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maurizio
santoro

Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Financial Markets
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Servizi Fiduciari
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
giugno 2000 - Attuale
Private Banker Banca Generali
  • Pianificazione Finanziaria e altri servizi di Wealth management
marzo 1999 - maggio 2000
Consulente Indipendente .
  • Consulenza ed assistenza alla clientela per investimenti in titoli e fondi
settembre 1998 - marzo 1999
Formazione attività Promotore Finanziario Banca Fideuram
  • .
gennaio 1980 - agosto 1998
Consulente Finanziario Banco di Sicilia
  • Consulenza ed assistenza alla clientela per investimenti in titoli e fondi
Formazione
2017 - La protezione patrimoniale
Banca Generali
2017 - LA PROTEZIONE PATRIMONIALE
Teseo
  • Individuazione Strategie e Strumenti per Proteggere il Patrimonio.
2017 - BG Store
Banca Generali
2017 - IL VALORE DELLA CONSULENZA - Gli elementi distintivi del contratto
Banca Generali
2017 - CONSULENZA BG PERSONAL ADVISORY - FOLLOW UP
Banca Generali
2017 - Il Valore della Consulenza - Il Ruolo e la Relazione
Banca Generali
2017 - Approfondimento sugli atti immobiliari ANALYSIS
Banca Generali
2017 - Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
Banca Generali
2017 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2017 - Trasparenza e credito ai consumatori
Banca Generali
2017 - Mifid
Banca Generali
2016 - CONSULENZA BG PERSONAL ADVISORY - FOLLOW UP
Banca Generali
2016 - Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del cliente
Banca Generali
2016 - Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
Banca Generali
2016 - Nuova Trasparenza bancaria: adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria
Banca Generali
2016 - Mifid
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
Banca Generali
2015 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2015 - Mifid
Banca Generali
2015 - Webinar Real Estate: Approfondimenti tecnici
Banca Generali
2015 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Banca Generali
2015 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2015 - Voluntary Disclosure
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - La responsabilità amministrativa degli enti: profili di rischio per la Banca
Banca Generali
2015 - Mifid
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Antiriciclaggio Basic & Experience
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Antiriciclaggio Basic & Experience
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Partecipazione Seminario Utilizzo delle Fiduciarie e altri strumenti di tutela del patrimonio
.
  • Attestato Anasf
2014 - Mifid
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Antiriciclaggio Basic & Experience
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Mifid
Banca Generali
2012 - Organizzazione di Eventi Marketing
Banca Generali
2012 - Organizzazione di Eventi Marketing
Banca Generali
2012 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2011 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2011 - PattiChiari
Banca Generali
2011 - Partecipazione Seminario Ottimizzazione variabile fiscale nel risparmio amministrato e gestito
.
  • Attestato Anasf
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2010 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2010 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2010 - Partecipazione Seminario Time Investing e gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato
.
  • Attestato Anasf
2010 - PattiChiari
Banca Generali
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Privacy
Banca Generali
2010 - Mifid
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
2010 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2009 - Partecipazione Seminario Investimenti all'estero: monitoraggio fiscale, segreto bancario e controlli tributari
.
  • Attestato Anasf
2008 - Partecipazione Seminario Servizi consulenziali ISO22222:2005
.
  • Attestato Anasf
2008 - Partecipazione Seminario Scelte di Pianificazione fiscale del Patrimonio
.
  • Attestato Anasf
2007 - Partecipazione Seminario Consulenza Previdenziale
.
  • Attestato Anasf
2007 - Partecipazione Seminario Valutazione convenienza prodotti risparmio previdenziale
.
  • Attestato Anasf
2007 - Partecipazione Seminario Volatilità e Stima perdite potenziali
.
  • Attestato Anasf
2006 - Partecipazione Seminario Behavioral Finance
.
  • Attestato Anasf
1988 - Consulenza Finanziaria
SDA Bocconi
  • Studio degli strumenti di investimento e calcolo dei rendimenti
1979 - Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale
Istituto Duca degli Abruzzi - Palermo
Interessi
Hobby
  • Musica
Sport
  • Calcio
Cultura
  • Finanza
Focus On
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Summary
In qualità di private banker di Banca Generali Private Banking accompagniamo le famiglie nell'ottimizzazione del proprio patrimonio servendoci di strumenti innovativi e partnership esclusive con i migliori specialisti del settore. La tecnologia in mobilità con i più alti standard di sicurezza favorisce la consulenza alla clientela e la fruizione delle dinamiche di investimento. Per primi in Italia siamo in grado di servirci di strumenti informatici di una società leader nell'analisi immobiliare per valutare, con la disponibilità dei clienti, le consistenze immobiliari ai valori di mercato per eventualmente considerarne le opportunità di efficientamento sia in ambito fiscale sia patrimoniale.
Banca Generali Private ha costruito la propria leadership di primaria banca private per qualità e innovazione, per l'unicità ed esclusività del proprio servizio e per la sua attenzione al tema della sostenibilità. La propensione alla tecnologia ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Piattaforme digitali costruite su misura garantiscono semplicità, sicurezza e immediatezza nelle diverse operazioni, arricchendo la qualità del servizio. Un servizio che parte dalle persone per farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nel valore della relazione: la fiducia.
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