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Dott.
sergio
cavallari

Financial Planner

via Umberto Giordano, 86
60019  Senigallia

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
  • Tutela del Patrimonio
Formazione
2015 - Master in Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale
Università degli Studi di Brescia
2015 - PattiChiari Conti correnti a confronto Trasferibilità dei servizi
Banca Generali
2014 - L'adeguata verifica Antiriciclaggio La segnalazione di operazioni sospette
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
Università Cattolica-Università di Cagliari
  • L’incontro passa in rassegna gli elementi che compongono il deficit di uno stato e il debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, proponendo un distinguo dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2011 - Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
Anasf
  • Il seminario intende tracciare un profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Si individueranno le principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziando gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, nonche' gli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo
2011 - La pianificazione successoria tramite le polizze vita
Professione Finanza
2011 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2011 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2011 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - La Sicurezza Informatica - Le principali regole di comportamento
Banca Generali
2010 - La trasparenza tra banca e cliente
Banca Generali
2010 - Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale
Anasf
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2009 - Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231
Università telematica Telma Unitelma
2009 - Finanza comportamentale e fondi pensione
Anasf
2008 - Aggiornamento per gli addetti all'intermediazione assicurativa
Università telematica Telma Unitelma
2008 - Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
Anasf
2008 - Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Anasf
2008 - L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione
Anasf
2007 - Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
Anasf
2007 - Il promotore finanziario e il rapporto con l'intermediario
Anasf
2007 - Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
Anasf
1993 - Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Focus On
TECNOLOGIA
Bezos, Buffet e Dimon all'attacco della Sanità Usa
12/02/2018

Amazon, Berkshire Hathaway e JPMorgan si alleano per offrire grazie alla tecnologia servizi sanitari più efficienti, trasparenti e a buon mercato ...

ECONOMIA ITALIANA
La Ue rivede al rialzo il Pil ma non ci promuove
12/02/2018

Bruxelles stima una crescita dell'1,5% nel 2018 contro la previsione dell'1,3% rilasciata a novembre, ma il potenziale della nostra economia è ...

SUPEREURO
Draghi difende il Qe: “impatto marginale sul cambio” 24 gennaio 2018
29/01/2018

La moneta unica vola a 1,24 contro dollaro, attestandosi ai massimi degli ultimi tre anni. Secondo il presidente della Bce la politica monetaria ...

