INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Wealth Advisor
Dott.ssa Elena Bertoglio
27058 Voghera (PV)
27058 Voghera
Ti accompagno nella protezione del tuo patrimonio e nel realizzare i tuoi progetti di vita
Sono Wealth Advisor della rete Private e Wealth di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L’attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di Wealth Management consentono di allargare l’analisi delle esigenze patrimoniali non solo all’ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell’ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c’è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.
Le mie competenze
Analisi Asset Allocation
Gestione portafoglio titoli
Pianificazione successoria
Portfolio Management
Tutela del Patrimonio
Esperienze e Formazione
- Laurea in Economia e Commercio
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Con una mossa a sorpresa, il patron di Tesla, assieme a una cordata di investitori tra cui il co-fondatore di Palantir, ha presentato un’offerta per rilevare il 100% del capitale. Non solo: il gruppo di investit...

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