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Dott.
sergio
cavallari

Private Banker

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60019  Senigallia

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
  • Tutela del Patrimonio
Formazione
2015 - Master in Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale
Università degli Studi di Brescia
2015 - PattiChiari Conti correnti a confronto Trasferibilità dei servizi
Banca Generali
2014 - L'adeguata verifica Antiriciclaggio La segnalazione di operazioni sospette
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
Università Cattolica-Università di Cagliari
  • L’incontro passa in rassegna gli elementi che compongono il deficit di uno stato e il debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, proponendo un distinguo dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2011 - Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
Anasf
  • Il seminario intende tracciare un profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Si individueranno le principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziando gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, nonche' gli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo
2011 - La pianificazione successoria tramite le polizze vita
Professione Finanza
2011 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2011 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2011 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - La Sicurezza Informatica - Le principali regole di comportamento
Banca Generali
2010 - La trasparenza tra banca e cliente
Banca Generali
2010 - Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale
Anasf
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2009 - Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231
Università telematica Telma Unitelma
2009 - Finanza comportamentale e fondi pensione
Anasf
2008 - Aggiornamento per gli addetti all'intermediazione assicurativa
Università telematica Telma Unitelma
2008 - Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
Anasf
2008 - Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Anasf
2008 - L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione
Anasf
2007 - Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
Anasf
2007 - Il promotore finanziario e il rapporto con l'intermediario
Anasf
2007 - Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
Anasf
1993 - Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Focus On
ECONOMIA MONDIALE
Allarme Ocse sulla crescita, Italia ferma
19/09/2019

L'Organizzazione internazionale che ha sede a Parigi rivede al ribasso le stime, con un Pil globale che si fermerà al 2,9% nel 2019, la peggiore ...

PAGAMENTI
Italia: l’uso dei contanti costa 24 miliardi
25/09/2019

Crescono i pagamenti elettronici (+6,8% nel 2018), ma l'Italia resta fanalino di coda in Europa ed è uno dei Paesi in cui il contante pesa di più ...

