chiedi un appuntamento
Dott.
alessandro
anese

Private Banker

Corso Giuseppe Garibaldi, 15
33170  Pordenone

  vCard
+39 0434 26654
+39 335 1334575
Ti consiglio il profilo di alessandro anese
Consiglia a un amico
Chiedi un appuntamento
Sono già cliente
Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Servizi Fiduciari
  • Pianificazione successoria
  • Tax Planning
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
ottobre 2013 - Attuale
membro del Comitato Regionale FVG ANASF - Associazione Nazionale Promotori Finanziari
  • membro del Comitato Regionale FVG - Responsabile progetto Economic@mente - metti in conto il tuo futuro
marzo 2003 - Attuale
Private Financial Planner Banca Generali spa
  • Mi occupo di consulenza in ambito finanziario e fiscale aiutando i miei clienti ad individuare gli strumenti più idonei a soddisfare le proprie esigenze in ambito di creazione e gestione del patrimonio. A questa attività si collegano anche le tematiche di protezione e trasmissione del patrimonio che vengono affrontate attingendo a temi quali il fondo patrimoniali di famiglia, i contratti di natura fiduciaria e la pianificazione successoria. Da ultimo si innestano anche tematiche di natura fiscale (strumenti più idonei a compensazione di plusvalenze e minusvalenze, quantificazione delle tasse di successione e strumenti di ottimizzazione fiscale)
febbraio 1998 - marzo 2003
promotore finanziario Altinia Sim spa
  • Terminato il periodo di praticantato e dopo aver sostenuto l'esame di stato per l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari (www.albopf.it) ottengo il mandato dall'allora sim (Società di Intermediazione Mobiliare) di Alleanza Assicurazioni
maggio 1997 - febbraio 1998
Praticante Promotore Finanziario Torcello spa
  • Al tempo, prima di diventare Promotore Finanziario, si sosteneva un periodo minimo di 6 mesi di praticantato in cui si potevano offrire solo strumenti di natura assicurativa ed era precluso affrontare con i clienti tematiche di natura finanziaria.
luglio 1982 - febbraio 1997
vari varie
  • Da sempre, durante i periodi estivi liberi dallo studio e nei fine settimana ho lavorato con varie mansioni in viari aziende; in supermercati come commesso, in mobilificio in produzione ed in magazzino, dando ripetizioni, come traslocatore e come autista. Gli ultimi anni dell'università li ho fatti come studente lavoratore impiegandomi in un mobilificio
Formazione
Attuale - Certificazione €FA -€uropean Financial Advisor
Teseo Formazione - accreditato €fpa €uropean Financial Planning Association
  • €FPA è il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione per i Financial Advisors (certificazione €FA) e Financial Planners (certificazione €FP) in Europa; prevede standard professionali, etici, di formazione e di esame accettati dal settore per i professionisti dei servizi finanziari in tutta Europa. La missione di €FPA - €uropean Financial Planning Association - consiste nel fissare in maniera continuativa nel tempo standard pertinenti e di elevata qualità per i programmi didattici, gli esami e l’etica nel settore del financial advising in tutta Europa. Massima aspirazione di €FPA è quindi quella di tutelare i consumatori e i professionisti del settore dei servizi finanziari in Europa, garantendo i più elevati standard professionali, didattici ed etici nel campo del Personal Financial Planning e del Personal Financial Advising.
2015 - Corso di perfezionamento in "Governance del patrimonio e passaggio generazionale"
Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Giurisprudenza
  • In un arco di 6 mesi, seguendo un sentiero multidisciplinare, il percorso formativo ha voluto proporre un nuovo modello di preparazione accademica orientata alla creazione di una figura professionale specializzata, in grado di svolgere una qualificata attività di consulenza nelle tematiche legate alla gestione e al trasferimento dei patrimoni sia inter vivos che mortis causa, proponendo le soluzioni più appropriate alle esigenze degli interessati. Permeata da implicazioni comuni a diversi settori del diritto, la pianificazione patrimoniale e familiare è un ambito la cui complessità richiede la formazione di esperti dotati di solide basi scientifiche. Una reale integrazione tra discipline privatistiche e tributarie costituisce l’irrinunciabile premessa di un’adeguata competenza in materia.
2014 - Investimenti all’estero, RW e voluntary disclosure
prof. Francesco Renne - Fondazione CUOA
  • Analisi di alcuni aspetti di carattere fiscale, con relativi obblighi ed adempimenti, legati alle operazioni di investimento all’estero; valutazione degli elementi di convenienza operativa.
2013 - Aspetti evolutivi nell’offerta di servizi di private banking delle banche e delle reti in Italia in tempi di crisi
prof. Marco Oriani - Unicat Milano
  • L’offerta di servizi private alla clientela è stata oggetto negli ultimi anni di una profonda rivisitazione alla luce della crisi che ha indotto modifiche nelle modalità gestionali e nelle aspettative dei clienti di alta gamma. Il seminario si prefigge di affrontare tali aspetti evolutivi esaminando, nelle banche e nelle reti, i loro sviluppi nella value proposition, nelle scelte di portafoglio compiute e nella proposizione di forme di advisory non finanziarie. Si affronteranno poi in dettaglio le ricadute che queste modifiche inducono in termini di modifiche nella modalità di conduzione dei rapporti di clientela da parte dei private bankers.
2013 - Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
prof. Fabrizio Crespi - Unicat Milano
