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Dott.
alessandro
anese

Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Servizi Fiduciari
  • Pianificazione successoria
  • Tax Planning
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
ottobre 2013 - Attuale
membro del Comitato Regionale FVG ANASF - Associazione Nazionale Promotori Finanziari
  • membro del Comitato Regionale FVG - Responsabile progetto Economic@mente - metti in conto il tuo futuro
marzo 2003 - Attuale
Private Financial Planner Banca Generali spa
  • Mi occupo di consulenza in ambito finanziario e fiscale aiutando i miei clienti ad individuare gli strumenti più idonei a soddisfare le proprie esigenze in ambito di creazione e gestione del patrimonio. A questa attività si collegano anche le tematiche di protezione e trasmissione del patrimonio che vengono affrontate attingendo a temi quali il fondo patrimoniali di famiglia, i contratti di natura fiduciaria e la pianificazione successoria. Da ultimo si innestano anche tematiche di natura fiscale (strumenti più idonei a compensazione di plusvalenze e minusvalenze, quantificazione delle tasse di successione e strumenti di ottimizzazione fiscale)
febbraio 1998 - marzo 2003
promotore finanziario Altinia Sim spa
  • Terminato il periodo di praticantato e dopo aver sostenuto l'esame di stato per l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari (www.albopf.it) ottengo il mandato dall'allora sim (Società di Intermediazione Mobiliare) di Alleanza Assicurazioni
maggio 1997 - febbraio 1998
Praticante Promotore Finanziario Torcello spa
  • Al tempo, prima di diventare Promotore Finanziario, si sosteneva un periodo minimo di 6 mesi di praticantato in cui si potevano offrire solo strumenti di natura assicurativa ed era precluso affrontare con i clienti tematiche di natura finanziaria.
luglio 1982 - febbraio 1997
vari varie
  • Da sempre, durante i periodi estivi liberi dallo studio e nei fine settimana ho lavorato con varie mansioni in viari aziende; in supermercati come commesso, in mobilificio in produzione ed in magazzino, dando ripetizioni, come traslocatore e come autista. Gli ultimi anni dell'università li ho fatti come studente lavoratore impiegandomi in un mobilificio
Formazione
Attuale - Certificazione €FA -€uropean Financial Advisor
Teseo Formazione - accreditato €fpa €uropean Financial Planning Association
  • €FPA è il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione per i Financial Advisors (certificazione €FA) e Financial Planners (certificazione €FP) in Europa; prevede standard professionali, etici, di formazione e di esame accettati dal settore per i professionisti dei servizi finanziari in tutta Europa. La missione di €FPA - €uropean Financial Planning Association - consiste nel fissare in maniera continuativa nel tempo standard pertinenti e di elevata qualità per i programmi didattici, gli esami e l’etica nel settore del financial advising in tutta Europa. Massima aspirazione di €FPA è quindi quella di tutelare i consumatori e i professionisti del settore dei servizi finanziari in Europa, garantendo i più elevati standard professionali, didattici ed etici nel campo del Personal Financial Planning e del Personal Financial Advising.
2015 - Corso di perfezionamento in "Governance del patrimonio e passaggio generazionale"
Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Giurisprudenza
  • In un arco di 6 mesi, seguendo un sentiero multidisciplinare, il percorso formativo ha voluto proporre un nuovo modello di preparazione accademica orientata alla creazione di una figura professionale specializzata, in grado di svolgere una qualificata attività di consulenza nelle tematiche legate alla gestione e al trasferimento dei patrimoni sia inter vivos che mortis causa, proponendo le soluzioni più appropriate alle esigenze degli interessati. Permeata da implicazioni comuni a diversi settori del diritto, la pianificazione patrimoniale e familiare è un ambito la cui complessità richiede la formazione di esperti dotati di solide basi scientifiche. Una reale integrazione tra discipline privatistiche e tributarie costituisce l’irrinunciabile premessa di un’adeguata competenza in materia.
2014 - Investimenti all’estero, RW e voluntary disclosure
prof. Francesco Renne - Fondazione CUOA
  • Analisi di alcuni aspetti di carattere fiscale, con relativi obblighi ed adempimenti, legati alle operazioni di investimento all’estero; valutazione degli elementi di convenienza operativa.
2013 - Aspetti evolutivi nell’offerta di servizi di private banking delle banche e delle reti in Italia in tempi di crisi
prof. Marco Oriani - Unicat Milano
  • L’offerta di servizi private alla clientela è stata oggetto negli ultimi anni di una profonda rivisitazione alla luce della crisi che ha indotto modifiche nelle modalità gestionali e nelle aspettative dei clienti di alta gamma. Il seminario si prefigge di affrontare tali aspetti evolutivi esaminando, nelle banche e nelle reti, i loro sviluppi nella value proposition, nelle scelte di portafoglio compiute e nella proposizione di forme di advisory non finanziarie. Si affronteranno poi in dettaglio le ricadute che queste modifiche inducono in termini di modifiche nella modalità di conduzione dei rapporti di clientela da parte dei private bankers.
