INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Top Wealth Advisor
Fabio Birolo
Treviso
31100 Treviso
Creo soluzioni personalizzate per ogni tua esigenza
In qualità di Top Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business. Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Architettura aperta, personalizzazione del servizio, sostenibilità e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.
Le mie competenze
Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
Pianificazione successoria
Servizi Fiduciari
Tutela del Patrimonio
Wealth Management
Esperienze e Formazione
- Private Banking
- Gestione diretta di clientela e coordinamento Relationship Managers
- Membro della Commissione Tecnica Marketing e Comunicazione
- Membro della Commissione Tecnica Mercato Finanziario (dal 2010 al 2011)
- Responsabile Area Marketing e Formazione
- Presidio dell'area Marketing e Formazione per i bankers di BSI e per la partecipata Simgenia Sim (Mogliano Veneto)
- Responsabile della rete dei Private Bankers area Nord-Est e Lombardia
- Coordinamento dell'attività di rete e gestione commerciale dei bankers
- Responsabile attività private banking per area di Treviso e Belluno
- Gestione diretta di clientela e coordinamento dei private bankers
- Responsabile coordinamento e sviluppo attività risparmio gestito per l'area Nord Est della banca
- Capo Progetto per la creazione e l'avvio della struttura Private Banking della banca
- Advisory settore Finanza per l'area Treviso e Belluno
- Responsabile attività di Gestione nelle sedi di Vicenza e Milano
- Addetto alla gestione portafogli nelle Sedi di Vicenza e successivamente di Milano
- Relationship Manager presso il Servizio Estero della Direzione Generale per le relazioni con le principali banche di Germania, Austria e Francia
- Attività di "trade promotion" per assistenza ai clienti operanti con i mercati esteri
- Ricerche di mercato, contatti commerciali, organizzazione di missioni all'estero, di convegni, ecc
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