UNICI PER VALORE DEL SERVIZIO,
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Daniele Andrea  Capitoni

Wealth Advisor

Daniele Andrea Capitoni

+39 348 2639318
+39 0165 35543
Regione Borgnalle, 12
11100 Aosta

Ti accompagno nella protezione del tuo patrimonio e nel realizzare i tuoi progetti di vita

Sono Wealth Advisor della rete Private e Wealth di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L’attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di Wealth Management consentono di allargare l’analisi delle esigenze patrimoniali non solo all’ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell’ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c’è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

Le mie competenze

  • Analisi Asset Allocation

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri

  • Pianificazione successoria

  • Tutela del Patrimonio

Esperienze e Formazione

ATTUALE
Formazione
Facoltà di Economia
  • Corso di Laurea in Economia Aziendale
febbraio 2016 - ATTUALE
Esperienza
Private Banker
  • Consulenza patrimoniale rivolta a Privati, Famiglie e Imprese con particolare attenzione a logiche di protezione del patrimonio e corretta organizzazione e ottimizzazione dello stesso ai fini Civilistici, Successori e Fiscali.
novembre 2007 - febbraio 2016
Esperienza
Consulente Finanziario Wealth Manager
  • Consulenza inerente Pianificazione Patrimoniale e Finanziaria , ottimizzazione del patrimonio ai fini Civilistici, Successori e Fiscali
aprile 2001 - novembre 2007
Esperienza
Personal Banker - Consulente Finanziario
  • Consulenza e Pianificazione patrimoniale e finanziaria
aprile 1998 - luglio 2001
Esperienza
Promotore Finanziario
  • Consulenza su Pianificazione Finanziaria
gennaio 1991 - aprile 1998
Esperienza
Addetto Clientela Privata
  • Gestione patrimoniale e pianificazione finanziaria per privati e aziende
1988
Formazione
Diploma Scuola Superiore
  • Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

Interessi

Golf
Mi piacerebbe molto migliorare il livello del mio Golf, al momento non degno neanche di essere definto appunto Golf!!
Ciclismo
Cucina Italiana - Accademia Italiana della Cucina
Ricerca e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche e delle eccellenze Italiane
Musica
Amo suonare la Tromba, e ascoltare musica di vario genere, sia moderna che classica
Auto storiche - PORSCHE
Amo le auto storiche in generale , con particolare interesse per la casa tedesca PORSCHE

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Ok Consob a Mps: dal 14 luglio al via l’ops su Mediobanca

Con il via libera al prospetto e quello incondizionato dell’Antitrust all’acquisizione si conclude l’iter autorizzativo e l’offerta potrà partire a metà mese per chiudersi l’8 settembre. Nel prospetto, Mps dovrà...

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Mediolanum cede la sua quota in Mediobanca


Con un accelerated bookbuilding il gruppo guidato da Massimo Doris ha venduto la quota del 3,5% di Piazzetta Cuccia che deteneva da 25 anni e ha ridotto il peso del patto di consultazione dell’istituto dal...

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Semestre nero per il dollaro

Il ‘dollar-index’ chiude i sei mesi peggiori dal 1973, con il biglietto verde che si è svalutato di oltre il 10% a causa dei dazi, dei timori sul deficit e sul debito USA e dei continui attacchi di Donald Trump ...

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Obiettivo quotazione: Banca Cf+ punta Banca Sistema

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