TU L'HAI CREATO,
INSIEME LO PROTEGGIAMO

Claudio  Scotto

Wealth Advisor

Claudio Scotto

335 6402737
0422 594111
Via San Nicolò, 33
31100 Treviso

Creo soluzioni personalizzate per ogni tua esigenza

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business. Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

Le mie competenze

  • Analisi Asset Allocation

  • Real Estate

  • Portfolio Management

  • Tutela del Patrimonio

  • Wealth Management

Esperienze e Formazione

ottobre 2006 - ATTUALE
Esperienza
PRIVATE BANKER
  • CONSULENZA E GESTIONE PORTAFOGLI. WEALTH MANAGEMENT (GESTIONE GRANDI PATRIMONI).
2016
Formazione
Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
2016
Formazione
BG Solution
2016
Formazione
Digital Collaboration
2016
Formazione
Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del...
  • La profilazione comportamentale del cliente
2016
Formazione
Nuova Trasparenza bancaria: adempimenti operativi legati all...
2016
Formazione
Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
2015
Formazione
Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione...
2015
Formazione
Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
  • Verso la consulenza evoluta. BG Personal Advisory Real Estate
2015
Formazione
Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
2015
Formazione
Voluntary Disclosure
  • La Voluntary Disclosure per le attività detenute all'estero
2014
Formazione
RUI -Passaggio Generazionale
  • Passaggio generazionale
2014
Formazione
Antiriciclaggio Basic & Experience
  • Antiriciclaggio Basic & Experience
2014
Formazione
Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
  • Logiche di costruzione di portafogli efficaci ed efficienti per rispondere agli obiettivi del cliente in termini di rischio e di rendimento: dalla teoria alla pratica
2014
Formazione
Family Office
  • Family Office
2013
Formazione
Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in co...
  • Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e dell'evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l'importanza di una asset allocation dinamica
2013
Formazione
Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
  • Diversificazione di portafoglio e tecniche di asset allocation
2012
Formazione
Finanza comportamentale Ca' Foscari
  • L'economia sperimentale - Progetto formativo di Banca Generali in collaborazione con l'Università Cà Foscari di Venezia
2012
Formazione
Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
2012
Formazione
"Il promotore finanziario: imprenditore individuale"
  • Lo scenario economico mondiale è in continua evoluzione: quali sono gli elementi che caratterizzano l'attuale contesto? Quali strategie di investimento risulteranno più efficaci?
2011
Formazione
Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrim...
  • Fiscalità degli strumenti finanziari, pianificazione e ottimizzazione successoria
2011
Formazione
Economia monetaria
  • Nuove opportunità di investimento in un contesto economico in evoluzione: le nuove economie emergenti di frontiera
2010
Formazione
Sviluppo portafoglio clienti
  • Analisi dei modelli di gestione e costruzione di un portafoglio multi asset flessibile: individuazione dei trend e allocazione ottimale del rischio
2010
Formazione
Sviluppo portafoglio clienti
  • Modelli e strategie di asset allocation strategica nei fondi di fondi
ottobre 1997 - ottobre 2006
Esperienza
CONSULENTE FINANZIARIO e SUPERVISORE
  • GESTIONE CLIENTELA, COORDINAMENTO COLLEGHI e ADETTO AI RAPPORTI ISTITUZIONALI
settembre 1989 - ottobre 1997
Esperienza
RESPONSABILE FINANZIARIO AREA NORD EST
  • COORDINATORE DELLE FILIALI AREA e GESTIONE CLIENTELA PRIVATE
settembre 1987 - settembre 1989
Esperienza
RESPONSABILE TESORERIA
  • GESTIONE PORTAFOGLIO PROPRIETA' DELLA BANCA e GESTIONE CLIENTELA PRIVA
giugno 1977 - settembre 1987
Esperienza
RESPONSABILE UFFICIO TITOLI
  • GESTIONE COLLEGHI E CLIENTI PRIVATI
1975
Formazione
Diploma Ragioneria

Interessi

CUCINA E VINI
CORSA
ATTIVITA' DI RUNNING AMATORIALE
ARCHITETTURA - PITTURA
LETTURA
VOLONTARIATO
VIAGGI

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Avis Budget corre promossa da Deutsche Bank
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American Airlines migliora guidance su domanda più forte e carburante più economico
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Focus on

TITOLI DI STATO
08/05/2023
Nasce BTP Valore, titolo dedicato al retail

Al via il 5 giugno il collocamento del nuovo strumento messo a punto dal Tesoro e dedicato esclusivamente al pubblico dei piccoli risparmiatori. Durata quadriennale, nessun riparto, lotto minimo di 1.000 euro se...

