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Financial Planning Agent

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Lucca

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Skill professionali
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Manangement
  • Pianificazione successoria
  • Tax Planning
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
marzo 2014 - Attuale
consulente finanziario banca generali spa
  • Financial Planner agent
  • agente generali italia spa
Formazione
Attuale - licenza Liceo scientifico
Generali Italia SpA
2014 - Family Office
Banca Generali
Interessi
Hobby
  • viaggiare in moto
Sport
  • tennis - podismo e tennis
  • podismo
  • podismo - fondo
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Summary
Il mio obiettivo è aiutare il cliente a focalizzare le proprie esigenze e soddisfarle attraverso una pianificazione finanziaria professionale ed efficiente. Contiamo sul supporto di una squadra di esperti internazionali che seleziona per noi i prodotti migliori, per risultati, reputazione e strategia tra migliaia di strumenti di investimento nel mondo. In questo modo abbiamo a disposizione, in ogni contesto di mercato, le soluzioni più adatte ad un'accurata diversificazione del portafoglio dei nostri clienti.
In Banca Generali crediamo nel valore della tecnologia per un servizio esclusivo di consulenza. Grazie al costante impegno nell'innovazione siamo in grado di offrire soluzioni di analisi e una piattaforma di Advisory evoluta all'avanguardia nel settore.
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