Private Banker
Gabriele Zeloni
51100 Pistoia (PT)
51100 Pistoia
Ti accompagno nelle sfide legate alla protezione del tuo patrimonio e dei tuoi progetti di vita
Il Consulente di Banca Generali Private ha come obbiettivo la protezione del risparmio delle famiglie e la valorizzazione del loro patrimonio. Nella pianificazione degli investimenti possiamo contare su un'offerta con pochi eguali per versatilità e flessibilità che raccoglie il meglio dell'asset management a livello globale. Grazie al costante impegno nell'innovazione siamo in grado di offrire strumenti efficaci per la protezione degli investimenti e una piattaforma di Advisory evoluta all'avanguardia nel settore, per approfondire il valore della diversificazione e l'analisi del rischio. Per le esigenze più complesse sono inoltre disponibili una rosa di soluzioni specificatamente costruita sulle esigenze della clientela private, così come servizi esclusivi in ambito fiduciario o di family office.
Le mie competenze
Analisi Asset Allocation
Analisi di portafoglio clienti
Pianificazione successoria
Servizi Assicurativi
Tutela del Patrimonio
Esperienze e Formazione
- La certificazione EFPA ESG Advisor riconosce la specializzazione nella consulenza finanziaria sostenibile, mirata ad integrare criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle scelte d'investimento. Con questa qualifica, il consulente è in grado di orientare i clienti verso soluzioni d'investimento che non solo ottimizzano i rendimenti, ma contribuiscono anche a generare un impatto positivo, allineandosi ai valori di responsabilità e sostenibilità
- La Certificazione Certified Financial Planner™ (CFP®) è il più alto riconoscimento internazionale per i professionisti della pianificazione finanziaria. Ottenerla significa aver superato rigorosi standard di formazione, esperienza ed un esame complesso, garantendo ai clienti un supporto qualificato e indipendente per gestire e ottimizzare le loro risorse. Scegliere un consulente CFP® significa affidarsi ad un professionista impegnato a proteggere i tuoi interessi ed a guidarti con competenza verso i tuoi obiettivi finanziari
- L'Executive Master in Consulenza e Pianificazione Finanziaria di Consultique è un percorso formativo avanzato che fornisce competenze specialistiche nella consulenza finanziaria indipendente. Questo programma, certificato CFP® e riconosciuto a livello internazionale, prepara i professionisti ad offrire soluzioni personalizzate ed obiettive, allineate agli obiettivi di vita dei clienti
- Il Master in Financial Advisor di Teseo, in collaborazione con l'Università di Siena, fornisce una preparazione avanzata in pianificazione patrimoniale e gestione degli investimenti. Questo titolo garantisce competenze specialistiche per offrire consulenza finanziaria strategica e personalizzata, orientata al raggiungimento degli obiettivi dei clienti
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