Private Banker
Dott.ssa Stefania Borrelli
00187 Roma (RM)
187 Roma
La garanzia di un consulente finanziario Banca Generali Private
Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione del proprio patrimonio e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
Le mie competenze
Analisi Asset Allocation
Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
Pianificazione successoria
Tutela del Patrimonio
Wealth Management
Esperienze e Formazione
- Accompagno e consiglio i clienti nelle scelte di portafoglio e gestione globale del patrimonio e servizi di Wealth Management
- dare risposte e soluzioni concrete ed efficienti in termini di analisi di portafogli finanziari a supporto della gestione del rapporto con il cliente e dell'erogazione di servizi di consulenza finanziaria
- La certificazione EFPA ESG Advisor offre una visione completa dell'argomento ESG e delle competenze e conoscenze nel settore della finanza sostenibile per supportare il cliente privato ed azienda nelle scelte di composizione del proprio portafoglio di investimenti e di orientamento del proprio business innovativo e sostenibile.
- gestione e coordinamento portafogli di struttura
- Gestione risorse umane, uffici e portafogli di struttura
- Selezione, formazione e gestione Consulenti Finanziari
- Corso per l'abilitazione alla Certificazione EFA European Financial Advisor
- Coordinamento Manageriale Promotori Finanziari
- Acquisizione e gestione portafoglio clienti
- Presso la Facoltà di Scienze Politiche con elaborazione di una tesina sulla Specializzazione del mercato dei Fondi Comuni d'Investimento Mobiliare
- votazione 110/110 con lode
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