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Dott.
sergio
cavallari

Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
  • Tutela del Patrimonio
Formazione
2015 - Master in Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale
Università degli Studi di Brescia
2015 - PattiChiari Conti correnti a confronto Trasferibilità dei servizi
Banca Generali
2014 - L'adeguata verifica Antiriciclaggio La segnalazione di operazioni sospette
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
Università Cattolica-Università di Cagliari
  • L’incontro passa in rassegna gli elementi che compongono il deficit di uno stato e il debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, proponendo un distinguo dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2011 - Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
Anasf
  • Il seminario intende tracciare un profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Si individueranno le principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziando gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, nonche' gli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo
2011 - La pianificazione successoria tramite le polizze vita
Professione Finanza
2011 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2011 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2011 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - La Sicurezza Informatica - Le principali regole di comportamento
Banca Generali
2010 - La trasparenza tra banca e cliente
Banca Generali
2010 - Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale
Anasf
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2009 - Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231
Università telematica Telma Unitelma
2009 - Finanza comportamentale e fondi pensione
Anasf
2008 - Aggiornamento per gli addetti all'intermediazione assicurativa
Università telematica Telma Unitelma
2008 - Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
Anasf
2008 - Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Anasf
2008 - L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione
Anasf
2007 - Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
Anasf
2007 - Il promotore finanziario e il rapporto con l'intermediario
Anasf
2007 - Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
Anasf
1993 - Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Focus On
POLITICA MONETARIA
La Fed taglia i tassi per la terza volta. E si ferma
30/10/2019

La banca centrale statunitense ha ridotto di un altro quarto di punto il costo del denaro per far fronte al rallentamento della crescita, ma ha ...

BANCA GENERALI
Mossa: “E’ miglior anno di sempre”
31/10/2019

L'istituto chiude i primi nove mesi del 2019 con un utile netto in crescita del 44% a 196 milioni, ricavi in aumento del 23% e le masse totali che ...

PATRIMONI
Famiglie italiane liquide per paura
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Il secondo rapporto Censis-Aipb fotografa le famiglie con patrimoni finanziari al di sopra dei 500mila euro. Molto è cambiato per loro dal 2008: ...

