La responsabilità di proteggere
pensando a lungo termine

La responsabilità di proteggere
pensando a lungo termine

Matteo  Stefanelli

Financial Planner

Matteo Stefanelli

+39 339 6620529
+39 075 501 11 47
Via Settevalli, 175 - 2° Piano
06129 Perugia (PG)

Banca Generali Private e il valore del quotidiano

In Banca Generali Private non dimentichiamo il valore del quotidiano. Per questo abbiamo a disposizione una serie di conti correnti e carte di pagamento che risponde ad ogni esigenza. La competitività del servizio, la semplicità e la funzionalità sono i tratti distintivi di queste soluzioni, che dialogano perfettamente con la pianificazione finanziaria, interagendo a diversi livelli a seconda delle necessità di liquidità del cliente. Allo stesso modo ci adoperiamo per cercare di costruire certezze per il futuro. Gli investimenti offerti garantiscono protezione e tutela del patrimonio nel lungo termine allontanando le paure della volatilità dei mercati con un'attenzione particolare al tema della sostenibilità.

Le mie competenze

  • Analisi Asset Allocation

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Asset Management

  • Risk Management

  • Pianificazione successoria

Esperienze e Formazione

ATTUALE
Formazione
Sustainable Adivosr
ATTUALE
Formazione
ESG Financial Advisor
marzo 2017 - ATTUALE
Esperienza
Financial Planner
  • Consulente Finanziario
aprile 2007 - febbraio 2017
Esperienza
Financial Advisory
  • Consulente Finanziario
2013
Formazione
Pension Planning
  • Pianificazione Previdenziale
2012
Formazione
PNL - Nudging
  • Focalizzazione relazionale
gennaio 1999 - marzo 2007
Esperienza
Responsabile Back Office
  • Consulenza Finanziaria

Interessi

Musica
Pubblicista

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Haier cessa attività produttive a Brugherio ed estende riduzione del personale in Italia
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ITA Airways, dal 1° febbraio ripristinati i voli tra Roma e Tel Aviv
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Industria, Federacciai: nel 2024 produzione in calo
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Turismo, nel 2025 l'Italia è la meta che cresce di più in Europa
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Gibus, CFO SIM conferma Buy: vendite 2024 leggermente superiori alle attese
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Mastercard presenta i trend che rivoluzioneranno il settore dei pagamenti digitali nel 2025
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CONSOB: fin-influencer si muovono in zona grigia, al limite tra pubblicità e divulgazione
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Ferrari, acquistate azioni proprie per oltre 12,5 milioni di euro
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Garofalo Health Care, acquistate azioni proprie per oltre 256 mila euro
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CONSOB, neobroker hanno spinto gamification negli investimenti. Focus su PFOF
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Focus on

REGNO UNITO
09/01/2025
Allarme sul debito: sterlina ai minimi

L’incubo di una crisi di sfiducia si abbatte su Londra e mette in difficoltà il governo Starmer a soli sei mesi dall’insediamento: i costi del finanziamento del debito pubblico toccano i livelli più alti degli u...

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ECONOMIA GLOBALE
14/01/2025
Boom dell’export cinese: surplus commerciale record

Nel 2024 l’avanzo della bilancia commerciale cinese sfiora 1.000 miliardi, e Pechino si conferma il maggior esportatore al mondo e il primo partner di oltre 150 Paesi. A spingere le esportazioni è soprattutto il...

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ALIMENTARE
15/01/2025
Sammontana punta al raddoppio del fatturato e alla Borsa

A sei mesi dall’acquisizione del Forno d’Asolo, il gruppo italiano delinea un piano di crescita volto all’internazionalizzazione del marchio Sammontana con un piano di acquisizioni mirate negli Stati Uniti, in F...

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CLIMATE CHANGE
10/01/2025
BlackRock lascia l'alleanza per la finanza climatica

Mentre Copernicus e Nasa confermano che il 2024 è stato l’anno più caldo di sempre, il colosso dei fondi ha annunciato l’uscita dalla Net Zero Asset Managers Initiative. Non è un caso isolato: da novembre l’alle...

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RISIKO BANCARIO
09/01/2025
Delfin sale al 9,8% di Mps

La holding della famiglia Del Vecchio ha incrementato la sua partecipazione, portando complessivamente il nocciolo “duro” di azionisti italiani al 24%. Anche il Gruppo Caltagirone potrebbe salire dall’attuale 5%...

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BANCA GENERALI
09/01/2025
Dicembre record, raccolta 2024 a 6,6 miliardi

La miglior chiusura d’anno di sempre: nel solo mese di dicembre la raccolta netta è volata a 980 milioni (+18%) portando il totale dell’anno ben oltre la guidance dell’istituto e superando gli obiettivi del pian...

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WALL STREET
09/01/2025
L'IA minaccia 200.000 posti di lavoro

Secondo una ricerca Bloomberg, i manager delle maggiori banche si aspettano un taglio del 3% del personale nei prossimi tre-cinque anni. A rischio sono soprattutto le mansioni più ripetitive, mentre è attesa una...

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RISIKO BANCARIO
08/01/2025
Banca Ifis lancia un’Opas su illimity

L’istituto controllato dalla famiglia Fürstenberg vede importanti sinergie e mette sul piatto 298 milioni per il 100% del capitale. L’offerta, “amichevole, ma non concordata”, per l’istituto fondato da Corrado P...

