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Wealth Advisor

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Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi Asset Allocation
  • Financial Markets
  • Wealth Management
  • Pianificazione successoria
Esperienze professionali
marzo 2016 - Attuale
Private Banker Banca Generali Private Banking spa
  • Wealth Management & Client Portfolios
ottobre 2008 - febbraio 2016
Private Banker Santander Private Banking spa
  • Wealth Management & Client Portfolios
gennaio 2007 - settembre 2008
Analyst Tema Consultants srl
  • Financial Advisory
Formazione
2013 - Master in Finanza Internazionale
IEB (Istituto di Borsa Spagnola) & LSE (London School of Economics)
  • Master di 6 mesi in Finanza Internazionale in collaborazione con il Gruppo Bancario SANTANDER
2006 - Laurea Magistrale in Economia dei Mercati Internazionali e delle Nuove Tecnologie (CLEMIT-LS)
Università Luigi Bocconi
  • 110 cum laude - specializzazione in Finanza Internazionale, M&A, Financial Analysis e Private Equity
2003 - Master in PR & Marketing & Comunicazione d'Impresa
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Summary
Sono Top Wealth Advisor della rete Wealth Management di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell'ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia
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  • Stabile la Borsa di New York 11 ore fa . Continua piatta la seduta dei tre indici principali di Wall Street che, dopo l'avvio in stand-by, registrano dei lievi cali rispetto ai massimi record della settimana scorsa. leggi tutto
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  • Wall Street in positivo 15 ore fa . Wall Street apre leggero positivo in questo lunedì di borsa grazie alla spinta ottenuta dai risultati di Citigroup ,il  terzo più grande finanziatore degli Stati Uniti, che ha battuto le aspettative... leggi tutto
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