La responsabilità di proteggere
pensando a lungo termine

La responsabilità di proteggere
pensando a lungo termine

Danilo Gianni  Barchieri

TOP Wealth Advisor

Danilo Gianni Barchieri

---
02/72436254
Corso Italia 6
20122 Milano (MI)

Ti accompagno nella protezione del tuo patrimonio e nel realizzare i tuoi progetti di vita

Sono Top Wealth Advisor della rete Wealth Management di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell'ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

Le mie competenze

  • Analisi Asset Allocation

  • Gestione portafoglio titoli

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Pianificazione successoria

  • Tutela del Patrimonio

Esperienze e Formazione

novembre 2011 - ATTUALE
Esperienza
TOP WEALTH ADVISOR
  • Consulenza Finanziaria clientela Top Private, consulenza fiscale e successoria anche per gruppi familiari
2019
Formazione
Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
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Formazione
Certificates
2018
Formazione
Costruzione portafogli
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2018
Formazione
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2018
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La responsabilità amministrativa degli enti: profili di risc...
2018
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Privacy
2018
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Sicurezza Informatica
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Nuova Trasparenza bancaria: adempimenti operativi legati all...
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Percorso di aggiornamento conoscenze e competenze Mifid II- ...
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Aggiornamento professionale Regolamento Ivass n.40/2018 - pr...
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Il Valore della Consulenza - Il Ruolo e la Relazione
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Il Valore della Consulenza - Follow Up
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ROAD TO MiFID II - Train the Trainer
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Percorso Self Efficacy - la produttività personale in termin...
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Il Valore della Sostenibilità
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Percorso di Leadership: potenziare i propri talenti e le pro...
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Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
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Il Valore della Consulenza - Il Ruolo e la Relazione
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La protezione patrimoniale
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Leadership del Cambiamento: riflessioni sul ruolo managerial...
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Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
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Webinar Real Estate: Approfondimenti tecnici
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Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
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Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
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Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
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Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione...
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Voluntary Disclosure
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Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
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Trasparenza bancaria
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Sicurezza Informatica
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APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della ...
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Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
2014
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Sicurezza Informatica
2014
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2014
Formazione
Antiriciclaggio Basic & Experience
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Responsabilità amministrativa D.Lgs 231/01
2014
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Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione suc...
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RUI -Passaggio Generazionale
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  • Come pianificare gli asset immobiliari. Prof. Ezio Bruna
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Antiriciclaggio
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Responsabilità amministrativa D.Lgs 231/01
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2013
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Sicurezza Informatica
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Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della profess...
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Finanza comportamentale Ca' Foscari
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Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in co...
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Ivass - aggiornamento annuale
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Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
  • Advisory
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Formazione
Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “...
  • Fiscale
2012
Formazione
"Il promotore finanziario: imprenditore individuale"
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Formazione
I servizi fiduciari di Generfid
2012
Formazione
Media Training
2012
Formazione
Manager In- Formazione
2012
Formazione
Organizzazione di Eventi Marketing
2012
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
2012
Formazione
Finanza comportamentale Ca' Foscari
  • Prof. Paolo Legrenzi
dicembre 2003 - novembre 2011
Esperienza
Private Banker
  • Consulente Clienti Private con patrimoni superiori a 1 mln di euro, inserito in percorso Executive Banker con clientela oltre 5 mln di euro
gennaio 2005 - novembre 2011
Esperienza
EXECUTIVE PRIVATE BANKING
  • CONSULENTE PATRIMONI
2011
Formazione
Amministrato
2011
Formazione
Sviluppo portafoglio clienti
2011
Formazione
Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrim...
2010
Formazione
Finanza Comportamentale
2010
Formazione
Amministrato
2009
Formazione
L.E.O. Laboratorio di Epistemologia Operativa
  • Il Benessere della Responsabilità. Autorevolezza, competenza ed autodeterminazione in ogni processo di crescita condotto dai prof. Donata Fabbri e Alberto Munari
2007
Formazione
Private Banking di base
  • Prof. M. Borroni
2007
Formazione
Corporate Finance
  • M. Facchi
2007
Formazione
Consulenza Fiscale
  • Prof. Franco Fondi
2007
Formazione
Trust e fiduciarie
  • Dott. F. Guffanti
2007
Formazione
Consulenza Assicurativa
  • Avv. Alleva
2007
Formazione
Innovazione Finanziaria
  • Prometeia
2007
Formazione
Consulenza Previdenziale
  • Prof. S. Corbello
2007
Formazione
Consulenza Immobiliare
  • Prof. Ezio Bruna
2007
Formazione
1) Consulenza Finanziaria
  • (Prof.Mario Noera)
2007
Formazione
Certificazione delle competenze Tecnico Finanziarie
  • Master presso Università Cattolica Milano con Associazione Italiana Private Banking
2007
Formazione
Master Private Intesa Private Banking in collaborazione con ...
  • Master Private Intesa Private Banking in collaborazione con Associazione Italiana Private Banking
2007
Formazione
Convegno Annuale dell'Accademia Italiana di economia azienda...
novembre 1989 - gennaio 2005
Esperienza
TITOLI E SVILUPPO COMMERCIALE
  • CONSULENZA E SVILUPPO PORTAFOGLI TITOLI
2004
Formazione
Corso Investimenti Alternativi
  • Hedge fund
2004
Formazione
Corso consulenza su amministrato
ottobre 1989 - novembre 2003
Esperienza
Bancario
  • Addetto Sviluppo, Titoli e consulenza clientela privata
2002
Formazione
Corso Bilancio d'Impresa
2002
Formazione
Corso crediti privati
  • Aperture di credito, finanziamenti e mutui per clientela privata
2001
Formazione
Corso fidi e garanzie per privati
2001
Formazione
Corso tecniche di vendita e sviluppo anche a distanza
2000
Formazione
Corso Banca Telematica
1999
Formazione
Seminario su Covered Warrant
1999
Formazione
Corso servizi e prodotti finanziari
1997
Formazione
Corso Fondi Pensione Aperti
  • Caratteristiche e fiscalità Fondi Pensione
1995
Formazione
Stage estero a Colonia
  • Titoli e consulenza alla clientela, Private Banking, Operatività sul mercato tedesco
1993
Formazione
Corso lingua Tedesco base
1993
Formazione
Corso prodotti elettronici di pagamento
  • Approfondimento tipologie e caratteristiche metodi di pagamento elettronici
1992
Formazione
Corso specializzato Fondi Investimento e Sicav Lussemburghes...
  • Approfondimento analisi e caratteristiche Fondi di Investimento e Sicav Lussemburghesi
1992
Formazione
Corso specializzato prodotti derivati
  • Approfondimento tecniche operative in derivati italiani
1991
Formazione
Corso titoli specializzato azionario italiano
  • Approfondimento analisi e tecniche operatività azioni Italia
1991
Formazione
Corso Titoli specializzato estero
  • Approfondimento comparto estero titoli
1990
Formazione
Corso titoli obbligazionari Italia ed Esteri
  • Approfondimento tematiche legate alla complessità fiscali e reddituali dei titoli obbligazionari Italia ed Estero
1990
Formazione
Seminario Titoli base e progredito
  • Conoscenza approfondita del comparto titoli nella sua complessità fiscale e tecnica
1988
Formazione
Corso prodotti Assicurativi
  • Polizze ramo vita e ramo danni

