UNICI PER VALORE DEL SERVIZIO,
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Moreno  Baldovin

Wealth Advisor

Moreno Baldovin

+393355954284
0438/415751
Via Carducci, 8
31015 Conegliano

Ti accompagno nella protezione del tuo patrimonio e nel realizzare i tuoi progetti di vita

Sono Wealth Advisor della rete Private e Wealth di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L’attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di Wealth Management consentono di allargare l’analisi delle esigenze patrimoniali non solo all’ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell’ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c’è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

Le mie competenze

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Commercial Banking

  • Risk Management

  • Pianificazione successoria

  • Tutela del Patrimonio

Esperienze e Formazione

febbraio 2004 - ATTUALE
Esperienza
Private Financial Planner
  • Private Financial Planner
ottobre 2002 - giugno 2004
Esperienza
Promotore finaziario Private
  • Private Banker
dicembre 1985 - settembre 2002
Esperienza
Promotore finaziario Private
  • Private Banker
dicembre 1974 - novembre 1985
Esperienza
Impiegato amministrativo
  • servizio titoli sviluppo
1977
Formazione
itc
gennaio 1974 - novembre 1974
Esperienza
Impiegato
  • Distribuzione e vendita Macchine per caffe'
gennaio 1973 - agosto 1973
Esperienza
Impiegato commerciale
  • Cessazione attivita' causa morte padre
ottobre 1967 - dicembre 1969
Esperienza
Commerciale
  • Vendita autoveicoli BMW

Interessi

escursioni montane
zone dolomitche
musica classica
concerti d' opera
volontariato con persone disabili
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Dopo quattro mesi di vuoto, il governo nomina l’attuale segretario generale dell’Antitrust alla presidenza della Commissione. Stazi, economista, in passato aveva ricoperto l’incarico di segretario generale della...

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In pensione sette anni più tardi rispetto al 1995

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