Wealth Advisor
Davide Giulianelli
47521 CESENA - FC
47521 Cesena
Ti accompagno nella protezione del tuo patrimonio e nel realizzare i tuoi progetti di vita
Sono Wealth Advisor della rete Private e Wealth di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L’attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di Wealth Management consentono di allargare l’analisi delle esigenze patrimoniali non solo all’ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell’ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c’è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.
Le mie competenze
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Analisi Asset Allocation
Gestione portafoglio titoli
Analisi di portafoglio clienti
Pianificazione successoria
Servizi Assicurativi
Esperienze e Formazione
- Consulente Finanziario
- Responsabile di Filiale
- Svolti diversi ruoli - Sportello, Assistenza clientela, Servizio Titoli, Servizio Estero Merci, Servizio Crediti, Area Commerciale
- Servizi alla clientela, Ufficio Titoli, Estero merci, Fidi e sviluppo
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L’inflazione ha rallentato la sua corsa, ma la banca centrale statunitense ritiene ancora troppo modesti i progressi e, come da attese, lascia invariati i tassi d’interesse fra il 5,25 e il 5,50%. Non solo: conf...
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La vittoria del Rassemblement National di Marine Le Pen e la decisione a sorpresa del presidente Macron di sciogliere il Parlamento e indire elezioni anticipate mette sotto pressione le piazze finanziarie europe...
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Alla Conferenza degli Sviluppatori l’ad Tim Cook annuncia il lancio di Apple Intelligence (AI), il completo refresh di Siri, l’assistente vocale della mela che ora interagirà con tutte le app, e lo sbarco di Cha...
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Tutto secondo le attese: nella riunione di giugno, la banca centrale ha tagliato di un quarto di punto i tassi di riferimento europei, ma non è affatto detto che a questo primo taglio ne seguano altri nel 2024, ...
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Il calo del prezzo del petrolio spinge i Paesi produttori a mantenere bassa l’offerta anche il prossimo anno, data la minore domanda dovuta anche ai problemi economici della Cina. Intanto, le azioni Aramco messe...
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Cresce il fronte degli insoddisfatti per l'Opa lanciata da Ssg Holding su Saes Getters, società che opera nell'ambito dei materiali avanzati e che lo scorso anno ha fatto bingo vendendo per 878 milioni di dollar...
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Intervista shock del fondatore al Corriere: “Hanno tradito la mia fiducia, nei conti un buco da 100 milioni”. Sotto accusa l’ad di Edizione Holding, Massimo Renon, che non verrà riconfermato. La holding di famig...
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Nel primo trimestre, secondo i dati Assogestioni, le masse gestite hanno raggiunto quota 2.363 miliardi, più che dimezzando (6,1 miliardi contro 15,4) i deflussi rispetto al trimestre precedente. A determinare l...
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I conti sopra le attese spingono il titolo che arriva a capitalizzare più di Amazon e Tesla messe insieme. I ricavi sono saliti del 262%, gli utili trimestrali sono balzati quasi a 15 miliardi di dollari. L’ad H...
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La quotazione a Milano, dopo quella di Hong Kong, “non è più una priorità”, ha detto l’ad del Gruppo Andrea Guerra, sottolineando che la famiglia Bertelli-Prada non intende scendere sotto l’80%. No anche a Prada...
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L’edizione 2024 del ‘Digital Economic Outlook' dell'Ocse mette in luce come tra il 2013 e il 2023 il settore Ict è cresciuto quasi tre volte più velocemente (+6,3%) che l’insieme dell’attività economica dei Paes...
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Il rally è pressoché globale e fa segnare record assoluti agli indici di Wall Street, Parigi, Francoforte e Tokyo. Molto bene anche Milano, Madrid e Atene, che però restano ancora ampiamente al di sotto dei mass...
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Con un’operazione di accelerated book building, il Tesoro ha ceduto il 2,8% del capitale del gruppo energetico per una cifra intorno agli 1,4 miliardi. Il controllo resta comunque in mano pubblica grazie alla pa...
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La Commissione ha rivisto al rialzo le previsioni della crescita italiana che si attesterà al +0,9% nel 2024 (contro il +0,7% delle precedenti stime) e al +1,1% nel 2025 (contro il +1,2% precedente). Defic...
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Nel solo 2024 verranno emessi titoli per 138 miliardi per sostenere la spesa pubblica e investimenti in “progetti cruciali per gettare solide basi per lo sviluppo economico di alta qualità”. Si tratta di un pian...
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Accordo fatto con Leapmotor: il gruppo franco-italiano acquisisce il 21% del capitale per 1,5 miliardi e da settembre venderà in nove Paesi europei, tra cui l’Italia i veicoli della casa cinese su 200 punti vend...
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Ad appena due mesi dalla precedente emissione, al via un nuovo bond per finanziare iniziative sostenibili. Con quest’emissione e con l’ultimo Btp Valore, in cinque mesi Via XX Settembre ha coperto quasi il 50% d...