La responsabilità di proteggere
pensando a lungo termine

La responsabilità di proteggere
pensando a lungo termine

Danilo Gianni  Barchieri

TOP Wealth Advisor

Danilo Gianni Barchieri

---
02/72436254
Corso Italia 6
20122 Milano (MI)

Ti accompagno nella protezione del tuo patrimonio e nel realizzare i tuoi progetti di vita

Sono Top Wealth Advisor della rete Wealth Management di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell'ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

Le mie competenze

  • Analisi Asset Allocation

  • Gestione portafoglio titoli

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Pianificazione successoria

  • Tutela del Patrimonio

Esperienze e Formazione

novembre 2011 - ATTUALE
Esperienza
TOP WEALTH ADVISOR
  • Consulenza Finanziaria clientela Top Private, consulenza fiscale e successoria anche per gruppi familiari
2019
Formazione
Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
2018
Formazione
Certificates
2018
Formazione
Costruzione portafogli
2018
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2018
Formazione
Webinar Live sul tema Antiriciclagggio e anticorruzione
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2018
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2018
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Sicurezza Informatica
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Nuova Trasparenza bancaria: adempimenti operativi legati all...
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Percorso di aggiornamento conoscenze e competenze Mifid II- ...
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Aggiornamento professionale Regolamento Ivass n.40/2018 - pr...
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Il Valore della Consulenza - Il Ruolo e la Relazione
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Il Valore della Consulenza - Follow Up
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ROAD TO MiFID II - Train the Trainer
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Percorso Self Efficacy - la produttività personale in termin...
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Il Valore della Sostenibilità
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Percorso di Leadership: potenziare i propri talenti e le pro...
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Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
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Il Valore della Consulenza - Il Ruolo e la Relazione
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La protezione patrimoniale
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Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
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Webinar Real Estate: Approfondimenti tecnici
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Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
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Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
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Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
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Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione...
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Voluntary Disclosure
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Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
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Trasparenza bancaria
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Sicurezza Informatica
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APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della ...
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Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
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Sicurezza Informatica
2014
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2014
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Antiriciclaggio Basic & Experience
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Responsabilità amministrativa D.Lgs 231/01
2014
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Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione suc...
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RUI -Passaggio Generazionale
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  • Come pianificare gli asset immobiliari. Prof. Ezio Bruna
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Antiriciclaggio
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Responsabilità amministrativa D.Lgs 231/01
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2013
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2013
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Sicurezza Informatica
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Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della profess...
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Finanza comportamentale Ca' Foscari
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Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in co...
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Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
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Ivass - aggiornamento annuale
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Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
  • Advisory
