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moreno
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Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Risk Management
  • Pianificazione successoria
  • Commercial Banking
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
febbraio 2004 - Attuale
Private Financial Planner Banca Generali
  • Private Financial Planner
ottobre 2002 - giugno 2004
Promotore finaziario Private Banca Primavera Spa
  • Private Banker
dicembre 1985 - settembre 2002
Promotore finaziario Private Banca Fideuram
  • Private Banker
gennaio 1974 - novembre 1974
Impiegato VDA di Pozzani Snc
  • Distribuzione e vendita Macchine per caffe'
dicembre 1974 - novembre 1985
Impiegato amministrativo Banca Commerciale italiana
  • servizio titoli sviluppo
gennaio 1973 - agosto 1973
Impiegato commerciale Ceramica Fontebasso
  • Cessazione attivita' causa morte padre
ottobre 1967 - dicembre 1969
Commerciale AutoMec Mattarollo
  • Vendita autoveicoli BMW
Formazione
1977 - itc
Marco Fanno
Interessi
Sport
  • escursioni montane - zone dolomitche
Cultura
  • musica classica - concerti d' opera
Altro...
  • volontariato con persone disabili - settimanale
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FINANZA SOSTENIBILE
Italia in ritardo e in pagella prende 4,4
26/12/2019

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Robo advisor più consulente, sfida vincente
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Secondo i dati Consob, in Italia gli algoritmi gestiscono masse per 400 milioni di dollari (980 miliardi nel mondo) e queste cresceranno al ritmo ...

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Summary
Sono Top Wealth Advisor della rete Wealth Management di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell'ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.
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  • Fisco, Irpef: lavoratori autonomi pagano più di dipendenti e pensionati 54 minuti fa . Il prelievo medio dell’Irpef sui lavoratori autonomi è nettamente superiore a quello in capo ai dipendenti e ai pensionati. leggi tutto
  • Primo volo del Boeing 777X 13 ore fa . Boeing prova a mettersi alle spalle la crisi del 737 Max e quella commerciale, che ha visto ridurre le consegne nel 2019 a soli 380 aeromobili (-53% rispetto al 2018), completando il volo di prova... leggi tutto
  • Coronavirus, cresce la paura. Primo contagio fuori da Cina 13 ore fa . Paura in crescescente aumento in tutto il mondo per il coronavirus cinese, le cui vittime sono salite a 56, con circa 2mila contagiati. leggi tutto
  • Turchia, 29 vittime per il terremoto e 40 persone estratte vive dalle macerie 29 ore fa . A più di ventiquattr'ore dal sisma che ha devastato l'est della Turchia, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie: i morti accertati sono 29. leggi tutto
  • Fincantieri: varata la decima fregata multiruolo "Emilio Bianchi" 34 ore fa . Presente il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, cerimonia del varo nel cantiere di Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante, in Liguria, della fregata "Emilio Bianchi", decima e ultima unità del... leggi tutto
  • Cina, Presidente Xi Jinping: "L'epidemia accelera, stop a viaggi organizzati" 35 ore fa . Il coronavirus non si ferma e dilaga in Cina. I dati ufficiali parlano di 41 decessi e 1.400 contagiati. leggi tutto
  • Libia, Haftar: i blocchi petrolio in Golfo Sirte costati finora 256,6 mil di USD 37 ore fa . In seguito al blocco dei terminal del Golfo della Sirte e della chiusura di valvole in due oleodotti imposta da forze del generale Khalifa Haftar, la produzione di petrolio in Libia "è caduta da... leggi tutto
  • American Express brinda alla trimestrale 58 ore fa . American Express in bella mostra a Wall Street dopo la comunicazione della trimestrale. leggi tutto
