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Dott.
sandro
mililli

Financial Planning Agent

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi Asset Allocation
  • Asset Management
  • Servizi Assicurativi
  • Pianificazione successoria
Esperienze professionali
gennaio 2014 - Attuale
Formatore della Unit - Agire per il Business Generali Italia
  • Formazione reti distributive della Compagnia Generali Italia
novembre 2013 - Attuale
Finacial Planning Agent 4 Banca Generali S.p.A.
  • Gestione del risparmio clientela personale
marzo 2010 - novembre 2013
Promotore finanziario senior Advanced Simgenia
  • Gestione risparmio clientela private
marzo 2010 - dicembre 2013
Financial Business Coordinator Assicurazioni Generali
  • Coordinatore dell'attività dei promotori finanziari con mandato Simgenia all'interno nella rete Assicurazione Generali
febbraio 2008 - marzo 2010
Coordinatore Promotori Finanziari Simgenia Sim S.p.A.
  • Gestione clientela privata e coordinamento dell'attività dei PF in Emilia Romagna, Toscana e Veneto.
ottobre 1998 - febbraio 2008
FINANCIAL ADVISORY Finanza&Futuro Banca
  • Gestione del risparmio clientela privata
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Summary
Il Financial Planning Agent  assiste i clienti nella gestione del risparmio cercando le migliori opportunità sui mercati e proponendo diverse soluzioni di investimento. Il supporto di specialisti in ambito fiscale e giuridico garantisce l'apporto di servizi su misura per tematiche che riguardano la famiglia e l'attività professionale. Le complessità dei mercati hanno accentuato le esigenze di accuratezza e professionalità nella cura dei risparmi delle famiglie che riconoscono sempre più il valore della diversificazione del rischio tra prodotti e aree geografiche. L'esperienza dei Financial Planning Agent di Banca Generali nella consulenza legata a queste tematiche è sinonimo di competenza e professionalità nella gestione di qualunque tipologia di esigenza finanziaria per la propria clientela.
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