Unici per valore del servizio,
innovazione e sostenibilità

Stefania  Borrelli

Private Banker

Dott.ssa Stefania Borrelli

3387357686
06/4821354
Via Bissolati 76
00187 Roma (RM)

La garanzia di un consulente finanziario Banca Generali Private

Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione del proprio patrimonio e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.

Le mie competenze

  • Analisi Asset Allocation

  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri

  • Pianificazione successoria

  • Tutela del Patrimonio

  • Wealth Management

Esperienze e Formazione

gennaio 2018 - ATTUALE
Esperienza
PRIVATE BANKER Advisor
  • Accompagno e consiglio i clienti nelle scelte di portafoglio e gestione globale del patrimonio e servizi di Wealth Management
luglio 2012 - ATTUALE
Esperienza
PROFESSIONAL BANKER
  • dare risposte e soluzioni concrete ed efficienti in termini di analisi di portafogli finanziari a supporto della gestione del rapporto con il cliente e dell'erogazione di servizi di consulenza finanziaria
2022
Formazione
Certificazione EFPA ESG Advisor
  • La certificazione EFPA ESG Advisor offre una visione completa dell'argomento ESG e delle competenze e conoscenze nel settore della finanza sostenibile per supportare il cliente privato ed azienda nelle scelte di composizione del proprio portafoglio di investimenti e di orientamento del proprio business innovativo e sostenibile.
2015
Formazione
Specializzazione in Governance Patrimoni e Passaggio Generaz...
2014
Formazione
Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
2014
Formazione
RUI -Passaggio Generazionale
2014
Formazione
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione suc...
2014
Formazione
Antiriciclaggio Basic & Experience
2014
Formazione
Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
2013
Formazione
Real estate
giugno 2007 - luglio 2012
Esperienza
Executive Manager
  • gestione e coordinamento portafogli di struttura
2012
Formazione
Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
2012
Formazione
Team Building: Percorso Sede-Rete
2011
Formazione
Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrim...
2010
Formazione
Amministrato
2010
Formazione
Mifid
2010
Formazione
PattiChiari
giugno 2003 - giugno 2007
Esperienza
Branch Manager
  • Gestione risorse umane, uffici e portafogli di struttura
gennaio 1999 - giugno 2003
Esperienza
Team Manager
  • Selezione, formazione e gestione Consulenti Finanziari
2003
Formazione
Corso di Perfezionamento qualifica EFA
  • Corso per l'abilitazione alla Certificazione EFA European Financial Advisor
gennaio 1998 - gennaio 1999
Esperienza
Regional Manager
  • Coordinamento Manageriale Promotori Finanziari
gennaio 1993 - gennaio 1997
Esperienza
Promotore Finanziario
  • Acquisizione e gestione portafoglio clienti
1994
Formazione
Corso di Perfezionamento in Politica e Legislazione Bancaria...
  • Presso la Facoltà di Scienze Politiche con elaborazione di una tesina sulla Specializzazione del mercato dei Fondi Comuni d'Investimento Mobiliare
1993
Formazione
Master in comunicazione d'Impresa
1992
Formazione
Laurea in Economia e Commercio
  • votazione 110/110 con lode

Interessi

danza
mi dedico ad attività sportive ricreative ed artistche sia come organizzatrice che come partecipante
Organizzazione eventi e meeting
Mi dedico con interesse ad organizzare eventi sul territorio finalizzati a creare sinergie di valore fra privati, professionisti, artisti ed aziende al fine di mettere a fattor comune i valori, le passioni e le ambizioni per una crescita ed un beneficio comune

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