Wealth Advisor
Dott. Claudio Frilli
50122 Firenze (FI)
50122 Firenze
Creo soluzioni personalizzate per ogni tua esigenza
In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business. Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Architettura aperta, personalizzazione del servizio, sostenibilità e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.
Le mie competenze

Analisi Asset Allocation

Gestione portafoglio titoli

Analisi di portafoglio clienti

Portfolio Management

Servizi Assicurativi
Esperienze e Formazione
- Gestione di asset per conto dei clienti
- Gestione del patrimonio dei clienti
- Attività di consulenza contabile
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Quinto taglio dei tassi per l’Eurozona, con la Bce che conferma che l’economia “è in stagnazione nel quarto trimestre e resterà debole nel breve termine”. Eurostat stima un Pil 2024 che non supera lo 0,7%, la ma...
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La trimestrale della holding Alphabet presenta ricavi sotto le attese soprattutto per quanto riguarda la pubblicità nelle ricerche online, penalizzata dall’uso dell’IA, e il titolo perde il 13% bruciando 500 mil...
Dopo l’autorizzazione di Francoforte, sono attesi i via libera delle autorità estere entro la prossima settimana. Poi la palla passerà alla Consob che avrà 10 giorni per approvare il prospetto. L’ad Carlo Messin...
L’azienda protagonista della rivoluzione dell’IA arriverà agli scambi con il ticker ‘ANT’ e punta a superare il record di SpaceX, raccogliendo oltre 100 miliardi di dollari, per una valutazione totale di 1.500-2...
Desertificazione in crescita specie nei piccoli comuni secondo l’analisi di Confcommercio che chiede al governo di intervenire destinando ai comuni risorse adeguate per sostenere l’economia di prossimità. Second...
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Da inizio novembre il direttore generale e deputy ceo del gruppo avrà in mano le leve gestionali del gruppo, assumendo le funzioni che facevano capo al general manager Marco Cesana, ruolo che cesserà di esistere...
Nel terzo trimestre Pechino registra una crescita del 4,5% trainata soprattutto dall’export, con un incremento del 23% per i prodotti legati allo sviluppo dell’IA e dei data center. In leggera ripresa le vendite...
"La decisione odierna è quella giusta per adempiere al mandato, ovvero garantire la stabilità dei prezzi". Così il presidente Kevin Warsh ha spiegato il voto unanime del Fomc per aumentare i tassi di riferimento...
L’istituto di vigilanza ha dato il via libera all’acquisizione indiretta (via Montepaschi) delle partecipazioni qualificate nelle due compagnie. L’autorizzazione è la prima di un lungo iter, ma è particolarmente...
La chiusura forzata dell’oleodotto saudita a causa degli attacchi degli Houthi blocca l’export di greggio verso il Mar Rosso e fa volare i prezzi dell’energia, mentre gli allarmi dei big dell’AI sui rischi conne...
Torna in auge l’ipotesi di aggregazione o fusione del gruppo che controlla Parigi, Amsterdam e Milano con Deutsche Borse, un’operazione che darebbe vita a una delle maggiori piazze finanziarie mondiali. Al momen...
La battaglia legale contro la catena di bubble tea cinese Molly Tea ha provocato indignazione tra i consumatori e provocato un vero e proprio crollo delle vendite per il gruppo francese: -30% a luglio, -25% ad a...
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Il via libera dell’assemblea è arrivato dal 96,96% del capitale presente, pari a quasi due terzi del capitale sociale (63,9%). Era presente una grossa quota di investitori istituzionali e l’esito della votazione...
Il rialzo di un quarto di punto dei tassi di riferimento era scontato e la decisione è stata presa all’unanimità. Le parole della presidente Lagarde sulla crisi di Hormuz e sui rischi d’inflazione a fronte di un...
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La guerra Usa-Iran infiamma i prezzi dell’energia e fa ripartire l’inflazione, che nell’area euro balza al 3,3%. Il governatore della banca centrale finlandese e membro del board della Bce definisce “comprensibi...