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Summary
Sono Consulente Finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
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  • Borsa americana sui livelli precedenti 9 ore fa . Viaggia sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 27.783,59 punti; incolore lo S&P-500, a 3.093,75 punti, sui livelli della vigilia. leggi tutto
  • Alitalia e MSC Crociere insieme per tre anni 9 ore fa . Alitalia per la prima volta sigla un accordo globale nel settore crociere grazie alla partnership d'eccellenza con MSC Crociere, che vedrà lavorare insieme le due compagnie per il triennio 2019-2022. leggi tutto
  • Guida sicura: al via mini-film Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia 10 ore fa . L’uso dello smartphone al volante, la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcool, la dimenticanza di cinture e seggiolini sono i temi protagonisti dei video, che saranno diffusi su web e... leggi tutto
  • Trenitalia e Festival dei Borghi insieme per un turismo sostenibile 10 ore fa . Viaggiare in treno lungo l'Italia alla scoperta del patrimonio e le tradizioni dei piccoli Comuni italiani, perle tutte da scoprire di un'Italia nascosta. leggi tutto
  • CFO Award: premiate Enel, Terna e Snam 10 ore fa . Enel, Terna, Snam e altri sono stati premiati al CFO Award, primo premio in Italia dedicato ai Direttori Amministrativi e/o Finanziari che si sono distinti per qualità, intuizione, professionalità e... leggi tutto
  • ASTM, ricavi autostradali e del settore costruzioni in crescita 10 ore fa . Bene ASTM nei primi nove mesi dell'anno, con ricavi autostradali in aumento del 2,13% e del 75% nel settore costruzioni. leggi tutto
  • Deutsche Bank, sanzione Antitrust da 4 milioni per Campagna "Fai +1%" 11 ore fa . Brutte notizie per Deutsche Bank, multata dall'Antitrust per pratiche scorrette con una sanzione di 4 milioni di euro. leggi tutto
  • FED, Powell: "Debito USA è insostenibile" 11 ore fa . Seconda giornata di audizioni al Congresso per il presidente della Fed, Jerome Powell che dribbla l'ennesimo attacco di Donald Trump e prosegue confermando la sua richiesta di una politica economica... leggi tutto
  • USA, scorte petrolio settimanali aumentano più del consensus 11 ore fa . Salgono più delle attese le scorte di greggio settimanali negli USA. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi sette giorni all'8 novembre... leggi tutto
  • Leggera diminuzione in tutti i mercati europei 11 ore fa . Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, alle prese con le trimestrali. leggi tutto
  • CNH Industrial: Case IH, New Holland e STEYR "Machine of the Year 2020" 11 ore fa . Incetta di riconoscimenti per i brand agricoli globali di CNH Industrial Case IH, New Holland e il marchio premium europeo di trattori STEYR, premiati come "Machine of the Year 2020" nel corso... leggi tutto
  • Roberto Spada nominato Presidente di Air Italy 11 ore fa . Il Consiglio di Amministrazione di Air Italy ha nominato il Dott. Roberto Spada Amministratore e Presidente. leggi tutto
  • Eni gas e luce conclude incontri con rappresentanti territoriali Associazioni dei Consumatori 12 ore fa . Si conclude oggi (14 novembre 2019) con l'ultimo incontro a Venezia il viaggio che, in dieci tappe lungo tutto il Paese, ha portato Eni gas e luce a incontrare nel corso del 2019 oltre duecento... leggi tutto
  • Mise propone la Blockchain per tutelare il Made in Italy 12 ore fa . Il MISE avvia una sperimentazione per l'uso della Blockchain nella tutela del Made in Italy. leggi tutto
  • Scuola, apertura iscrizioni il 7 gennaio con la domanda online 12 ore fa . Le domande di iscrizione a scuola per l'anno scolastico 2020/2021 si potranno presentare fra il 7 ed il 31 gennaio 2020. Lo ha annunciato il Ministero dell'Istruzione (Miur), con una circolare. leggi tutto
  • ABI, bene mutui a famiglie ma finanziamenti imprese vanno giù 12 ore fa . A settembre, crescono le richieste di mutuo dalle famiglie, che fanno segnare un +2,3%, mentre calano i prestiti domandati dalle imprese che registrano un -1%, nonostante i tassi permangano ai minimi... leggi tutto
  • Enac, più assistenza alle vittime di incidente aereo e familiari 13 ore fa . Assistere al meglio le vittime di un incidente aereo e i loro familiari tramite una costante formazione del personale aereo, accanto allo studio e all'analisi dei casi. leggi tutto
  • Marr alza il velo sui conti 13 ore fa . A due velocità i risultati di Marr, con un fatturato in aumento e un utile in calo. leggi tutto
  • Emak, risultati in calo al 30 settembre 2019 13 ore fa . Frenano i risultati del Gruppo Emak nei nove mesi del 2019, con un fatturato consolidato pari a 336.989 migliaia di Euro, rispetto a 355.155 migliaia di Euro dello scorso esercizio, in diminuzione... leggi tutto
  • Cairo, scendono utili e ricavi nei nove mesi 13 ore fa . In calo i risultati di Cairo nei primi nove mesi del 2019. A livello di Gruppo, i ricavi lordi consolidati sono pari a circa Euro 911,2 milioni (comprensivi di ricavi operativi lordi per Euro 891,7... leggi tutto
  • Wall Street resta al palo 13 ore fa . Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 27.792,54 punti. leggi tutto
  • Alerion perfeziona acquisto parco eolico Regalbuto in Sicilia 14 ore fa . Alerion comunica che in data odierna (14 novembre 2019) è stato perfezionato il closing relativo all'acquisizione dell’intero capitale sociale della società Anemos Wind S.r.l. leggi tutto
  • Mercato lavoro USA, in aumento sussidi disoccupazione 14 ore fa . Aumentano più del previsto le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA, nella settimana al 2 novembre 2019. leggi tutto
  • Stati Uniti, prezzi produzione in recupero a ottobre 14 ore fa . Accelerano i prezzi praticati all'industria americana rispetto al mese precedente. leggi tutto