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Dott.
sergio
cavallari

Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
  • Tutela del Patrimonio
Formazione
2015 - Master in Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale
Università degli Studi di Brescia
2015 - PattiChiari Conti correnti a confronto Trasferibilità dei servizi
Banca Generali
2014 - L'adeguata verifica Antiriciclaggio La segnalazione di operazioni sospette
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
Università Cattolica-Università di Cagliari
  • L’incontro passa in rassegna gli elementi che compongono il deficit di uno stato e il debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, proponendo un distinguo dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2011 - Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
Anasf
  • Il seminario intende tracciare un profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Si individueranno le principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziando gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, nonche' gli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo
2011 - La pianificazione successoria tramite le polizze vita
Professione Finanza
2011 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2011 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2011 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - La Sicurezza Informatica - Le principali regole di comportamento
Banca Generali
2010 - La trasparenza tra banca e cliente
Banca Generali
2010 - Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale
Anasf
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2009 - Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231
Università telematica Telma Unitelma
2009 - Finanza comportamentale e fondi pensione
Anasf
2008 - Aggiornamento per gli addetti all'intermediazione assicurativa
Università telematica Telma Unitelma
2008 - Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
Anasf
2008 - Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Anasf
2008 - L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione
Anasf
2007 - Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
Anasf
2007 - Il promotore finanziario e il rapporto con l'intermediario
Anasf
2007 - Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
Anasf
1993 - Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Focus On
MERCATO AZIONARIO
Un unico segno 'più' in Europa: Piazza Affari
10/04/2018

La Piazza milanese gira la boa dei primi tre mesi dell'anno con una crescita del 2,55%, contro i segni negativi di tutte le maggiori Borse europee ...

SERVIZI
In azienda cresce il welfare integrativo
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Secondo uno studio di Assolombarda circa un terzo degli accordi aziendali del settore privato prevede forme integrative di welfare per i ...

POLITICA MONETARIA
Debutto da falco per Powell: la Fed alza i tassi
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Il rialzo di un quarto di punto era atteso, ma il neopresidente della banca centrale statunitense avvisa che la crescita economica accelera e che ...