  • Composizione del deficit di uno stato e del debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, differenziazione dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2012 - Le polizze previdenziali fra crisi della previdenza obbligatoria e mancato decollo della previdenza complementare
prof. Alberto Dreassi - MIB Trieste
  • Analisi delle principali cause della crisi della previdenza obbligatoria italiana nelle sue diverse fasi evolutive e delle caratteristiche tecniche e strutturali del mercato della previdenza complementare alla luce delle difficoltà che ne limitano la diffusione fra la popolazione. Analisi dei contenuti dei più diffusi prodotti offerti dagli intermediari finanziari (fondi aperti e PIP) allo scopo di delineare le maggiori direttrici dell'attività di promozione finanziaria collegata, anche nel confronto con i fondi chiusi.
2012 - La gestione del cliente privato tra finanza classica e finanza comportamentale
prof. Fabio Contarin - Fondazione CUOA
  • Approfondimento e sviluppo di un approccio moderno nella consulenza finanziaria al fine di coniugaregli elementi fondamentali che caratterizzano la finanza classica con i fondamenti della finanza comportamentale, con l'obiettivo di migliorare il rapporto con il cliente.
2011 - La pianificazione successoria dei patrimoni tramite polizze vita
dr. Massimo Doria - PF Academy
  • Gli elementi compositivi del patrimonio del cliente privato e del cliente imprenditore; le caratteristiche costitutive ed i possibili raggi d'azione del fondo patrimoniale di famiglia, dei trust e dei patti di famiglia. Analisi degli impatti fiscali degli istituti e confronto con le polizze vita nell'ambito della pianificazione successoria.
2011 - Le logiche economiche che conducono all'ottimizzazione della variabile fiscale nel risparmio amministrato e gestito ovvero Il tax planning nell'ambito del recente quadro normativo-regolamentare
prof. Pierpaolo Ferrari - SDA Bocconi
  • Approfondimento del nuovo quadro di tassazione delle rendite finanziarie alla luce della evoluzione del quadro normativo-regolamentare
2011 - Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali.
Paolo Velati
2011 - Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
prof. Marco Oriani
  • Analisi del profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Individuazione delle principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziazione gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, e evidenziazione degli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo.
2010 - Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore
Gaetano Megale - Progetica
  • L'importanza del counseling finanziario per l'affermazione sociale e professionale del ruolo del promotore finanziario; fornitura del corredo metodologico necessario per stabilire una relazione produttiva ed efficace con il risparmiatore nelle fasi di sensibilizzazione, realizzazione e mantenimento della pianificazione finanziaria personale.
2010 - Il "time investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato
prof. Corrado Bei - Fondazione CUOA
  • Un modello di investimento che prevede una rotazione delle asset class e dei settori in portafoglio nelle diverse fasi del ciclo economico globale, con l'intento di fornire una valida guida per il servizio di consulenza ai clienti privati.
2010 - Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale
prof. Francesco Renne
  • Gli strumenti disponibili per la tutela del passaggio generazione di un patrimonio aziendale, la valutazione degli aspetti operativi, giuridici e fiscali e le possibilità concrete di utilizzo in base alle attuali regole e norme
2009 - Gli investimenti in commodities: petrolio, oro ed energia
prof. Gianni Nicolini
  • L'investimento (diretto o indiretto) in commodities può dare un contributo alla performance di un portafoglio finanziario e varie ed innovative sono le soluzioni finanziarie concretamente disponibili sui mercati.
2009 - Finanza comportamentale e fondi pensione
prof. Raoul Pisani - SDA Bocconi
  • Un quadro di riferimento sulle adesioni alla sottoscrizione dei fondi pensione, in particolare nel biennio 2007-08 e verifica dei motivi della scarsa adesione alla luce dei principi di finanza comportamentale. L'individuazione delle possibili soluzioni al problema, con particolare attenzione ai criteri di segmentazione della domanda e agli effetti che la sottoscrizione degli strumenti di risparmio previdenziale possono presentare sulla pianificazione degli investimenti finanziari.
2008 - Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Gaetano Megale - Progetica
2007 - Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
Francesco Renne - Fondazione CUOA
2007 - Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
prof. Fabio Contarin (Fondazione CUOA)
2005 - La nuova riforma previdenziale ed il calcolo dell'investimento ottimale in un fondo pensione
prof. Raoul Pisani - SDA Bocconi
2004 - La valutazione dell'investimento immobiliare
prof. Raoul Pisani - SDA Bocconi
2004 - L'approccio multimanager nei prodotti di risparmio gestito
prof. Paolo Cucurachi (SDA Bocconi)
2003 - High Yield ed Emerging Market Bond: analisi del rischio e logiche di investimento
prof. Ugo Pomante (SDA Bocconi)
1997 - Laurea in Economia e Commercio
Università Ca' Foscari - Venezia
  • Tesi di Laurea con il professor Ferruccio Bresolin sul tema dell'economia dell'illegalità
1988 - Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Grigoletti - Pordenone
Focus On
PIAZZA AFFARI
Bonus quotazione al via: “Ci aspettiamo 180 Ipo”
02/07/2018

