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distefano

Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Real Estate
  • Wealth Manangement
  • Servizi Fiduciari
  • Pianificazione successoria
Esperienze professionali
novembre 2004 - Attuale
Manager Banca Generali Spa
  • Coordinamento Attività
ottobre 2003 - Attuale
Private Banker Banca Generali Spa
  • Private Banking
gennaio 2002 - ottobre 2003
Promotore Finanziario Banca Primavera Spa
  • Gestione portafoglio clientela privata e aziendale
gennaio 1998 - gennaio 2002
Promotore Finanziario Supervisore Banca Intesa
  • Coordinamento attività e gestione portafogli
gennaio 1994 - gennaio 1998
Trader L. & M. Sim
  • Responsabile Clientela Privata per azionario e derivati Italia
Formazione
2016 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2016 - Nuova Trasparenza bancaria: adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria
Banca Generali
2016 - Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
Banca Generali
2016 - Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del cliente
Banca Generali
2016 - CONSULENZA BG PERSONAL ADVISORY - FOLLOW UP
Banca Generali
2015 - Evento UBS: consulenza..oltre gli investimenti
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Banca Generali
2015 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2014 - Antiriciclaggio Basic & Experience
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2013 - Real estate
Banca Generali
2012 - Antiriclaggio
Banca Generali
2012 - PattiChiari
Banca Generali
2012 - Mifid
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Organizzazione di Eventi Marketing
Banca Generali
2012 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2011 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2011 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2010 - Responsabilità amministrativa D.Lgs 231/01
Banca Generali
2010 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2010 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
2010 - Privacy
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Mifid
Banca Generali
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
Interessi
Sport
  • Baseball
  • Rugby
Focus On
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Summary
Il Private Banker  assiste i clienti nella valorizzazione dei patrimoni cercando le migliori opportunità sui mercati e tra le diverse soluzioni di investimento. Il supporto di specialisti in ambito fiscale e giuridico garantiscono l'apporto di servizi su misura per tematiche che riguardano la famiglia come l'impresa. L'esperienza di Banca Generali Private Banking nella consulenza legata al passaggio generazionale fornisce le migliori competenze per superare nodi e criticità nella tutela del patrimonio grazie anche alle diverse opzioni offerte, per le esigenze più complesse, dai servizi fiduciari, trust o di family office.
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