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ACCIAIO
03/01/2025
Biden blocca le nozze Nippon Steel-US Steel

Il presidente impedisce la vendita dell’azienda (in crisi) al colosso giapponese per 15 miliardi di dollari “per motivi di sicurezza nazionale”. Nippon Steel si era impegnata a mantenere la sede a Pittsburgh e a...

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ENERGIA
02/01/2025
Tempesta perfetta sul gas: il prezzo supera i 50 euro

Allo stop flussi in Ucraina si aggiungono i problemi agli impianti di Gnl in Norvegia e temperature più rigide. Alla Borsa di Amsterdam il prezzo è salito del 2,83% a 50,27 euro al megawattora, ai massimi da ott...

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BORSE EUROPEE
21/12/2024
Nel 2024 Milano è al quarto posto

Nonostante la crisi dell’industria tedesca, Francoforte si prepara a chiudere l’anno come regina d’Europa, con l’indice in crescita del 18%. Bene anche Piazza Affari, trainata soprattutto dalle banche, che con u...

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BANCA GENERALI
20/12/2024
Da Consob e Bankitalia via libera all’Opa su Intermonte

Pubblicato il documento d’offerta. Il periodo di adesione inizierà il 23 dicembre e si chiuderà il 24 gennaio. Obiettivo: raccogliere almeno il 90% del capitale in modo da poter procedere al delisting del titolo...

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AUTOMOTIVE
20/12/2024
Volkswagen trova l’accordo: 35mila uscite entro il 2030

Scongiurata la chiusura degli impianti in Germania. La riduzione dei posti di lavoro avverrà in modo “socialmente responsabile”, con uscite volontarie e blocco del turn over. Entro il 2030 la forza lavoro del gr...

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RISIKO BANCARIO
18/12/2024
Orcel all’attacco: Unicredit al 28% di Commerzbank

Ennesima mossa a sorpresa sullo scacchiere tedesco: il gruppo di Piazza Gae Aulenti sale ancora nel capitale di Commerzbank, sorprendendo l’ormai dimissionario governo Scholtz, che parla di “azione non coordinat...

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POLITICA MONETARIA
18/12/2024
La Fed taglia i tassi, ma gela Wall Street

Il costo del denaro scende di un altro quarto di punto, ma nel 2025 la banca centrale prevede solo altri due tagli, la metà di quanto previsto in precedenza. Immediata la reazione di Wall Street, con l’S&P 5...

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GOVERNANCE
18/12/2024
Mps, il Tesoro fa spazio ai nuovi soci

Si liberano cinque poltrone nel cda della banca senese, tutti consiglieri indipendenti eletti nella lista del Tesoro, per integrare il consiglio con nomine che rispecchino il nuovo assetto azionario. La banca pr...

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INTELLIGENZA ARTIFICIALE
17/12/2024
OpenAI incalza Google con SearchGPT

La società guidata da Sam Altman ha reso disponibile lo strumento che consente a ChatGPT di effettuare ricerche in tempo reale sul web, in modo da fornire agli utenti risposte più accurate e aggiornate. Lanciato...

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FRANCOFORTE
17/12/2024
La Bce promuove le banche, ma tiene la guardia alta

Il sistema bancario è uscito rafforzato dalla stagione dei tassi alti ed è complessivamente solido, ma per il 2025 si prospettano all’orizzonte rischi che non vanno trascurati, a partire dalla geopolitica fino a...

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AUTOMOTIVE
17/12/2024
Honda e Nissan lavorano alla fusione

I due costruttori giapponesi punterebbero a unire le forze per competere con Tesla e i produttori cinesi di auto elettriche. Della partita anche Mitsubishi Motors, di cui Nissan possiede il 24%. L’indiscrezione,...

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PIAZZA AFFARI
16/12/2024
Consob: l’Opa? Ormai serve a fare i delisting

Nata come strumento di contendibilità delle società e di tutela degli azionisti di minoranza, l’offerta pubblica di acquisto si è trasformata nella via più breve per uscire dalla Borsa. Lo rileva la Consob nel r...

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TELEVISIONI
12/12/2024
Mediaset studia l’Opa su Prosieben

L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi conferma di essere pronto a muoversi, avendo ottenuto un finanziamento bancario da 3,4 miliardi – con Unicredit capofila – finalizzato all’espansione internaziona...

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POLITICA MONETARIA
12/12/2024
La Bce taglia ancora, si ferma la crescita Ue

Come da attese, l’istituto centrale ha ridotto i tassi per la quarta volta di uno 0,25%, portando il tasso sui depositi al 3%. La decisione è stata unanime e la Bce abbandona anche l’intonazione restrittiva dell...

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DELISTING
10/12/2024
Beghelli passa a Gewiss e lascia la Borsa

La famiglia cede il controllo al gruppo attivo in diversi settori, tra cui le soluzioni e i servizi per la home & building automation. Il prezzo pattuito è di 0,3375 euro per azione e valorizza la società pi...

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ECONOMIA ITALIANA
10/12/2024
Cala la produzione, affondano auto e tessile

Preoccupanti i dati Istat sulla produzione industriale, che a ottobre resta inchiodata ai livelli di settembre, ma che su base annua registra un -3,6%. E’ il ventunesimo calo consecutivo, con automotive e tessil...

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RISIKO BANCARIO
06/12/2024
Credit Agricole sale al 15% di Banco BPM

La mossa giudicata difensiva dagli ambienti finanziari rende il gruppo francese determinante per la riuscita dell’Ops lanciata a sorpresa da Unicredit il 25 novembre. L’Agricole ha chiesto alle Autorità di poter...

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