Private Banker
Dott. Domenico Lupi
00187 Roma (RM)
187 Roma
Ti accompagno nelle sfide legate alla protezione del tuo patrimonio e dei tuoi progetti di vita
Il Consulente di Banca Generali Private ha come obbiettivo la protezione del risparmio delle famiglie e la valorizzazione del loro patrimonio. Nella pianificazione degli investimenti possiamo contare su un'offerta con pochi eguali per versatilità e flessibilità che raccoglie il meglio dell'asset management a livello globale. Grazie al costante impegno nell'innovazione siamo in grado di offrire strumenti efficaci per la protezione degli investimenti e una piattaforma di Advisory evoluta all'avanguardia nel settore, per approfondire il valore della diversificazione e l'analisi del rischio. Per le esigenze più complesse sono inoltre disponibili una rosa di soluzioni specificatamente costruita sulle esigenze della clientela private, così come servizi esclusivi in ambito fiduciario o di family office.
Le mie competenze
Analisi Asset Allocation
Pianificazione successoria
Servizi Fiduciari
Tutela del Patrimonio
Wealth Management
Esperienze e Formazione
- Attività di consulenza e gestione del patrimonio della clientela Individuals, Corporate e Istituzionale con focus sulle attività di: pianificazione dell’asset allocation, analisi e gestione degli investimenti finanziari, pianificazione successoria, analisi degli asset immobiliari, corporate finance, passaggio generazionale dell’impresa familiare. Private Banker in Banca Generali con esperienza di 25 anni in tema di gestione di portafogli e di pianificazione finanziaria.
- Gestione e sviluppo del proprio portafoglio clienti Private
- Gestione e sviluppo del proprio portafoglio clienti Affluent
- Realizzazione e distribuzione di soluzioni di investimento e di finanza innovativa per la gestione della tesoreria e delle liquidità della clientela Pubblica Amministrazione ed Enti (Enti Locali, Enti Centrali, Enti Previdenziali, Enti Religiosi, Fondazioni, Associazioni, Tribunali, Aziende di emanazione pubblica)
- Coordinamento attività dei Gestori
- Percorso formativo/addestrativo nelle seguenti aree: comparto amministrativo, titoli e borsa, imprese, legale e contenzioso, estero merci presso le Filiali di Como, Parma, Catanzaro, Firenze, Parigi, Ferrara, Trieste
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