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Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Risk Management
  • Pianificazione successoria
  • Commercial Banking
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
febbraio 2004 - Attuale
Private Financial Planner Banca Generali
  • Private Financial Planner
ottobre 2002 - giugno 2004
Promotore finaziario Private Banca Primavera Spa
  • Private Banker
dicembre 1985 - settembre 2002
Promotore finaziario Private Banca Fideuram
  • Private Banker
gennaio 1974 - novembre 1974
Impiegato VDA di Pozzani Snc
  • Distribuzione e vendita Macchine per caffe'
dicembre 1974 - novembre 1985
Impiegato amministrativo Banca Commerciale italiana
  • servizio titoli sviluppo
gennaio 1973 - agosto 1973
Impiegato commerciale Ceramica Fontebasso
  • Cessazione attivita' causa morte padre
ottobre 1967 - dicembre 1969
Commerciale AutoMec Mattarollo
  • Vendita autoveicoli BMW
Formazione
1977 - itc
Marco Fanno
Interessi
Sport
  • escursioni montane - zone dolomitche
Cultura
  • musica classica - concerti d' opera
Altro...
  • volontariato con persone disabili - settimanale
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Summary
Sono Top Wealth Advisor della rete Wealth Management di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell'ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.
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