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LA CORSA DEI PREZZI
10/05/2023
Negli USA l’inflazione rallenta

Un dato migliore delle aspettative, ma non sufficiente per spingere al rialzo i mercati. Tuttavia, l’inflazione è scesa per il decimo mese consecutivo segnando il minimo degli ultimi due anni e attestandosi a un...

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CLIMATE CHANGE
17/05/2023
I prossimi 5 anni saranno i più caldi di sempre

L’Organizzazione meteorologica mondiale lancia l’allarme: la temperatura globale media per ciascun anno fra il 2023 e il 2027 è prevista fra 1,1 C e 1,8 C sopra la media del periodo 1850-1900. Supereremo il live...

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DEBITO USA
16/05/2023
Yellen suona l'allarme default

Il mancato accordo per innalzare il tetto del debito farebbe scattare il default il 1 giugno e scatenerebbe “una tempesta economica e finanziaria senza precedenti”. Così il Segretario al Tesoro, mentre proseguon...

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REGOLAMENTAZIONE
16/05/2023
Dalla UE una stretta sulle criptovalute

Dopo il tracollo della piattaforma Ftx è divenuta più urgente una regolamentazione a tutela degli investitori e per evitare l’utilizzo dei cripto-asset a fini di riciclaggio, evasione fiscale e altre attività il...

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VIDEOGAMES
15/05/2023
Bruxelles controcorrente, ok a Microsoft-Activision

L’Antitrust europeo ha dato parere favorevole all’acquisizione da 68 miliardi di dollari giudicandola addirittura “pro-concorrenza” e capace di dare una spinta al mercato dei videogiochi cloud, dopo che Microsof...

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SOCIAL MEDIA
12/05/2023
Musk nomina Linda Yaccarino CEO di Twitter

La manager di origini italiane si è dimessa da NBC Universal ed entro un mese e mezzo dovrebbe prendere il timone della social company. Il passo indietro di Musk dalla guida di Twitter è stato salutato con favor...

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ECONOMIA ITALIANA
12/05/2023
L'Italia supera l'esame di Fitch

L’agenzia statunitense conferma il rating BBB con outlook stabile e rivede al rialzo le stime di crescita per il 2023. Gli obiettivi di bilancio sono visti in continuità con quelli fissati dal precedente governo...

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CAMBI AL VERTICE
10/05/2023
Enel, vince il Tesoro. Scaroni presidente

L’assemblea degli azionisti non ha riservato sorprese: la lista del Tesoro si è aggiudicata sei consiglieri e quella di Assogestioni tre. Nessun posto in cda per la lista presentata dal fondo britannico Covalis,...

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PENSIONI
09/05/2023
Con l’inflazione si rischia un buco nelle casse INPS

La fiammata dei prezzi rischia di creare un grosso problema: la spesa dell’Inps aumenta a causa della rivalutazione delle pensioni, mentre le retribuzioni (e dunque i contributi versati) restano al palo. Secondo...

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CRISI BANCARIE
04/05/2023
Le banche regionali crollano a Wall Street

A nulla sono valse le parole del presidente della FED sulla solidità del sistema all’indomani dell’acquisto di First Republic da parte di JP Morgan: le banche regionali statunitensi si trovano nel pieno di una c...

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POLITICA MONETARIA
04/05/2023
FED e BCE aumentano ancora i tassi dello 0,25%

Le banche centrali proseguono nella lotta all’inflazione ritoccando i tassi ancora una volta all’insù, ma la FED, dopo 10 rialzi consecutivi che hanno portato i tassi tra il 5 e il 5,25%, ora farà una pausa, men...

