La responsabilità di proteggere
pensando a lungo termine

La responsabilità di proteggere
pensando a lungo termine

Gabriele  Zeloni

Private Banker

Gabriele Zeloni

393.1087841
0573.362524
Viale Macallè, 117 - Piano Primo
51100 Pistoia (PT)

Ti accompagno nelle sfide legate alla protezione del tuo patrimonio e dei tuoi progetti di vita

Il Consulente di Banca Generali Private ha come obbiettivo la protezione del risparmio delle famiglie e la valorizzazione del loro patrimonio. Nella pianificazione degli investimenti possiamo contare su un'offerta con pochi eguali per versatilità e flessibilità che raccoglie il meglio dell'asset management a livello globale. Grazie al costante impegno nell'innovazione siamo in grado di offrire strumenti efficaci per la protezione degli investimenti e una piattaforma di Advisory evoluta all'avanguardia nel settore, per approfondire il valore della diversificazione e l'analisi del rischio. Per le esigenze più complesse sono inoltre disponibili una rosa di soluzioni specificatamente costruita sulle esigenze della clientela private, così come servizi esclusivi in ambito fiduciario o di family office.

Le mie competenze

  • Analisi Asset Allocation

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Pianificazione successoria

  • Servizi Assicurativi

  • Tutela del Patrimonio

Esperienze e Formazione

ATTUALE
Formazione
Certificazione EFPA ESG Advisor
  • La certificazione EFPA ESG Advisor riconosce la specializzazione nella consulenza finanziaria sostenibile, mirata ad integrare criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle scelte d'investimento. Con questa qualifica, il consulente è in grado di orientare i clienti verso soluzioni d'investimento che non solo ottimizzano i rendimenti, ma contribuiscono anche a generare un impatto positivo, allineandosi ai valori di responsabilità e sostenibilità
ATTUALE
Formazione
Certified Financial Planner™
  • La Certificazione Certified Financial Planner™ (CFP®) è il più alto riconoscimento internazionale per i professionisti della pianificazione finanziaria. Ottenerla significa aver superato rigorosi standard di formazione, esperienza ed un esame complesso, garantendo ai clienti un supporto qualificato e indipendente per gestire e ottimizzare le loro risorse. Scegliere un consulente CFP® significa affidarsi ad un professionista impegnato a proteggere i tuoi interessi ed a guidarti con competenza verso i tuoi obiettivi finanziari. La mia certificazione può essere verificata al seguente link: https://eu.credential.net/9a20c1c9-09c2-4d31-a218-c99ee42f5280#acc.2k1Qrg5w
aprile 2022 - ATTUALE
Esperienza
Private Banker
  • In qualità di Consulente Finanziario Certificato CFP® presso Banca Generali Private, accompagno clienti privati e famiglie nella costruzione di un percorso personalizzato di pianificazione finanziaria, patrimoniale e previdenziale. Lavoro secondo i più elevati standard professionali e un rigoroso codice etico, ponendo sempre al centro gli interessi e i valori del cliente. La mia consulenza si fonda su trasparenza, responsabilità e attenzione agli obiettivi di vita, per proteggere e valorizzare il patrimonio nel tempo
2024
Formazione
Executive Master in Consulenza e Pianificazione Finanziaria
  • L'Executive Master in Consulenza e Pianificazione Finanziaria di Consultique è un percorso formativo avanzato che fornisce competenze specialistiche nella consulenza finanziaria indipendente. Questo programma, certificato CFP® e riconosciuto a livello internazionale, prepara i professionisti ad offrire soluzioni personalizzate ed obiettive, allineate agli obiettivi di vita dei clienti
gennaio 2017 - aprile 2022
Esperienza
Life Banker
  • Ho accompagnato famiglie, professionisti e imprenditori in un percorso evoluto di consulenza finanziaria, costruendo soluzioni personalizzate di investimento, protezione e pianificazione patrimoniale. Il mio approccio, basato su ascolto attivo e analisi delle esigenze, ha permesso di consolidare rapporti duraturi con la clientela e generare valore misurabile nel tempo
maggio 2007 - gennaio 2017
Esperienza
Addetto Ufficio Titoli
  • In qualità di referente per l’Ufficio Titoli presso la filiale di Masiano, ho gestito direttamente gli investimenti della clientela, offrendo consulenza personalizzata su strumenti finanziari e soluzioni di risparmio. Questa esperienza mi ha permesso di sviluppare competenze approfondite nella gestione patrimoniale e di instaurare relazioni di fiducia con i clienti, contribuendo al rafforzamento della presenza della banca sul territorio
febbraio 2001 - aprile 2007
Esperienza
Family Banker
  • In Banca Mediolanum ho intrapreso il mio percorso nel mondo della consulenza finanziaria, sviluppando fin da subito un approccio basato sulla relazione e sulla fiducia con i clienti. L’esperienza mi ha permesso di consolidare le competenze di base nella pianificazione patrimoniale, nella proposta di soluzioni assicurative e nei servizi di investimento, all’interno di un modello di banca fortemente orientato alla centralità del cliente e all’innovazione
2004
Formazione
Master in Financial Advisor
  • Il Master in Financial Advisor di Teseo, in collaborazione con l'Università di Siena, fornisce una preparazione avanzata in pianificazione patrimoniale e gestione degli investimenti. Questo titolo garantisce competenze specialistiche per offrire consulenza finanziaria strategica e personalizzata, orientata al raggiungimento degli obiettivi dei clienti

Interessi

Lettura
Mi appassionano i saggi di economia, finanza comportamentale e le biografie di grandi innovatori: un modo per restare ispirato e aggiornato, alimentando la qualità del servizio che offro come consulente finanziario certificato
Scrittura e divulgazione
Attraverso articoli e post sui social condivido contenuti educativi in ambito finanziario, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza e aiutare le persone a prendere decisioni più informate e serene
Tennis
Uno sport che allena mente e corpo, dove ogni partita è una lezione di strategia, concentrazione e resilienza: qualità che cerco di portare anche nel mio lavoro quotidiano con i clienti
Neuroscienze e comportamento umano
Studio con interesse come le emozioni e il contesto influenzano il comportamento economico. Un ambito utile per migliorare l’empatia e la relazione con il cliente
Crescita personale
Un percorso costante di evoluzione. Credo che per essere un buon consulente sia necessario lavorare su sé stessi, con umiltà, studio e apertura mentale

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