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valerio
russo

PLAN & ADVISOR TEAM - Senior Associate Partner

Piazza Sant'Alessandro 4
20123  Milano

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Management
  • Pianificazione successoria
  • Tax Planning
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
gennaio 2014 - Attuale
Dirigente Banca Generali Private Banking
  • Responsabile Centro Private Milano
gennaio 2012 - dicembre 2013
Dirigente Banca Generali Private Banking
  • Senior Relationship Manager
gennaio 2009 - dicembre 2009
Dirigente BANCA BSI ITALIA
  • RESPONSABILE AREA NORD ITALIA
gennaio 2002 - dicembre 2008
Dirigente BANCA DEL GOTTARDO ITALIA
  • RESPONSABILE MILANO PRIVATE BANKING
novembre 2001 - novembre 2002
FUNZIONARIO IV LIV BANCA DEL GOTTARDO ITALIA
  • RELATIONSHIP MANAGER PRIVATE BANKING
  • RESPONSABILE CREDITI SEDE BERGAMO
maggio 1989 - ottobre 2001
FUNZIONARIO CREDITO BERGAMASCO
  • DIRETTORE BERGAMO 1999-2001
  • VICE DIRETTORE COMO SEDE 1998
  • VICE DIRETTORE COMO BELVEDERE 1996-1998
  • CASSA- PORTAFOGLIO- ESTERO-SEGRETERIA FIDI-CONSULENZA CORPORATE E PRIVATE 1989-1995
Formazione
2014 - TEAM DRIVER
LOGOTEL
2012 - FINANZA COMPORTAMENTALE
PROF ANDREA LIPPI
  • UNIVERSITA' Cattolica del Sacro Cuore - Milano Unicatt
2011 - CORSO MANAGERIALE
BANCA GENERALI
  • GESTIONE RISORSE UMANE 1/4/2011 - 1/3/2012
2009 - WEALTH MANAGEMENT
BANCA DEL GOTTARDO
2009 - LEADERSHIP
BANCA BSI ITALIA
  • LEADERSHIP,ANALYSING PROBLEMS AND MAKING DECISIONS
2007 - TRUST E FONDAZIONI
BANCA DEL GOTTARDO
2000 - ISCRIZIONE ALBO PROMOTORI FNANZIARI
CREDITO BERGAMASCO
  • CONSOB ISCRIZIONE ALBO PROMOTORI FINANZIARI 04/2000
1995 - GESTIONE IMPRENDITORIALE ATTIVITA' BANCARIA
CREDITO BERGAMASCO
1988 - RAGIONIERE
ITC BELOTTI -BERGAMO
  • VOTAZIONE 56/60
Interessi
Sport
  • Golf - Golf
  • SCI ALPINO
Cultura
  • ARTE CONTEMPORANEA
  • Musica - CLASSICA,JAZZ
Focus On
BANCA GENERALI
Ottobre a vele spiegate
11/11/2019

Bene la raccolta netta, che con i 367 milioni di ottobre porta il totale dall'inizio dell'anno a 4,1 miliardi. Ancora in forte crescita la ...

FINANZA SOSTENIBILE
Un risparmiatore su quattro investe in prodotti Esg
12/11/2019

Dall'indagine annuale Bva Doxa emerge che l'80% di chi investe vuole essere informato circa la sostenibilità delle proprie scelte d'investimento e ...

BANCA GENERALI
Mossa: “E’ miglior anno di sempre”
31/10/2019

L'istituto chiude i primi nove mesi del 2019 con un utile netto in crescita del 44% a 196 milioni, ricavi in aumento del 23% e le masse totali che ...

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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

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  • A2A prima multiutility italiana ammessa a "Cooperative compliance" 14 ore fa . Buone notizie per A2A, la prima multiutility in Italia ammessa al Regime di Adempimento Collaborativo con l’Agenzia delle Entrate. leggi tutto
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  • Spazio, a Roma "in mostra" la New Space Economy: presente ENEA 14 ore fa . Un appuntamento da non perdere. Da domani, martedì 10 fino a giovedì 12 dicembre alla Fiera di Roma, ENEA partecipa a “New Space Economy – NSE ExpoForum”, il forum internazionale dedicato alle nuove... leggi tutto
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