  • Viadotto Cerrano, definito piano gestione Aspi 59 ore fa . È terminato il vertice tra Aspi e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel corso del quale sono state verificate le misure per garantire la sicurezza del viadotto Cerrano sull'A14. leggi tutto
  • Debole il mercato americano 59 ore fa . Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,67%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata martedì scorso. leggi tutto
  • Alitalia, primo incontro tra Leogrande e sindacati 59 ore fa . Si è concluso il primo incontro tra il nuovo commissario straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, il direttore generale Giancarlo Zeni, e i sindacati di categoria. leggi tutto
  • Scuola, Docenti: 18 ore a settimana di lavoro extra non riconosciuto 18 minuti fa . Secondo uno studio autorevole pubblicato a Trento, un insegnante lavora più di un dipendente pubblico. leggi tutto
  • Coronavirus, 26 le vittime in Cina: secondo caso negli USA 34 minuti fa . Salgono a 26 i morti accertati in Cina per il nuovo coronavirus nCOV-2019, mentre sono 897 i casi accertati nel Paese. leggi tutto
  • Enel, Starace ad Assisi conferma impegno verso economia circolare 1 ore fa . "Da tempo Enel ha intrapreso una strada di attenzione e di direzione verso un'economia circolare, basata sulle fonti rinnovabili". leggi tutto
  • La Cassazione boccia il ricorso di Foodinho: "I riders sono lavoratori subordinati" 1 ore fa . I ciclofattorini delle consegne a domicilio non sono lavoratori autonomi ma dipendenti e, come tali, hanno diritto alle tutele del lavoro subordinato "come previsto dal Jobs Act, nella forma 'ibrida'... leggi tutto
  • Borse europee in deciso rialzo 1 ore fa . Brillante Piazza Affari, che termina l'ultima seduta della settimana in forte rialzo, in linea con l'ottima performance delle principali piazze europee. leggi tutto
  • Intel vola: trimestrale batte attese 2 ore fa . Su di giri a Wall Street le azioni Intel, che registrano un balzo di oltre il 9% sulla scia dei conti trimestrali migliori delle attese del mercato grazie alla forte domanda di cloud computing. leggi tutto
  • Inps, accesso ai servizi online per chi ha la carta elettronica 2 ore fa . Verificare la propria posizione contributiva o previdenziale, consultare il cedolino della pensione, utilizzare il Portale dei pagamenti e gli altri servizi per i lavoratori direttamente dal sito... leggi tutto
  • Ex Ilva, Patuanelli: "Dal 2014 speso il 7% di più di 1 mld" 2 ore fa . "Bisogna far ricadere a terra le risorse per il cantiere Taranto, nel tavolo istituzionale di Taranto. leggi tutto
  • Triboo in denaro: Banca IMI premia il Piano 2 ore fa . Seduta effervescente a Piazza Affari per le azioni Triboo, che stanno mettendo a segno una risalita del 2,89% a 1,6 euro. leggi tutto
  • Banco Desio, Moretti: "Nostra rete di private banker determinante per sviluppo territori" 2 ore fa . Essere determinanti per lo sviluppo dei territori in cui opera la Banca, offrendo, con competenza e flessibilità, servizi alle famiglie, alle Piccole Medie Imprese e alle economie locali. leggi tutto
  • USA, rallenta la manifattura mentre migliorano i servizi 3 ore fa . Peggiora l'attività manifatturiera degli Stati Uniti nel mese di gennaio. La stima flash sull'indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 51,7 punti dai 52,4 punti di dicembre 2019... leggi tutto
  • FS Innovate, oltre 450 idee innovative dai dipendenti del Gruppo 3 ore fa . Oltre 450 idee innovative incentrate sulla sostenibilità in tema di mobilità, sicurezza, energia ed emissioni proposte dai dipendenti di FS Italiane. leggi tutto
  • Consob oscura 7 nuovi siti che offrono servizi illegali 3 ore fa . Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari. leggi tutto
  • Aeroporto di Bergamo, traffico boom nel 2019 3 ore fa . Altro record per l’Aeroporto di Milano Bergamo nel 2019, con oltre 13,8 milioni di passeggeri trasportati (+7,1%), al terzo posto fra gli scali italiani. leggi tutto