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Dott.
sergio
cavallari

Private Banker

Via Nicola Abbagnano 17
60019  Senigallia

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
  • Tutela del Patrimonio
Formazione
2015 - Master in Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale
Università degli Studi di Brescia
2015 - PattiChiari Conti correnti a confronto Trasferibilità dei servizi
Banca Generali
2014 - L'adeguata verifica Antiriciclaggio La segnalazione di operazioni sospette
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
Università Cattolica-Università di Cagliari
  • L’incontro passa in rassegna gli elementi che compongono il deficit di uno stato e il debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, proponendo un distinguo dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2011 - Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
Anasf
  • Il seminario intende tracciare un profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Si individueranno le principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziando gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, nonche' gli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo
2011 - La pianificazione successoria tramite le polizze vita
Professione Finanza
2011 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2011 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2011 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - La Sicurezza Informatica - Le principali regole di comportamento
Banca Generali
2010 - La trasparenza tra banca e cliente
Banca Generali
2010 - Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale
Anasf
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2009 - Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231
Università telematica Telma Unitelma
2009 - Finanza comportamentale e fondi pensione
Anasf
2008 - Aggiornamento per gli addetti all'intermediazione assicurativa
Università telematica Telma Unitelma
2008 - Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
Anasf
2008 - Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Anasf
2008 - L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione
Anasf
2007 - Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
Anasf
2007 - Il promotore finanziario e il rapporto con l'intermediario
Anasf
2007 - Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
Anasf
1993 - Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Focus On
MERCATO AZIONARIO
L’orso schiaccia Wall Street
20/11/2018

Il mercato azionario statunitense brucia i guadagni realizzati dall'inizio dell'anno, trascinato al ribasso da Apple e dagli altri big ...

TITOLI DI STATO
Btp Italia, il collocamento è un flop
22/11/2018

L'avvio della procedura d'infrazione contro l'Italia ha fatto rimanere alla finestra gli investitori: raccolti appena 2,1 miliardi contro i 7-8 ...

RICCHEZZA
“Meno Btp e più fondi nei portafogli delle famiglie”
07/11/2018

Bankitalia fotografa i cambiamenti della ricchezza degli italiani dal dopoguerra a oggi e rileva come la quantità di titoli di Stato detenuta ...