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CRISI BANCARIE
02/05/2023
JP Morgan salva First Republic

Il colosso guidato da Jamie Dimon si aggiudica l’asta per 10,6 miliardi. Rilevando in blocco le operazioni dell’istituto californiano ormai in bancarotta JP Morgan diventa la prima banca statunitense. Con l’oper...

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PARITÀ DI GENERE
28/04/2023
A Piazza Affari record di donne nei CDA

Dal rapporto Consob emerge che a fine 2022 le donne rappresentavano il 43% dei consiglieri nelle società quotate, ma solo il 2% dei capi azienda: le 17 amministratrici delegate dirigono in genere società di picc...

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ECONOMIA ITALIANA
28/04/2023
Il PIL batte le stime, meglio di Francia e Germania

Nel primo trimestre la crescita italiana si attesta al +0,5% rispetto al trimestre precedente e al +1,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, contro un’attesa del +0,2% e del +1,4%. La crescita acquis...

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TECNOLOGIA
28/04/2023
I paletti di Bruxelles all’intelligenza artificiale

Intesa al Parlamento europeo sulle regole che dovranno governare lo sviluppo e l’utilizzo di questa tecnologia. Molta attenzione alla privacy, con il divieto di utilizzo di telecamere a riconoscimento facciale n...

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UNIONE EUROPEA
28/04/2023
MES, Bruxelles in pressing sull’Italia

Nuovo appello per la ratifica del Meccanismo europeo di stabilità: l’Italia è l’unico Paese membro a non aver approvato il Meccanismo, che è essenziale per garantire una rete di protezione in caso di bisogno, ch...

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VIGILANZA
28/04/2023
Il mea culpa della FED su SVB, ora nuove regole

Errori nell’attività di supervisione della banca centrale e una regolamentazione inadeguata: queste le ragioni che hanno portato al crollo della Silicon Valley Bank contenute in un rapporto di centinaia di pagin...

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RISPARMIO GESTITO
27/04/2023
A marzo raccolta netta ancora negativa

I deflussi non si arrestano e nel mese la raccolta è negativa per 6 miliardi, portando le perdite da inizio anno a 8,9 miliardi di euro. A pesare sono soprattutto i deflussi dei mandati istituzionali in ambito a...

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VIDEOGAMES
26/04/2023
Londra blocca le nozze Microsoft-Activision

L'Antitrust britannico ha bocciato l’operazione da 69 miliardi di dollari perché limiterebbe la concorrenza e darebbe troppo potere a Microsoft nel settore dei videogiochi cloud. Le due società annunciano ricors...

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POLITICA MONETARIA
20/04/2023
La BCE prepara un nuovo rialzo dei tassi

La presidente della banca centrale, Christine Lagarde ha ribadito che l’inflazione è ancora troppo alta, confermando l’attesa di un nuovo ritocco dei tassi ufficiali nel prossimo incontro di maggio. Il governato...

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TELECOMUNICAZIONI
20/04/2023
Vivendi boccia il piano Labriola su Tim

L’azionista francese che controlla il 24% del capitale della società telefonica si è astenuto in assemblea, bocciando così il piano messo a punto dall’ad. Confermati in consiglio Galeazzi e Sarmi, ma resta un po...

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RIPRESA ECONOMICA
19/04/2023
La Cina sorprende: il PIL cresce

Un primo trimestre al di sopra delle attese per l’economica cinese che, cadute le restrizioni della politica zero-Covid, vede una significativa ripresa dei consumi che trainano la crescita del PIL. Il dato trime...

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UNIONE EUROPEA
18/04/2023
Bruxelles approva il Chips Act

Sul piatto 50 miliardi di denaro pubblico e privato per spingere l’Europa ad essere più autosufficiente nella produzione di beni strategici come i semiconduttori e a raddoppiare la produzione dal 10% attuale al ...

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MERCATO IMMOBILIARE
17/04/2023
Il caro mutui frena le stipule

Dai dati ISTAT relativi al terzo trimestre 2022 si iniziano a vedere gli effetti dei rialzi dei tassi d’interesse sulle compravendite. I mutui hanno registrato una flessione del 7,4% su base annua ed è un campan...

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