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  • Pianificazione successoria
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gennaio 2018 - Attuale
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PROMOTORE FINANZIARIO PRIME CONSULT SIM SPA
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Formazione
2017 - La protezione patrimoniale
Banca Generali
2017 - Il Valore della Consulenza - Il Ruolo e la Relazione
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
2013 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2012 - Organizzazione di Eventi Marketing
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - "Il promotore finanziario: imprenditore individuale"
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2011 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2010 - PattiChiari
Banca Generali
2010 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2010 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
2010 - Privacy
Banca Generali
2010 - Mifid
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Responsabilità amministrativa D.Lgs 231/01
Banca Generali
2010 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2001 - MASTER IN FINANCIAL PLANNING
PRIME FINANCIAL PLANNING
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BANCA GENERALI
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Summary
Il Consulente di Banca Generali Private ha come obbiettivo la protezione del risparmio delle famiglie e la valorizzazione del loro patrimonio. Nella pianificazione degli investimenti possiamo contare su un'offerta con pochi eguali per versatilità e flessibilità che raccoglie il meglio dell'asset management a livello globale. Grazie al costante impegno nell'innovazione siamo in grado di offrire strumenti efficaci per la protezione degli investimenti e una piattaforma di Advisory evoluta all'avanguardia nel settore, per approfondire il valore della diversificazione e l'analisi del rischio. Per le esigenze più complesse sono inoltre disponibili una rosa di soluzioni specificatamente costruita sulle esigenze della clientela private, così come servizi esclusivi in ambito fiduciario o di family office.
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