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Summary
Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare come Private Banker (Relationship Manager) in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
Breaking News
  • Fresenius taglia la guidance sul fatturato, cala l'utile trimestrale 21 minuti fa . La compagnia attiva nel settore farmaceutico ha ridotto l'obiettivo di crescita di fatturato, per il 2018, segnalando la debolezza dell'utile nei primi tre mesi dell'anno. leggi tutto
  • Si scalda la battaglia per la conquista di Eletropaulo. Iberdrola rilancia: 29,4 reais per azione 27 minuti fa . Neoenergia, la controllata latino-americana di Iberdrola, ha messo sul piatto 29,4 reais per azione per un esborso complessivo di 4,9 miliardi di reais. leggi tutto
  • UBS annuncia i conti del primo trimestre 35 minuti fa . UBS archivia il primo trimestre con un utile ante imposte di 1.973 milioni di franchi svizzeri, in rialzo del 17% su base annua (+24% in USD), ed un utile ante imposte adjusted di 1.876 milioni, in... leggi tutto
  • Fiera Milano, il 30 Aprile rientra nel segmento Star 56 minuti fa . Borsa Italiana ha disposto la riattribuzione della qualifica Star alle azioni ordinarie Fiera Milano, nonché la loro negoziazione su tale segmento del Mercato Telematico Azionario. leggi tutto
  • I mercati asiatici avviano la settimana a passo lento 1 ore fa . Partenza debole per le principali borse asiatiche che avviano l'ottava all'insegna della prudenza. leggi tutto
  • Appuntamenti e scadenze: settimana del 23 aprile 2018 1 ore fa . Lunedì 23/04/2018 Appuntamenti: Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia Titoli di Stato: Tesoro - Comunicazione medio-lungo Aziende. leggi tutto
  • Alitalia, aspettando il decreto proroga vendita si aprono nuovi scenari 1 ore fa . Mentre si attende il decreto che prorogherà di sei mesi l'iter di vendita di Alitalia, per consentire una migliore analisi delle quattro proposte arrivate per l'ex compagnia di bandiera, qualcosa si... leggi tutto
  • Fisco, oltre 1 milione di accessi al 730 precompilato 26 ore fa . Una partenza boom. Sono oltre 1 milione gli accessi dei contribuenti alla dichiarazione precompilata nei primi 4 giorni (dal 16 al 20 aprile) dal lancio della piattaforma online, circa il 60% in più... leggi tutto
  • Ponti di primavera: per il 25 aprile 800mila scelgono l'agriturismo 43 ore fa . In arrivo i tanti attesi ponti di primavera che rappresentano per tanti italiani le prove generali d'estate, dopo il lungo, freddo inverno. leggi tutto
  • 25 aprile e 1 maggio, prove generali d'estate per 15 milioni di italiani 57 ore fa . Il lungo e freddo inverno, che ha regalato persino una inaspettata nevicata a Roma, è definitivamente alle spalle. leggi tutto
  • Wall Street chiude in retromarcia 58 ore fa . Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,82% sul Dow Jones, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso. leggi tutto
  • OPA Yoox Net a Porter, adesioni al 20 aprile 2018 1 ore fa . Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA ) volontaria promossa da RLG Italia Holding, società controllata indirettamente da Richemont sulla totalità delle azioni Yoox Net Group risulta che... leggi tutto
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  • Fope, via libera Assemblea a bilancio e cedola di 0,125 euro 1 ore fa . Via libera dall'Assemblea di Fope al bilancio del 2017, che si è chiuso con un utile netto raddoppiato a 2,33 milioni di euro, un'Ebitda in crescita del 72,1% a 3,9 milioni di euro e ricavi in... leggi tutto
  • Wall Street sceglie la strada del ribasso 1 ore fa . Dopo un esordio incerto la borsa americana si porta in territorio negativo, in una seduta caratterizzata da assenza di dati macro rilevanti. leggi tutto
  • OPA Boero Bartolomeo, adesioni al 20 aprile 2018 2 ore fa . Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA ) volontaria totalitaria promossa da Boero Bartolomeo sulle azioni Boero Bartolomeo risulta che alla data del 20 aprile sono state presentate 1.355... leggi tutto
  • Voli Russia - USA a rischio per problemi di visto piloti Aeroflot 2 ore fa . Tensione ad alta quota tra Russia e Stati Uniti. Mosca ha lanciato un'allarme sui collegamenti aerei diretti fra Russia e Stati Uniti, a causa dei problemi riscontrati dagli equipaggi russi... leggi tutto
  • Borsa Italiana, in crescita il controvalore degli scambi del 20/04/2018 2 ore fa . Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,74 miliardi di euro, in rialzo del 6,35% rispetto ai precedenti 2,57... leggi tutto
  • BCE, Draghi: stimoli monetari ancora necessari 2 ore fa . In salute l'economia dell'Eurozona, che "sta crescendo in modo robusto" e in maniera "diffusa tra i Paesi e i settori", ha scritto il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, nel... leggi tutto
  • Fondazione FS Italiane, itinerari turismo ferroviario sulla piattaforma UIC TopRail 2 ore fa . Gli itinerari di turismo ferroviario della Fondazione FS Italiane sono consultabili dagli operatori turistici di tutto il mondo su TopRail, la piattaforma digitale internazionale dell’Union... leggi tutto
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  • Petrolio, Trump attacca l'OPEC: WTI in calo 3 ore fa . Dura condanna del presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, al taglio della produzione di petrolio sostenuto dall'OPEC. "Sembra che l'OPEC voglia farlo di nuovo. leggi tutto
  • Ferragamo, Ferruccio Ferragamo confermato Presidente esecutivo 3 ore fa . Il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo, nominato in data odierna dall'Assemblea, ha rieletto Ferruccio Ferragamo quale Presidente esecutivo, con tutti i poteri di gestione e... leggi tutto
  • Borse europee prevalentemente positive 3 ore fa . Prevale il segno più in chiusura tra le principali Borse europee in una sessione sostanzialmente scevra di spunti. leggi tutto