Interessi

VIAGGIARE
CONOSCERE LUOGHI E PERSONE

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27/04/2022
“Governance cruciale per le Pmi”

Secondo il Rapporto 2022 del Corporate Governance Lab le imprese che hanno introdotto miglioramenti nella governance hanno registrato cali di fatturato inferiori rispetto a quelle che invece la governance l’hann...

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NEW MEDIA
02/05/2022
Banca Generali lancia “Protezione & Risparmio”

Si tratta di un blog dedicato all’educazione finanziaria e all’approfondimento dei temi economici d’attualità. Ogni settimana verranno pubblicati approfondimenti ad hoc di esperti, ma con un linguaggio semplice,...

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POLITICA MONETARIA
04/05/2022
La Fed alza i tassi di mezzo punto

Si tratta dell’aumento maggiore dal 2000. Dal 1 giugno inizierà anche il processo di riduzione del bilancio della Fed a colpi di 47,5 miliardi al mese. “La Fed ha gli strumenti per ridurre i prezzi e si sta muov...

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INTERNET CINESE
04/05/2022
Uno scambio di persona affonda Alibaba

La notizia dell’arresto di Jack Ma manda i picco il titolo alla Borsa di Hong Kong (-9,4%). Si è trattato però di un errore: le "misure coercitive criminali" riguardavano un altro Ma, e non il co-fondatore del c...

