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Private Banker
Claudio Petti
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L’eccellenza dei nostri professionisti
Trasparenza, serietà e professionalità: sono queste le qualità che un District Manager di Banca Generali Private mette ogni giorno a disposizione della sua squadra di consulenti, facendosi testimone e garante dei valori condivisi con la propria realtà. I professionisti di Banca Generali Private rappresentano l'eccellenza nel settore della consulenza grazie ad un modello di servizio improntato all'innovazione e alla capacità di offrire risposte concrete in ogni ambito del patrimonio. Nella pianificazione degli investimenti possiamo contare su un'offerta con pochi eguali per versatilità e flessibilità che raccoglie il meglio dell'asset management a livello globale. Per le esigenze più complesse sono inoltre disponibili una rosa di soluzioni specificatamente costruita sulle esigenze della clientela private, così come servizi esclusivi in ambito fiduciario o di family office.
Le mie competenze
Analisi di portafoglio clienti
Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
Pianificazione successoria
Portfolio Management
Tutela del Patrimonio