TOP Wealth Advisor
Danilo Gianni Barchieri
Ti accompagno nella protezione del tuo patrimonio e nel realizzare i tuoi progetti di vita
Sono Top Wealth Advisor della rete Wealth Management di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell'ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.
Le mie competenze
Analisi Asset Allocation
Gestione portafoglio titoli
Analisi di portafoglio clienti
Pianificazione successoria
Tutela del Patrimonio
Esperienze e Formazione
- Consulenza Finanziaria clientela Top Private, consulenza fiscale e successoria anche per gruppi familiari
- Come pianificare gli asset immobiliari. Prof. Ezio Bruna
- Prof. Ligrenzi
- Obbligazionario
- Portfolio
- Insurance
- Advisory
- Fiscale
- Prof. Paolo Legrenzi
- Consulente Clienti Private con patrimoni superiori a 1 mln di euro, inserito in percorso Executive Banker con clientela oltre 5 mln di euro
- CONSULENTE PATRIMONI
- Il Benessere della Responsabilità. Autorevolezza, competenza ed autodeterminazione in ogni processo di crescita condotto dai prof. Donata Fabbri e Alberto Munari
- Prof. M. Borroni
- M. Facchi
- Prof. Franco Fondi
- Dott. F. Guffanti
- Avv. Alleva
- Prometeia
- Prof. S. Corbello
- Prof. Ezio Bruna
- (Prof.Mario Noera)
- Master presso Università Cattolica Milano con Associazione Italiana Private Banking
- Master Private Intesa Private Banking in collaborazione con Associazione Italiana Private Banking
- CONSULENZA E SVILUPPO PORTAFOGLI TITOLI
- Hedge fund
- Addetto Sviluppo, Titoli e consulenza clientela privata
- Aperture di credito, finanziamenti e mutui per clientela privata
- Caratteristiche e fiscalità Fondi Pensione
- Titoli e consulenza alla clientela, Private Banking, Operatività sul mercato tedesco
- Approfondimento tipologie e caratteristiche metodi di pagamento elettronici
- Approfondimento analisi e caratteristiche Fondi di Investimento e Sicav Lussemburghesi
- Approfondimento tecniche operative in derivati italiani
- Approfondimento analisi e tecniche operatività azioni Italia
- Approfondimento comparto estero titoli
- Approfondimento tematiche legate alla complessità fiscali e reddituali dei titoli obbligazionari Italia ed Estero
- Conoscenza approfondita del comparto titoli nella sua complessità fiscale e tecnica
- Polizze ramo vita e ramo danni
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