Wealth Advisor
Marco Montanari
47121 FORLI' (FC)
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Mi prendo cura nel tempo del tuo patrimonio familiare
In qualità di Wealth Advisor affianco i nostri clienti nella tutela e valorizzazione del loro patrimonio. Banca Generali Private, grazie a partnership esclusive con i migliori specialisti del settore, è in grado di offrire le più adatte soluzioni per affrontare con successo tutte le sfide legate alla gestione del patrimonio: dal corporate finance al settore immobiliare, fino a tutte le problematiche fiscali e di passaggio generazionale. Banca Generali Private rappresenta una garanzia e un valore aggiunto nel lavoro di tutti i giorni, è inoltre sinonimo di qualità e sicurezza: è con questa reputazione che costruiamo la serenità di chi ci affida in gestione il suo patrimonio.
Le mie competenze
Analisi di portafoglio clienti
Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
Pianificazione successoria
Servizi Assicurativi
Tutela del Patrimonio