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dino
monico

Financial Planner

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31044  Montebelluna

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Sono già cliente
Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Financial Markets
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Stock Market
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
ottobre 2015 - Attuale
Financial Planner Banca Generali
  • Consulente finanziario dedito al mondo degli investimenti finanziari dal 2000. Ho sviluppato nel tempo competenze tecniche specialistiche nella gestione dei patrimoni e ho consolidato ottime conoscenze dei mercati finanziari e della gestione del rischio. Mi avvalgo delle risorse e degli strumenti all'avanguardia di Banca Generali per affiancare al meglio il cliente nelle scelte finanziarie per tutelarne e valorizzarne il patrimonio.
ottobre 2008 - ottobre 2015
Consulente Personal Banking First Unicredit
  • Gestione portafoglio clienti affluent c/o Distretto di Valdobbiadene
aprile 2002 - ottobre 2008
Assistente Famiglie Private Unicredit Banca
  • Assistenza alla clientela c/o Agenzia di Possagno e Crespano del Grappa
Formazione
2010 - Diploma in European Financial Services - DEFS
SDA Bocconi
  • Certificazione dell'European Financial Planner Association - EFPA ottenuto con il corso preparatorio presso SDA Bocconi di Milano.
2009 - Certificato Unicredit First
SSAV e SDA Bocconi
  • Superamento dell'esame di Pianificazione Finanziaria degli Investimenti presso SDA Bocconi di Milano e dell'esame di Intelligenza Emotiva e Finanza Comportamentale presso la Scuola di Studi Avanzati di Venezia.
2007 - Corsi PPS - Pneumopsicosoma
Usiogope Srl
  • Partecipazione ai corsi tenuti da Don Paolo Spoladore e Dott. Raffaele Migliorini - www.pps.usiogope.it
2002 - Dottore in Statistica ed Informatica per la Gestione delle Imprese
Università Ca' Foscari - Facoltà di Economia
  • Studio di materie come: Probabilità, Statistica, Sistemi informativi territoriali ed aziendali, Marketing ed Economia Aziendale con tesi in Statistica applicata ai Mercati Finanziari
1997 - Diploma Liceo Scientifico
Liceo P.Levi di Montebelluna
Interessi
Hobby
  • Musica - Suono il basso elettrico
Sport
  • Sci, nuoto e palestra
Cultura
  • Comunicazione - Mi piace osservare e studiare come vengono veicolate le informazioni dai mass media
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Summary

Sono un Financial Planner di Banca Generali, specialista nella consulenza finanziaria. Affianco la clientela nel percorso di pianificazione degli investimenti selezionando le migliori soluzioni per le loro necessità. Le complessità dei mercati hanno accentuato le esigenze di accuratezza e professionalità nella cura dei risparmi delle famiglie, le quali riconoscono sempre più il valore della diversificazione del rischio tra prodotti e aree geografiche.
L'efficienza e la qualità degli strumenti e dei servizi Banca Generali, realtà leader nel suo settore, parte del maggiore gruppo finanziario italiano Assicurazioni Generali con oltre 180 anni di storia, rappresentano il terreno ideale in cui far emergere le forti competenze e l'esperienza di un lavoro indirizzato all'interesse dei clienti.

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