INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Wealth Advisor
Stefano Battista
34121 Trieste
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Ti accompagno nella protezione del tuo patrimonio e nel realizzare i tuoi progetti di vita
Sono Wealth Advisor della rete Private e Wealth di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L’attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di Wealth Management consentono di allargare l’analisi delle esigenze patrimoniali non solo all’ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell’ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c’è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.
Le mie competenze
Analisi Asset Allocation
Real Estate
Analisi di portafoglio clienti
Pianificazione successoria
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I dati preliminari di Assogestioni mostrano che per il secondo anno consecutivo la raccolta netta è cresciuta, dopo il rosso di 48 miliardi del 2023, e il patrimonio complessivo cresce a 2.628 miliardi di euro. ...
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Il colosso californiano dei chip ha visto crescere gli utili netti del 65% su base annua (quasi 32 miliardi di dollari, 1,30 dollari per azione) e il fatturato trimestrale si è attestato a 57 miliardi di dollari...
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Nuovi segnali di fragilità della ripresa cinese: il mese scorso la produzione industriale è cresciuta del 4,9% su base annua, in calo rispetto al 6,5% di settembre e ben al di sotto dell’atteso 5,5%. Con il fren...
Dopo 14 anni alla guida di Cupertino, il successore di Steve Jobs lascerà il timone nella prima parte del 2026. In pole position John Ternus, vicepresidente dell'ingegneria hardware, che avrebbe il compito di fa...
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