . Per la terza edizione consecutiva, le società di gestione aeroportuale, Assaeroporti e l’ENAC si uniscono alla Festa della Musica, che verrà celebrata il 21 giugno. leggi tutto
  • Gas, stoccaggi gas in aumento più delle attese in USA 4 ore fa . Crescono più del previsto gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella... leggi tutto
  • USA, leading indicator stabile a maggio 4 ore fa . Fermo il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) è rimasto invariato, nel mese di... leggi tutto
  • First Capital acquista azioni proprie 4 ore fa . First Capital, tra il 10 ed il 14 giugno 2019 inclusi, ha acquistato 270 azioni proprie, pari allo 0,011% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 12,100 euro per azione al lordo... leggi tutto
  • MEF annuncia operazione di concambio BTP 4 ore fa . Operazione di concambio presso la Banca d’Italia per il MEF. Nella giornata di venerdì verrà effettuata questa operazione con il metodo dell’asta marginale e con determinazione discrezionale del... leggi tutto
  • Italia-Vietnam, Mise: firmato Memorandum d'intesa sull'energia 4 ore fa . È stato firmato al ministero dello Sviluppo economico, dal sottosegretario Andrea Cioffi e dal ministro dell`Industria e del Commercio del Vietnam Tran Tuan Anh, il Memorandum d'intesa che ha... leggi tutto
  • Eurozona, fiducia consumatori peggiora a giugno 4 ore fa . Peggiora la fiducia dei consumatori europei, secondo l'ultimo sondaggio condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN). leggi tutto
  • Campari, informativa sul programma di buy-back 4 ore fa . Davide Campari-Milano, nell'ambito della vigente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2019, comunica di aver acquistato, dal 10 al 14... leggi tutto