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Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Real Estate
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
giugno 2004 - Attuale
Private Banker Banca Generali SpA
  • Financial Planner
maggio 2000 - novembre 2000
Promotore Finanziario Altinia Sim SpA
  • Promotore Finanziario
gennaio 2000 - giugno 2004
Promotore Finanziario Area Banca SpA
  • Promotore Finanziario
maggio 1994 - novembre 2000
Ispettore di Settore Alleanza Assicurazioni SpA
  • Consulente Assicurativo
Formazione
Attuale - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
  • Il credito immobiliare ai consumatori - nuovi adempimenti operativi
2017 - BG Store
Banca Generali
2017 - Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
Banca Generali
2017 - Trasparenza e credito ai consumatori
Banca Generali
2017 - Nuova Trasparenza bancaria: adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria
Banca Generali
2017 - Mifid
Banca Generali
2017 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2016 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
2016 - CONSULENZA BG PERSONAL ADVISORY - FOLLOW UP
Banca Generali
2016 - BG Solution
Banca Generali
2016 - Digital Collaboration
Banca Generali
2016 - Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del cliente
Banca Generali
2016 - Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
Banca Generali
2016 - Trasparenza e credito ai consumatori
Banca Generali
2016 - Nuova Trasparenza bancaria: adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria
Banca Generali
2016 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2016 - Privacy
Banca Generali
2016 - Mifid
Banca Generali
2016 - PROFESSIONAL FINANCIAL PLANNER
BANCA GENERALI SPA
2015 - Evento UBS: consulenza..oltre gli investimenti
Banca Generali
2015 - Webinar Real Estate: Approfondimenti tecnici
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Banca Generali
2015 - Voluntary Disclosure
Banca Generali
2015 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2015 - Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
Banca Generali
2015 - Trasparenza e credito ai consumatori
Banca Generali
2015 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2015 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
2015 - Privacy
Banca Generali
2015 - Mifid
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Trasparenza e credito ai consumatori
Banca Generali
2014 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2014 - Mifid
Banca Generali
2014 - Antiriciclaggio Basic & Experience
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2012 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2012 - Privacy
Banca Generali
2012 - Mifid
Banca Generali
2012 - "Il promotore finanziario: imprenditore individuale"
Banca Generali
2012 - Antiriclaggio
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2012 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2011 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
2011 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2011 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2011 - Economia monetaria
Banca Generali
2011 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2011 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - PattiChiari
Banca Generali
2011 - Amministrato
Banca Generali
2011 - Privacy
Banca Generali
2011 - Privacy
Banca Generali
2011 - Mifid
Banca Generali
2011 - Responsabilità amministrativa D.Lgs 231/01
Banca Generali
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - PattiChiari
Banca Generali
2010 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2010 - Privacy
Banca Generali
2010 - Mifid
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
2010 - Antiriciclaggio
Banca Generali
Interessi
Hobby
  • Giardinaggio
Sport
  • Tennis
Focus On
BANCA GENERALI
A giugno raccolti 509 milioni
10/07/2020

Ottimo mese per l'istituto guidato da Gian Maria Mossa che accelera ulteriormente sul fronte della raccolta superando i 2,8 miliardi da inizio ...

NEXT GENERATION EU
Accordo fatto sul Recovery Fund. Borse caute
21/07/2020

I brindisi sui mercati per l'intesa raggiunta a livello europeo sono durati poco, con le piazze finanziarie europee che, a eccezione di ...

IMMOBILIARE IN CRISI
“Giù le compravendite, prezzi in caduta”
22/07/2020

Nomisma parla di "tracollo" del mercato, con prezzi che in media registrano un calo del 2,6% a livello nazionale con una punta del 4% a Roma, Bari ...

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Summary
Sono Consulente Finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
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