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Dott.
sergio
cavallari

Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
  • Tutela del Patrimonio
Formazione
2015 - Master in Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale
Università degli Studi di Brescia
2015 - PattiChiari Conti correnti a confronto Trasferibilità dei servizi
Banca Generali
2014 - L'adeguata verifica Antiriciclaggio La segnalazione di operazioni sospette
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
Università Cattolica-Università di Cagliari
  • L’incontro passa in rassegna gli elementi che compongono il deficit di uno stato e il debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, proponendo un distinguo dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2011 - Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
Anasf
  • Il seminario intende tracciare un profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Si individueranno le principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziando gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, nonche' gli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo
2011 - La pianificazione successoria tramite le polizze vita
Professione Finanza
2011 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2011 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2011 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - La Sicurezza Informatica - Le principali regole di comportamento
Banca Generali
2010 - La trasparenza tra banca e cliente
Banca Generali
2010 - Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale
Anasf
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2009 - Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231
Università telematica Telma Unitelma
2009 - Finanza comportamentale e fondi pensione
Anasf
2008 - Aggiornamento per gli addetti all'intermediazione assicurativa
Università telematica Telma Unitelma
2008 - Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
Anasf
2008 - Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Anasf
2008 - L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione
Anasf
2007 - Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
Anasf
2007 - Il promotore finanziario e il rapporto con l'intermediario
Anasf
2007 - Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
Anasf
1993 - Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Focus On
BANCA GENERALI
A giugno raccolti 509 milioni
10/07/2020

Ottimo mese per l'istituto guidato da Gian Maria Mossa che accelera ulteriormente sul fronte della raccolta superando i 2,8 miliardi da inizio ...

NEXT GENERATION EU
Accordo fatto sul Recovery Fund. Borse caute
21/07/2020

I brindisi sui mercati per l'intesa raggiunta a livello europeo sono durati poco, con le piazze finanziarie europee che, a eccezione di ...

IMMOBILIARE IN CRISI
“Giù le compravendite, prezzi in caduta”
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Nomisma parla di "tracollo" del mercato, con prezzi che in media registrano un calo del 2,6% a livello nazionale con una punta del 4% a Roma, Bari ...

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Summary
Sono Consulente Finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
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  • Wall Street apre in frazionale ribasso 24 minuti fa . Prevale la cautela a Wall Street, a dispetto dei positivi dati macroeconomici pubblicati. leggi tutto
  • CNH Industial prosegue in rialzo con giudizio JP Morgan 33 minuti fa . Si muove in avanti CNH Industrial, che sta portando a casa un progresso dello 0,54%, in una giornata in cui sono pochi i segni più sul FTSE MIB. leggi tutto
  • Nuovi dazi, Trump "grazia" l'Italia: "ora serve revoca su quelli già in essere" 44 minuti fa . L'Italia tira un sospiro di sollievo per la decisione del Presidente Trump di non penalizzare prodotti italiani nella revisione delle liste di merci UE colpite dai dazi Usa. leggi tutto
  • Future USA si confermano deboli 56 minuti fa . Si confermano incerti i Future USA in attesa della partenza di Wall Street, a dispetto dei positivi dati macroeconomici pubblicati. leggi tutto
  • Stati Uniti, domande disoccupazione in caduta sotto il milione 1 ore fa . In caduta le richieste di sussidi alla disoccupazione negli USA, che si portano sotto la soglia di 1 milione per la prima volta da marzo. leggi tutto
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  • Piazza Affari prosegue debole. Scambi al ribasso per l'azionario europeo 2 ore fa . Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, in attesa della partenza di Wall Street, che ieri ha aggiornato i massimi storici sul S&P 500. leggi tutto
  • Assicurazioni credito commerciale, UE approva 2 miliardi aiuti Italia 2 ore fa . La Commissione europea ha approvato, nel quadro delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, un regime italiano da 2 miliardi di euro in aiuto delle assicurazioni sul credito commerciale, mobilitato... leggi tutto
  • Seed per il Sud, da CDP Venture Capital 5,7 milioni a sostegno startup 2 ore fa . Nella giornata di oggi, CDP Venture Capital SGR (70% Cdp Equity e 30% Invitalia)-Fondo Nazionale Innovazione ha deliberato investimenti per 5,7 milioni di euro, nell'ambito del programma Seed per il... leggi tutto
  • Tesoro, collocati in asta 6,75 miliardi di BTP con rendimenti in forte calo 2 ore fa . E' andata bene l'asta del Tesoro di BTP di metà agosto, che ha posto in collocamento titoli a 3, 7 e 30 anni, per un importo complessivo di 6,75 miliardi di euro. leggi tutto
  • Turismo, FAPI: crisi settore non recuperabile con piccoli bonus 2 ore fa . "Al Ministro Franceschini riconosciamo che sta compiendo sforzi significativi per contenere le perdite economiche legate al turismo, ma la crisi che sta attraversando il settore non è certamente... leggi tutto
  • Stati Uniti lasciano immutato valore dazi su prodotti UE 3 ore fa . Gli Stati Uniti hanno confermato il valore dei dazi sull'Unione europea, che riguarda 7,5 miliardi di prodotti, con tariffe del 15% sugli aeromobili e del 25% sugli altri prodotti, in attuazione... leggi tutto
  • Istat, il 77,5% delle imprese ha fatto investimenti digitali 3 ore fa . Tra il 2016 e il 2018 più di tre quarti delle imprese con almeno 10 addetti (77,5%) ha investito, o comunque utilizzato, tecnologie digitali. leggi tutto
  • Casa, Corte dei Conti: mancano criteri omogenei per riparto fondi politiche abitative 4 ore fa . I bisogni abitativi a livello nazionali non risultano tutelati dalla Costituzione al pari del diritto della salute o quello al lavoro. leggi tutto
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  • Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa 5 ore fa . Le Borse europee si confermano prudenti, proseguendo gli scambi sulla parità, mentre fa peggio Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. leggi tutto
  • Germania, sondaggio Ifo: per aziende tedesche normale attività in 11 mesi 5 ore fa . 11 mesi. È il tempo che le aziende tedesche ritengono in media necessario per tornare ad una situazione di normalità dopo lo shock da Coronavirus. leggi tutto
  • Svizzera, Governo stanzia 400 milioni per società controllo traffico aereo Skyguide 5 ore fa . Il Governo della Svizzera ha annunciato lo stanziamento di 400 milioni di franchi su quest'anno e il prossimo a favore della società per il controllo del traffico aereo, Skyguide. leggi tutto
  • Fastweb chiude semestre in crescita. Avanti colloqui progetto con TIM e KKR 5 ore fa . Semestre in crescita per Fastweb, che snobba la crisi generata dal Covid-19, chiudendo i conti con un aumento dei ricavi del 5,3% a 1,1 miliardi di euro ed un EBITDA in aumento del 4,6% a 365 milioni... leggi tutto
  • Confindustria Moda: 2020 da incubo, perdite stimate in 30 miliardi di euro 6 ore fa . Nel comparto tessile, moda e accessori più dell'86% delle imprese ha registrato nel secondo trimestre 2020 un calo di fatturato superiore al 20%. leggi tutto
  • Coronavirus, l'impennata di contagi torna a far tremare l'Europa 6 ore fa . Il Covid-19 torna a far paura in tutta Europa. Contagi sopra il migliaio in Francia, Germania e Spagna con numeri che tornano a ricordare quelli registrati a maggio. leggi tutto