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Summary
Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare come Private Banker (Relationship Manager) in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
Breaking News
  • Aie: "Nel 2017 meno di un miliardo di persone senza elettricità" 5 ore fa . "Per la prima volta, nel 2017,  il numero di persone prive di accesso all’elettricità è sceso al di sotto di un miliardo" contro i due miliardi che si registravano all’inizio degli anni Duemila. leggi tutto
  • Eni cede il 45% della concessione Nour in Egitto a Mubadala e BP 6 ore fa . Il Governo Egiziano ha approvato la cessione da parte di Eni di una quota del 20% a Mubadala Petroleum, una controllata di Mubadala Investment Company, e di una quota del 25% a BP nella concessione... leggi tutto
  • No Tav, in piazza a Torino contro l'Alta Velocità. Appendino: "Da sempre contraria all'opera" 7 ore fa . il popolo No Tav in piazza a Torino per ribadire la totale contrarietà alla nuova ferrovia con un appello al M5s, come partito di governo, di "esser di parola e bloccarla". leggi tutto
  • Manovra, Salvini- Boccia, prove di pace: "Finalmente dialogo con il governo, ora aspettiamo i fatti" 7 ore fa . Dopo le polemiche, prove di pace tra governo e imprenditori. Questa mattina il Vicepremier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini, alla presenza del Sottosegretario alla presidenza del consiglio... leggi tutto
  • Uber accelera verso la Borsa 8 ore fa . Uber,  uno dei pilastri dell'economia della condivisione, l'app che mette in contatto viaggiatori e autisti, ha presentato riservatamente in settimana documentazione per una quotazione in Borsa... leggi tutto
  • Trenitalia, Frecciarossa per la prima volta a Fiumicino. Al via l'orario ferroviario invernale 11 ore fa . Alla stazione ferroviaria di Fiumicino Aeroporto, alle 9,52 di stamani domenica 9 dicembre 2018 è arrivato il primo Frecciarossa 1000 collega direttamente Venezia con l'aeroporto internazionale... leggi tutto
  • Confesercenti, Babbo Natale risparmia: quest'anno meno regali sotto l'albero 12 ore fa . Sarà un Natale sotto il segno della prudenza con gli italiani che per i tradizionali e immancabili regali da mettere sotto l'albero per la gioia di grandi e piccini, spenderanno un po' meno. leggi tutto
  • Alberi di Natale veri, spesa media 33 euro. Ma il prezzo può salire fino a 200 14 ore fa . L’albero naturale di Natale trova spazio quest’anno nelle case di 3,6 milioni di famiglie per una spesa media di 33 euro, come conseguenza della tendenza dei consumatori ad acquistare degli abeti di... leggi tutto
  • Natale, "corsa" all'acquisto degli abeti dei boschi devastati dal maltempo 33 ore fa . Solidarietà e "aiuto" alle zone di montagna colpite e devastate da vento e nubifragi, ma anche occhi attenti sperando di risparmiare. leggi tutto
  • Masterplan Aeroporto Firenze: conferenza servizi aggiornata al 29 gennaio 2019 35 ore fa . La Conferenza di Servizi relativa al MasterPlan dell’Aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze è stata aggiornata al 29 gennaio prossimo. leggi tutto
  • Cina: rallenta la crescita delle esportazioni 35 ore fa . Mentre continua la guerra commerciale con gli Stati Uniti, la crescita delle esportazioni cinesi rallenta. leggi tutto
  • 8 dicembre, giornata di manifestazioni in Italia: a Roma arriva Salvini, a Torino sfilano i No-Tav 37 ore fa . Nel giorno della Festa dell'Immacolata, Salvini chiama a raccolta i suoi. La Lega si riunisce a piazza del Popolo a Roma: appuntamento per i militanti alle ore 12:00. leggi tutto
  • Giornata drammatica a Wall Street che chiude in profondo rosso 37 ore fa . Pioggia di vendite sul listino USA, che dopo Un avvio stabile sulla scia del Job Report, ha ripiegato in negativo tornando a risentire delle tensioni commerciali, della volatilità del petrolio e... leggi tutto
  • Banca Carige perde la maxi-causa contro Amissima ed ex vertici 51 ore fa . Banca Carige ha perso la causa di risarcimento danni nei confronti del gruppo assicurativo Amissima, controllato da Apollo, e degli ex capi azienda, l'ex ad Piero Montani e l'ex presidente Cesare... leggi tutto
  • Commissione Ue, dialogo continua: probabile incontro Conte-Juncker settimana prossima 52 ore fa . Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker "hanno parlato mercoledì sera al telefono e sono rimasti d’accordo sul fatto di... leggi tutto
  • Manovra, al via dichiarazioni di voto su fiducia alla Camera 52 ore fa . E' ufficialmente partita la "maratona" dell'Aula della Camera per l'approvazione della Legge di Bilancio. leggi tutto
  • Seduta vivace per le Borse europee protagoniste di un allungo verso l'alto 52 ore fa . Finale in territorio positivo per i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista archivia la seduta Piazza Affari che ripiana così parte delle perdite accusate la vigilia grazie a... leggi tutto
  • Huawei, arresto Meng Wanzhou: tregua Cina-Usa non a rischio 52 ore fa . Il caso Huawei riguarda la "sicurezza nazionale" e viaggia su un "binario separato" rispetto alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina. leggi tutto
  • Pensioni, Inps: per Ape sociale accolte oltre 21mila domande 53 ore fa . Per l'Ape sociale, nel periodo novembre 2017- luglio 2018, il numero di domande presentate dai lavoratori disoccupati è di 57.572 pari al 65,8% del totale. leggi tutto
  • Nuova area check-in all'Aeroporto di Milano Bergamo 53 ore fa . All’Aeroporto di Milano Bergamo è stato completato il restyling dell’area check-in, con la creazione di un unico ambiente e disposizione dei banchi su una parete continua frontale alle porte di... leggi tutto
  • Italian Exibition Group: rafforza la propria crescita nonostante il ritiro dal mercato azionario 53 ore fa . Italian Exibition Group ha presentato i dati e le previsioni dei risultati per il 2018. leggi tutto
  • Di Maio, mano tesa a Boccia: "Se possiamo migliorare ulteriormente la manovra lo faremo" 53 ore fa . "Martedì spero di poter dialogare con Boccia, se possiamo migliorare ulteriormente la Manovra lo faremo" ha detto Di Maio parlando delle critiche di Confindustria e del suo presidente, Vincenzo... leggi tutto
  • Bankitalia, nubi sul futuro: "L'economia globale sta rallentando" 53 ore fa . Nonostante l'onda lunga della crisi del 2008 sembra alle spalle, non mancano nuvoloni o comunque tinte fosche all'orizzonte. leggi tutto
  • Giovanni Moglia nominato Chief Regulatory Affairs di TIM 54 ore fa . Giovanni Moglia entra in TIM con la carica di Chief Regulatory Affairs, a partire dal 7 gennaio 2019. leggi tutto
  • Gianluigi Castelli rieletto Presidente UIC 54 ore fa . Gianluigi Castelli, Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane, è stato rieletto presidente UIC (Union Internationale des Chemins de fer), l’Associazione mondiale che raccoglie tutti gli operatori... leggi tutto