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maria rita
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Private Banker

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Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Real Estate
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
agosto 2012 - Attuale
private banker BANCA GENERALI SPA
  • Consulente finanziario
luglio 2007 - agosto 2012
Quadro Direttivo Cassa di Risparmio Spa
  • Consulente finanziario
giugno 1982 - luglio 2007
Quadro Direttivo Primario Gruppo Bancario italiano
  • Consulente titoli
Formazione
2018 - Master il patrimonialista
Patrimoney
  • Gestione finalizzata alla protezione dei patrimoni
2013 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Privacy
Banca Generali
2013 - Mifid
Banca Generali
2012 - Abilitazione Elenco RUI
Banca Generali Spa
  • Formazione tecnico-assicurativa
2012 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
2012 - Antiriclaggio
Banca Generali
2009 - EPFA European Financial Advisor
Cassa di Risparmio Spa
  • Certicazione Europea in consulenza finanziaria
2005 - Promotore Finanziario
Primario Gruppo Bancario
  • Abilitazione ed iscrizione all'Albo Consob
Interessi
Altro...
  • Finanza comportamentale
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Summary
Sono Consulente Finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
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