2013 - Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
prof. Fabrizio Crespi - Unicat Milano
  • Composizione del deficit di uno stato e del debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, differenziazione dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2012 - Le polizze previdenziali fra crisi della previdenza obbligatoria e mancato decollo della previdenza complementare
prof. Alberto Dreassi - MIB Trieste
  • Analisi delle principali cause della crisi della previdenza obbligatoria italiana nelle sue diverse fasi evolutive e delle caratteristiche tecniche e strutturali del mercato della previdenza complementare alla luce delle difficoltà che ne limitano la diffusione fra la popolazione. Analisi dei contenuti dei più diffusi prodotti offerti dagli intermediari finanziari (fondi aperti e PIP) allo scopo di delineare le maggiori direttrici dell'attività di promozione finanziaria collegata, anche nel confronto con i fondi chiusi.
2012 - La gestione del cliente privato tra finanza classica e finanza comportamentale
prof. Fabio Contarin - Fondazione CUOA
  • Approfondimento e sviluppo di un approccio moderno nella consulenza finanziaria al fine di coniugaregli elementi fondamentali che caratterizzano la finanza classica con i fondamenti della finanza comportamentale, con l'obiettivo di migliorare il rapporto con il cliente.
2011 - La pianificazione successoria dei patrimoni tramite polizze vita
dr. Massimo Doria - PF Academy
  • Gli elementi compositivi del patrimonio del cliente privato e del cliente imprenditore; le caratteristiche costitutive ed i possibili raggi d'azione del fondo patrimoniale di famiglia, dei trust e dei patti di famiglia. Analisi degli impatti fiscali degli istituti e confronto con le polizze vita nell'ambito della pianificazione successoria.
2011 - Le logiche economiche che conducono all'ottimizzazione della variabile fiscale nel risparmio amministrato e gestito ovvero Il tax planning nell'ambito del recente quadro normativo-regolamentare
prof. Pierpaolo Ferrari - SDA Bocconi
  • Approfondimento del nuovo quadro di tassazione delle rendite finanziarie alla luce della evoluzione del quadro normativo-regolamentare
2011 - Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali.
Paolo Velati
2011 - Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
prof. Marco Oriani
  • Analisi del profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Individuazione delle principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziazione gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, e evidenziazione degli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo.
2010 - Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore
Gaetano Megale - Progetica
  • L'importanza del counseling finanziario per l'affermazione sociale e professionale del ruolo del promotore finanziario; fornitura del corredo metodologico necessario per stabilire una relazione produttiva ed efficace con il risparmiatore nelle fasi di sensibilizzazione, realizzazione e mantenimento della pianificazione finanziaria personale.
2010 - Il "time investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato
prof. Corrado Bei - Fondazione CUOA
  • Un modello di investimento che prevede una rotazione delle asset class e dei settori in portafoglio nelle diverse fasi del ciclo economico globale, con l'intento di fornire una valida guida per il servizio di consulenza ai clienti privati.
2010 - Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale
prof. Francesco Renne
  • Gli strumenti disponibili per la tutela del passaggio generazione di un patrimonio aziendale, la valutazione degli aspetti operativi, giuridici e fiscali e le possibilità concrete di utilizzo in base alle attuali regole e norme
2009 - Gli investimenti in commodities: petrolio, oro ed energia
prof. Gianni Nicolini
  • L'investimento (diretto o indiretto) in commodities può dare un contributo alla performance di un portafoglio finanziario e varie ed innovative sono le soluzioni finanziarie concretamente disponibili sui mercati.
2009 - Finanza comportamentale e fondi pensione
prof. Raoul Pisani - SDA Bocconi
  • Un quadro di riferimento sulle adesioni alla sottoscrizione dei fondi pensione, in particolare nel biennio 2007-08 e verifica dei motivi della scarsa adesione alla luce dei principi di finanza comportamentale. L'individuazione delle possibili soluzioni al problema, con particolare attenzione ai criteri di segmentazione della domanda e agli effetti che la sottoscrizione degli strumenti di risparmio previdenziale possono presentare sulla pianificazione degli investimenti finanziari.
2008 - Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Gaetano Megale - Progetica
2007 - Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
Francesco Renne - Fondazione CUOA
2007 - Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
prof. Fabio Contarin (Fondazione CUOA)
2005 - La nuova riforma previdenziale ed il calcolo dell'investimento ottimale in un fondo pensione
prof. Raoul Pisani - SDA Bocconi
2004 - La valutazione dell'investimento immobiliare
prof. Raoul Pisani - SDA Bocconi
2004 - L'approccio multimanager nei prodotti di risparmio gestito
prof. Paolo Cucurachi (SDA Bocconi)
2003 - High Yield ed Emerging Market Bond: analisi del rischio e logiche di investimento
prof. Ugo Pomante (SDA Bocconi)
1997 - Laurea in Economia e Commercio
Università Ca' Foscari - Venezia
  • Tesi di Laurea con il professor Ferruccio Bresolin sul tema dell'economia dell'illegalità
1988 - Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Grigoletti - Pordenone
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Summary
Sono Consulente Finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
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