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caterina
abbracciavento

Professional Financial Planner

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80034  Marigliano

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Gestione portafoglio titoli
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Manangement
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Pianificazione successoria
Esperienze professionali
marzo 2015 - Attuale
promotore finanziario BANCA GENERALI
  • consulenza finanziaria, passaggi generazionali, consulenza patrimoniale, aziendale, tributaria
giugno 2011 - febbraio 2015
consulente PRIVATE BANCA POPOLARE DI BARI
  • consulenza e gestione grandi patrimoni per la prov. di CASERTA
febbraio 2007 - maggio 2011
consulente personal BANCA POPOLARE DI BARI
  • consulenza e gestione clientela di elevato standing fil. di Marigliano
novembre 1992 - gennaio 2007
consulente personal BANCO DI NAPOLI SPA
  • consulenza e gestione di clientela privata da famiglie a clientela via via più complessa per patrimonio e relative esigenze
Formazione
2014 - Welth Management
SDA BOCCONI MILANO
  • corso professionale di asset management, pianificazione successoria, tributaria
1990 - Diploma Ragioneria e perito Commerciale
IST. L. da Vinci Martina Franca TA
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Summary
Il mio obiettivo è aiutare il cliente a focalizzare le proprie esigenze e soddisfarle attraverso una pianificazione finanziaria professionale ed efficiente. Contiamo sul supporto di una squadra di esperti internazionali che seleziona per noi i prodotti migliori, per risultati, reputazione e strategia tra migliaia di strumenti di investimento nel mondo. In questo modo abbiamo a disposizione, in ogni contesto di mercato, le soluzioni più adatte ad un'accurata diversificazione del portafoglio dei nostri clienti.
In Banca Generali crediamo nel valore della tecnologia per un servizio esclusivo di consulenza. Grazie al costante impegno nell'innovazione siamo in grado di offrire soluzioni di analisi e una piattaforma di Advisory evoluta all'avanguardia nel settore.
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