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SOCIAL MEDIA
04/05/2022
“Twitter tornerà in Borsa tra tre anni”

Mentre Elon Musk prosegue le trattative con investitori e private equity per raccogliere i finanziamenti necessari all’acquisizione, ipotizza il ritorno in Borsa della società una volta che sarà stata riorganizz...

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PETROLIO
03/05/2022
Bp azzera la Russia, ma gli utili corrono

Il colosso petrolifero ha svalutato a zero tutti gli asset detenuti in Russia, a partire dalla quota in Rosneft, incassando oltre 20 miliardi di perdite nel trimestre. Ma, al netto del costo straordinario, il bu...

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FLASH CRASH
02/05/2022
Citi sbaglia l'ordine, giù le Borse europee

Un maxi-ordine errato, partito dal desk londinese di Citi, ha mandato improvvisamente al tappeto la Borsa di Stoccolma (-8%). Subito il panico si è diffuso travolgendo i listini Nord europei e le altre Borse del...

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Il Pil cala, ma meno delle attese

Il primo trimestre dell’anno si è chiuso con un dato negativo dopo quattro trimestri consecutivi in crescita, ma il calo (-0,2%) è inferiore alle stime del governo e di Bankitalia (-0,5%). Si tratta però del dat...

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GENERALI
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Vince la lista del cda, Donnet resta alla guida

I candidati appoggiati da Mediobanca e De Agostini hanno fatto il pieno di voti in assemblea, staccando di quasi 10 punti la lista Caltagirone-Del Vecchio, che conquista solo tre posti in consiglio. La lista di ...

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IMMOBILIARE
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Opas a 10 euro per azione su Coima Res

Manfredi Catella e Qatar Holding vogliono salire al 100% della controllata e procedere al delisting. Obiettivo: creare un campione nazionale comparabile a quelli presenti sul mercato francese, tedesco e spagnolo...

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RIASSETTI
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Tim riparte in Borsa sull’ipotesi Iliad

Il ventilato interesse del concorrente francese per la parte Consumer riaccende il titolo, ma i dossier aperti sono molti. Mentre la società si prepara al riassetto con la suddivisione in NetCo e ServCo si parla...

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TRANSIZIONE ENERGETICA
12/04/2022
Italia, Slovenia e Croazia lanciano l’Hydrogen Valley

Presentato a Trieste il progetto transfrontaliero per far decollare nel Nord Adriatico un’economia alimentata a idrogeno. Giorgio Graditi (Enea): “c’è la volontà di investire nell'idrogeno come vettore energetic...

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BANCA GENERALI
11/04/2022
A marzo la raccolta non delude

Nonostante l’aumento della volatilità e la situazione resa più complessa dalla guerra, l’istituto registra 480 milioni di raccolta netta (1,5 miliardi da inizio anno), di cui il grosso nell’ambito del risparmio ...

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RISIKO BANCARIO
08/04/2022
Crédit Agricole compra il 9,2% di Banco Bpm

I francesi annunciano l’ingresso nel capitale dell’istituto, di cui divengono il primo azionista. Un blitz non concordato, ma apprezzato dai vertici del Banco perché dimostra “un chiaro riconoscimento del valore...

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EFFETTO EMBARGO
06/04/2022
L’impatto sull’Italia dello stop al gas russo

Il Def considera l’ipotesi di embargo all’import di idrocarburi da Mosca e l’impatto che questa mossa potrebbe avere su Pil e debito. Nello scenario peggiore, quello del razionamento delle scorte, la crescita de...

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RISIKO INFRASTRUTTURE
06/04/2022
Blackstone e Perez puntano Atlantia

Dopo l’interesse del patron del Real Madrid, già partner della famiglia Benetton in Abertis, indiscrezioni parlano anche di una possibile intesa tra la famiglia di Ponzano Veneto e il private equity finalizzata ...

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DEBITO RUSSO
06/04/2022
Rifiutati i rubli: Mosca verso il default

Le banche internazionali non hanno accettato il pagamento delle cedole in valuta locale al posto dei dollari, perché il cambio rappresenterebbe una violazione degli obblighi contrattuali. Per la Russia il defaul...

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POLITICA MONETARIA
06/04/2022
La Fed accelera su tassi e taglio al bilancio

Dai verbali dell’istituto centrale emerge che per contrastare l’inflazione sono in programma una serie di rialzi dei tassi da mezzo punto percentuale e un taglio al bilancio da 95 miliardi di dollari al mese. Wa...

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