2012
Formazione
Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “...
  • Fiscale
2012
Formazione
"Il promotore finanziario: imprenditore individuale"
2012
Formazione
I servizi fiduciari di Generfid
2012
Formazione
Media Training
2012
Formazione
Manager In- Formazione
2012
Formazione
Organizzazione di Eventi Marketing
2012
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
2012
Formazione
Finanza comportamentale Ca' Foscari
  • Prof. Paolo Legrenzi
dicembre 2003 - novembre 2011
Esperienza
Private Banker
  • Consulente Clienti Private con patrimoni superiori a 1 mln di euro, inserito in percorso Executive Banker con clientela oltre 5 mln di euro
gennaio 2005 - novembre 2011
Esperienza
EXECUTIVE PRIVATE BANKING
  • CONSULENTE PATRIMONI
2011
Formazione
Amministrato
2011
Formazione
Sviluppo portafoglio clienti
2011
Formazione
Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrim...
2010
Formazione
Finanza Comportamentale
2010
Formazione
Amministrato
2009
Formazione
L.E.O. Laboratorio di Epistemologia Operativa
  • Il Benessere della Responsabilità. Autorevolezza, competenza ed autodeterminazione in ogni processo di crescita condotto dai prof. Donata Fabbri e Alberto Munari
2007
Formazione
Private Banking di base
  • Prof. M. Borroni
2007
Formazione
Corporate Finance
  • M. Facchi
2007
Formazione
Consulenza Fiscale
  • Prof. Franco Fondi
2007
Formazione
Trust e fiduciarie
  • Dott. F. Guffanti
2007
Formazione
Consulenza Assicurativa
  • Avv. Alleva
2007
Formazione
Innovazione Finanziaria
  • Prometeia
2007
Formazione
Consulenza Previdenziale
  • Prof. S. Corbello
2007
Formazione
Consulenza Immobiliare
  • Prof. Ezio Bruna
2007
Formazione
1) Consulenza Finanziaria
  • (Prof.Mario Noera)
2007
Formazione
Certificazione delle competenze Tecnico Finanziarie
  • Master presso Università Cattolica Milano con Associazione Italiana Private Banking
2007
Formazione
Master Private Intesa Private Banking in collaborazione con ...
  • Master Private Intesa Private Banking in collaborazione con Associazione Italiana Private Banking
2007
Formazione
Convegno Annuale dell'Accademia Italiana di economia azienda...
novembre 1989 - gennaio 2005
Esperienza
TITOLI E SVILUPPO COMMERCIALE
  • CONSULENZA E SVILUPPO PORTAFOGLI TITOLI
2004
Formazione
Corso Investimenti Alternativi
  • Hedge fund
2004
Formazione
Corso consulenza su amministrato
ottobre 1989 - novembre 2003
Esperienza
Bancario
  • Addetto Sviluppo, Titoli e consulenza clientela privata
2002
Formazione
Corso Bilancio d'Impresa
2002
Formazione
Corso crediti privati
  • Aperture di credito, finanziamenti e mutui per clientela privata
2001
Formazione
Corso fidi e garanzie per privati
2001
Formazione
Corso tecniche di vendita e sviluppo anche a distanza
2000
Formazione
Corso Banca Telematica
1999
Formazione
Seminario su Covered Warrant
1999
Formazione
Corso servizi e prodotti finanziari
1997
Formazione
Corso Fondi Pensione Aperti
  • Caratteristiche e fiscalità Fondi Pensione
1995
Formazione
Stage estero a Colonia
  • Titoli e consulenza alla clientela, Private Banking, Operatività sul mercato tedesco
1993
Formazione
Corso lingua Tedesco base
1993
Formazione
Corso prodotti elettronici di pagamento
  • Approfondimento tipologie e caratteristiche metodi di pagamento elettronici
1992
Formazione
Corso specializzato Fondi Investimento e Sicav Lussemburghes...
  • Approfondimento analisi e caratteristiche Fondi di Investimento e Sicav Lussemburghesi
1992
Formazione
Corso specializzato prodotti derivati
  • Approfondimento tecniche operative in derivati italiani
1991
Formazione
Corso titoli specializzato azionario italiano
  • Approfondimento analisi e tecniche operatività azioni Italia
1991
Formazione
Corso Titoli specializzato estero
  • Approfondimento comparto estero titoli
1990
Formazione
Corso titoli obbligazionari Italia ed Esteri
  • Approfondimento tematiche legate alla complessità fiscali e reddituali dei titoli obbligazionari Italia ed Estero
1990
Formazione
Seminario Titoli base e progredito
  • Conoscenza approfondita del comparto titoli nella sua complessità fiscale e tecnica
1988
Formazione
Corso prodotti Assicurativi
  • Polizze ramo vita e ramo danni

Interessi

VIAGGIARE
CONOSCERE LUOGHI E PERSONE

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MATRICOLE
29/01/2024
Renault annulla a sorpresa l’Ipo di Ampere

Il gruppo francese ha rinunciato all’operazione prevista per la prima metà del 2024 “perché le condizioni di mercato non la consentono”. Il ceo del gruppo automobilistico, Luca de Meo, ha assicurato che la decis...

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ANTITRUST
29/01/2024
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La Grecia vende l’aeroporto di Atene

Lo Stato si prepara a vendere il 30% dell’infrastruttura attraverso una Ipo – la più grande degli ultimi 15 anni - che potrebbe fruttare circa 800 milioni di euro e portare il socio tedesco AviAlliance dal 40 al...

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“Da Trump rischi per l'economia”

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Assogestioni: “Riaprire il confronto sul ddl Capitali”

L’associazione e diversi esponenti degli investitori istituzionali sono critici sulle norme che regoleranno la lista del cda e il voto multiplo, perché potrebbero portare a “ significative distorsioni nel rappor...

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