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Dott.ssa
stefania
borrelli

Private Banker

Via Bissolati 76
00187  Roma (RM)

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Sono già cliente
Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
luglio 2012 - Attuale
PROFESSIONAL BANKER BANCA GENERALI
  • dare risposte e soluzioni concrete ed efficienti in termini di analisi di portafogli finanziari a supporto della gestione del rapporto con il cliente e dell'erogazione di servizi di consulenza finanziaria
giugno 2007 - luglio 2012
Executive Manager Banca Generali
  • gestione e coordinamento portafogli di struttura
giugno 2003 - giugno 2007
Branch Manager Banca Generali
  • Gestione risorse umane, uffici e portafogli di struttura
gennaio 1999 - giugno 2003
Team Manager Banca Primavera (Gruppo Intesa)
  • Selezione, formazione e gestione Consulenti Finanziari
gennaio 1998 - gennaio 1999
Regional Manager IntesaBci Italia Sim
  • Coordinamento Manageriale Promotori Finanziari
gennaio 1993 - gennaio 1997
Promotore Finanziario Ambro Italia Sim (Gruppo Bancario Ambrosiano Veneto
  • Acquisizione e gestione portafoglio clienti
Formazione
2015 - Specializzazione in Governance Patrimoni e Passaggio Generazionale
Università di Brescia
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - Antiriciclaggio Basic & Experience
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Real estate
Banca Generali
2012 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2012 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2010 - PattiChiari
Banca Generali
2010 - Mifid
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2003 - Corso di Perfezionamento qualifica EFA
Università di Tor Vergata Roma
  • Corso per l'abilitazione alla Certificazione EFA European Financial Advisor
1994 - Corso di Perfezionamento in Politica e Legislazione Bancaria e del Mercato Mobiliare
Università degli Studi Di Roma La Sapienza
  • Presso la Facoltà di Scienze Politiche con elaborazione di una tesina sulla Specializzazione del mercato dei Fondi Comuni d'Investimento Mobiliare
1993 - Master in comunicazione d'Impresa
ICEI Roma
1992 - Laurea in Economia e Commercio
Università Studi La Sapienza Roma
  • votazione 110/110 con lode
Interessi
Sport
  • danza - mi dedico ad attività sportive ricreative ed artistche sia come organizzatrice che come partecipante
Focus On
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Summary
Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare come Private Banker (Relationship Manager) in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
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