UNICI PER VALORE DEL SERVIZIO,
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Anna  Barbieri

Wealth Advisor

Anna Barbieri

366/3049975
0422/594111
Via S. Nicolò 33
31100 Treviso (TV)

Ti accompagno nella protezione del tuo patrimonio e nel realizzare i tuoi progetti di vita

Sono Wealth Advisor della rete Private e Wealth di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L’attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di Wealth Management consentono di allargare l’analisi delle esigenze patrimoniali non solo all’ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell’ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c’è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

Le mie competenze

  • Analisi Asset Allocation

  • Gestione portafoglio titoli

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Financial Markets

  • Portfolio Management

Esperienze e Formazione

luglio 2020 - ATTUALE
Esperienza
wealth advisor
  • tutela e valorizzazione del patrimonio delle famiglie italiane
  • Consulenza in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale e successorio
dicembre 2013 - luglio 2020
Esperienza
family banker
  • Gestione del patrimonio
giugno 1989 - dicembre 2013
Esperienza
Responsabile Enti Istituzionale di TV VE BL
  • Gestione attività finanziarie con enti ed istituzioni
1989
Formazione
Facoltà di Economia aziendale
1986
Formazione
Diploma Istituto tecnico commerciale

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