UNICI PER VALORE DEL SERVIZIO,
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Andrea  Ruggiero

Wealth Advisor

Andrea Ruggiero

+393357404042
0422594111
Piazza Rinaldi,10
31100 Treviso

Creo soluzioni personalizzate per ogni tua esigenza

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business. Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

Le mie competenze

  • Analisi Asset Allocation

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri

  • Risk Management

  • Tutela del Patrimonio

Esperienze e Formazione

settembre 2006 - ATTUALE
Esperienza
Private Banker
  • Analisi Asset Allocation, Analisi Portafoglio Clienti, Consulenza su Prodotti Finanziari italiani ed Esteri, Risk Management, Tutela del Patrimonio
  • 1991-2006 Banca Fideuram SpA Private Banker
  • 1988-1991 Banca Popolare di Novara - Ufficio Titoli ed Estero
1988
Formazione
Diploma di Ragioneria
  • periodici corsi di aggiornamento circa le principali tematiche inerenti il nostro lavoro quali: antiriciclaggio, profili di rischio per la banca, nuova trasparenza bancaria, sicurezza informatica,MIFID, adeguatezza e servizio consulenza, patti chiari, passaggio generazionale, strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria.

Interessi

Rugby, Bici, Corsa

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Svolta Bitcoin: la Sec approva il primo Etf

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Btp a ruba, record di emissioni in Europa

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