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Summary
In qualità di Financial Planner di Banca Generali abbiamo accesso ad una serie di servizi di elevato standing per accompagnare i nostri clienti in tematiche di consulenza legale e fiscale, nel superamento di potenziali ostacoli legati al passaggio generazionale servendosi di strumenti ad hoc come fiduciarie o trust, per non parlare dell'ausilio di specialisti di family office per le situazioni più complesse. L'ampia gamma di servizi bancari offre possibilità anche nel mondo del credito per garantire ulteriori risposte e flessibilità ai nostri clienti. L'impegno nella formazione e nello sviluppo continuo delle nostre competenze rappresenta un elemento distintivo della nostra realtà che ci rende versatili ai bisogni delle famiglie e alle sfide dei mercati.
Breaking News
  • Domino's Pizza annuncia ricavi sotto attese 22 minuti fa . Il quarto trimestre di Domino's Pizza si chiude con ricavi pari a 891,5 milioni di dollari in aumento rispetto agli 819,4 miliardi registrati nello stesso trimestre del 2016, ma inferiori ai 905... leggi tutto
  • Wal-Mart alza il velo sui conti trimestrali 27 minuti fa . La catena di grande distribuzione statunitense Wal-Mart ha chiuso il quarto trimestre con un utile pari a 2,18 miliardi, ovvero 73 centesimi per azione, in calo rispetto ai 3,76 miliardi (1,22... leggi tutto
  • Confindustria britannica meno ottimista sull'attività manifatturiera 37 minuti fa . Diminuisce il clima di fiducia dell'industria manifatturiera britannica. L'indice che misura le aspettative sull'andamento degli ordini all'industria preparato dalla Confindustria britannica, CBI... leggi tutto
  • Scuola e precari, con nuovo contratto nulla è cambiato a dispetto della Corte suprema 55 minuti fa . La pre-intesa sul nuovo contratto collettivo nazionale della scuola, sottoscritta qualche giorno fa all’Aran, non contiene alcun miglioramento sulla condizione vessatoria cui sono sottoposti i... leggi tutto
  • Vetrya sottoscrive aumento capitale di Ucapital 24 1 ore fa . Vetrya ha deciso di sottoscrivere un aumento di capitale sociale pari di Euro 250.000,00 corrispondente ad una partecipazione del 25% del capitale della società Ucapital 24 S.r.l., di cui Vetrya è... leggi tutto
  • Aeroporto di Bologna, nuovo volo per Kiev con Ernest Airlines 1 ore fa . Partirà il prossimo 23 giugno il nuovo collegamento diretto Bologna-Kiev (aeroporto Zhuliany, considerato l’aeroporto “cittadino” della capitale Ucraina) della compagnia italiana Ernest. leggi tutto
  • MEF, reddito disponibile famiglie +1.000 euro al 2020 2 ore fa . Per il triennio 2018-2020, si prevede un aumento del reddito disponibile aggiustato (RDA) pro capite del 5,5%, che corrisponde ad un incremento in termini nominali, superiore a 1.000 euro. leggi tutto
  • Borse europee sui livelli precedenti 2 ore fa . Annullano i timidi guadagni iniziali le principali borse del Vecchio Continente, deluse dall'indice Zew tedesco. leggi tutto
  • Europa, appello di Confagricoltura: forze politiche si impegnino per difesa PAC 2 ore fa . "Quella di Macron è una visione realistica del ruolo del settore primario che fornisce cibo di qualità, sicurezza alimentare, green e sostenibilità, agroenergie pulite. leggi tutto
  • Con Progetto Fuoco, Veronafiere capitale mondiale del riscaldamento a legna 2 ore fa . E' italiano l’evento fieristico numero uno al mondo in fatto di impianti e attrezzature per produrre calore ed energia dalla combustione della legna. leggi tutto
  • Consumi, svolta salutista a tavola: torna la dieta mediterranea 2 ore fa . Dopo anni di abbandono, torna prepotentemente la dieta mediterranea sulle tavole degli italiani. leggi tutto
  • Telecom in gran spolvero in attesa di conti e piano 3 ore fa . Grande giornata per Telecom Italia, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,69% conquistando la vetta del paniere principale milanese. leggi tutto
  • Germania, sondaggio ZEW conferma previsioni ottimistiche 3 ore fa . Peggiorano seppur meno del previsto le aspettative di crescita dell'economia tedesca. leggi tutto
  • Enel in Germania per il suo primo impianto di storage 3 ore fa . Enel investirà 17 milioni di euro nella costruzione del suo primo impianto di storage in Germania. leggi tutto
  • Borsa elettrica, sale il prezzo d'acquisto dell'energia - GME 3 ore fa . In salita il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica. Nella settimana terminata domenica 18 febbraio, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella borsa elettrica (PUN) è salita a 52,12... leggi tutto
  • Affidabilità e puntualità nei pagamenti, al nord-est le imprese più virtuose 3 ore fa . A fine 2017, la percentuale di aziende italiane da considerare l’eccellenza in termini di affidabilità commerciali ha raggiunto l’8% del totale, in crescita rispetto al 2016. leggi tutto
  • Buzzi Unicem in denaro grazie a HeidelbergCement 3 ore fa . Balza in avanti a Piazza Affari Buzzi Unicem, registrando un incremento dell'1,90%. leggi tutto
  • Heidelberg Cement in pole nel Dax 30, ricavi in aumento 3 ore fa . Si muove al rialzo il titolo Heidelberg Cement sulla piazza di Francoforte mostrando un progresso dell'1,53%. leggi tutto
  • IMA positiva dopo i risultati 2017 3 ore fa . Festeggia a Piazza Affari ma con poco entusiasmo IMA, che ieri 19 febbraio ha diffuso i conti del 2017. leggi tutto
  • In forte ripresa l'edilizia tricolore 4 ore fa . Nel mese di dicembre, l'Istat rileva l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra un incremento del 2,1%. leggi tutto
  • Embraco, Calenda chiederò all'UE verifiche e deroga trattati 4 ore fa . Una deroga ai trattati per singoli casi, come ad esempio quello di Embraco. E' questo che il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, chiederà al commissario europeo alla Concorrenza... leggi tutto
  • Poste Italiane in vetta al FTSE MIB dopo i conti 4 ore fa . Punta con decisione al rialzo la performance di Poste Italiane nella giornata odierna, con una variazione percentuale dell'1,44%. leggi tutto