POLITICA MONETARIA
Draghi spara l’ultima cartuccia. E va a segno
12/09/2019
La Bce taglia i tassi e riparte con gli acquisti di titoli a un ritmo di 20 miliardi al mese, ma questa volta senza scadenza temporale: "il Qe durerà ...
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Summary
Sono Consulente Finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
Breaking News
  • Uber taglia 350 posti lavoro, titolo vola a Wall Street 2 ore fa . Si muove in buon rialzo il titolo Uber che a Wall Street mostra un progresso del 4,34%. leggi tutto
  • USA, parte la stagione delle trimestrali. Banche in focus 2 ore fa . Prende il via ufficialmente questa settimana la stagione delle trimestrali negli Stati Unti. leggi tutto
  • Aecom brilla a Wall Street, cederà unità servizi di gestione 3 ore fa . Si muove al rialzo il titolo Aecom a Wall Street vantando un progresso del 4,15%. leggi tutto
  • Boccia: "Manovra, attivare subito i cantieri" 3 ore fa . La manovra di bilancio va pensata sul medio termine e, dato il contesto di elevato debito pubblico e risorse limitate in cui l'Italia si trova ad operare, la vera sfida è attivare il prima possibile... leggi tutto
  • Call center, Catalfo: Attenzione massima del Governo su comparto 3 ore fa . "L'attenzione sul comparto è massima, verso ciascuna delle sfaccettature che esso ha prodotto in questi ultimi anni. leggi tutto
  • Confartigianato al Mise: "Modificare ecobonus e sismabonus" 3 ore fa . Modifiche al meccanismo dello sconto in fattura per ecobonus e sismabonus previsto dall’articolo 10 del Decreto Crescita in modo da aiutare le PMI. leggi tutto
  • Wall Street cauta guarda a trattative USA-Cina 3 ore fa . Prosegue senza grandi scossoni la borsa di Wall Street con il sentiment degli investitori condizionato dalle incertezze legate all'accordo preliminare raggiunto nel fine settimana fra USA e Cina sul... leggi tutto
  • Intesa San Paolo, oltre 1000 imprese per B Heroes 3 ore fa . Entra nel vivo la terza edizione di B Heroes, il programma di accelerazione, investimento e comunicazione rivolto a startup ad alto contenuto di innovazione ideato da lm Foundation, con la... leggi tutto
  • Piemonte, accordo con Banca Sella su anticipo indennità di cassa integrazione 3 ore fa . Regione Piemonte, Banca Sella e Cgil, Cisl e Uil hanno siglato oggi a Biella, l'accordo per l'anticipo delle indennità di cassa integrazione straordinaria ai lavoratori delle aziende piemontesi in... leggi tutto
  • Conte: "Una manovra per il futuro del Paese" 3 ore fa . Una manovra pensata per il futuro del Paese, per i giovani, per le famiglie e per un'Italia verde. leggi tutto
  • Oro, prezzi guardano a trattative USA-Cina 4 ore fa . L'oro si muove con cautela con i prezzi che scambiano poco sotto la soglia dei 1.500 dollari l'oncia, a 1.491,3 usd, dopo il rally innescato dalla notizia che la Federal Reserve inizierà ad... leggi tutto
  • BasicNet prosegue il programma di buy-back 4 ore fa . BasicNet, dal 7 all'11 ottobre 2019, ha acquistato 27.000 azioni al prezzo medio di 4,305 euro, per un controvalore pari a 116.234,92 euro. leggi tutto
  • Esprinet, aggiornamento sul piano di acquisto azioni proprie 4 ore fa . Esprinet, in esecuzione del programma di buy-back annunciato lo scorso 27 giugno, comunica di avere acquistato, dal 7 all'11 ottobre 2019, complessivamente 24.000 azioni ordinarie, corrispondenti... leggi tutto
  • Confesercenti, Assemblea prevista per il 22 ottobre 4 ore fa . "L'Europa non è solo un vincolo di bilancio: è anche un obiettivo da raggiungere. leggi tutto
  • Tamburi prosegue l'acquisto di azioni proprie 4 ore fa . Tamburi Investment Partners, nell'ambito dell’autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2019, ha acquistato, dal 7 al 13 ottobre 2019, complessivamente... leggi tutto
  • Linate, lavori quasi completati. Lo scalo riaprirà sabato 26 ottobre alle 18 con un volo Alitalia da Roma 4 ore fa . Dopo una chiusura di 90 giorni, lo scalo aereo di Milano Linate sarà di nuovo operativo dalle 18:00 del pomeriggio di sabato 26 ottobre, quando un Airbus A319 Alitalia volo AZ2092 proveniente da Roma... leggi tutto
  • Andamento in rosso per l'azionario europeo. Giù anche Piazza Affari 4 ore fa . Chiudono deboli i principali listini del vecchio continente. A portare giù gli scambi, oltre alla tiepida accoglienza della notizia sull'accordo parziale raggiunto tra Stati Uniti e Cina, le... leggi tutto
  • Ferrari acquista azioni proprie 5 ore fa . Ferrari, nell'ambito della seconda tranche del programma di acquisto di azioni proprie annunciata in data 1 luglio 2019, tra il 7 e il 10 ottobre 2019 inclusi, ha acquistato sul NYSE complessivamente... leggi tutto
  • Petrolio, Arabia Saudita e Russia firmano accordo su Opec+ 5 ore fa . La Russia e l'Arabia Saudita hanno firmato la carta per la cooperazione a lungo termine tra l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori di petrolio non appartenenti al... leggi tutto
  • Unioncamere, l'industria del Piemonte decresce. Emilia-Romagna prima per crescita 5 ore fa . Unioncamere ha rilevato che la produzione industriale piemontese nel secondo trimestre 2019 ha segnato, per il quarto trimestre consecutivo, una variazione tendenziale negativa (-0,8%). leggi tutto
  • Mondadori acquista azioni proprie 5 ore fa . Arnoldo Mondadori Editore, tra il 7 e l’11 ottobre 2019, ha acquistato 57.000 azioni ordinarie pari allo 0,022% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 1,6193 euro per un controvalore... leggi tutto
  • Boeing, Denis Muilenberg perde la carica di Chairman 5 ore fa . Boeing  perde lo 0,46% dopo aver spogliato l'amministratore delegato Denis Muilenberg del suo ruolo di presidente. leggi tutto
  • Nike, Bank of America Merrill Lynch alza giudizio e tp 5 ore fa . Si muove al rialzo il titolo Nike a Wall Street mostrando un progresso di oltre l'1%. leggi tutto