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che riconosce alle Pmi un credito d'imposta del 50% sui costi di quotazione fino a un massimo di ...

PETROLIO
L'Opec trova l'accordo: 1 milione di barili in più
02/07/2018

Raggiungere l'intesa è stato molto complicato, ma alla fine i Paesi del Cartello hanno concordato un aumento produttivo di 600-700mila barili al ...

SCENARI
Spread in terra di nessuno fino a manovra
16/07/2018

Blackrock non prevede grandi movimenti fino all'autunno quando il governo sarà costretto a "uscire allo scoperto e fare delle scelte" chiarendo ...

     VISUALIZZA ALTRE NOTIZIE     
Summary
Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare come Private Banker (Relationship Manager) in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
Breaking News
  • Finnair vola a Los Angeles 23 minuti fa . Finnair ha annunciato che inizierà a volare da Helsinki a Los Angeles, in California, a partire dalla prossima primavera. leggi tutto
  • Piazza Affari cauta insieme all'Europa 39 minuti fa . Avvio cauto per le borse europee, con Piazza Affari che mostra un lieve rialzo. In una giornata scarna di dati macro, gli investitori guardano ai colloqui sul commercio tra Washington e Pechino, e... leggi tutto
  • Tokyo chiude la giornata al rialzo 1 ore fa . Tokyo chiude la giornata al rialzo con l'indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,64% finendo a 22.024,76 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,74% a 1.308,76 punti. leggi tutto
  • Giappone: indice attività complessiva in calo a giugno 1 ore fa . In calo l'economia giapponese nel mese di giugno. Lo conferma l'indice dell'attività complessiva che scivola dello 0,8% dopo il +0,1% del mese precedente. leggi tutto
  • Tragedia sul Pollino: trovati vivi 3 dispersi 1 ore fa . Dal dramma nel Parco Pollino qualche notizia positiva.  Sono stati ritrovati, e sono in buone condizioni, tre giovani pugliesi che erano tra i dispersi dopo la piena del torrente Raganello, sul... leggi tutto
  • Appuntamenti e scadenze del 22 agosto 2018 1 ore fa . Lunedì 20/08/2018 Borsa: Italia - Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano Mercoledì 22/08/2018 Appuntamenti. leggi tutto
  • Fisco, allarme Agenzia delle Entrate sulle false email per canone TV 2 ore fa . Attenti a quella email. Non è un film dell'orrore né l'avvertimento su un nuovo virus, bensì una comunicazione "di servizio" dell'Agenzia delle Entrate che avverte. leggi tutto
  • Seduta moderatamente positiva a New York 11 ore fa . Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,25% a 25.822,29 punti; sulla stessa linea, lo S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 2.862,96 punti. leggi tutto
  • Scuola, primo sciopero dei precari a Roma l'11 settembre 13 ore fa . Quest'anno si inizia presto: l’11 settembre ci sarà il primo sciopero dell’anno scolastico. leggi tutto
  • OPS Fullsix, presentate 25 richieste di adesione 14 ore fa . Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Scambio (OPAS) di azioni MyAv con azioni Fullsix promossa da Orizzonti Holding risulta che oggi, 21 agosto, sono state presentate 25 richieste di adesione. leggi tutto
  • OPA ACSM-AGAM, presentate il secondo giorno oltre 14 mila adesioni 14 ore fa . Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPAS) obbligatoria totalitaria promossa da A2A e Lario Reti Holding sulle azioni di ACSM-AGAM, partita ieri, risulta che oggi, 21 agosto, sono state... leggi tutto
  • OPA Vittoria Assicurazioni, adesioni oltre il 42% 14 ore fa . Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Vittoria Capital sulle azioni della controllata Vittoria Assicurazioni risulta che oggi, 21 agosto... leggi tutto
  • Wall Street prosegue in rialzo al giro di boa. S&P 500 su nuovo record 14 ore fa . Wall Styreet si conferma positiva a metà giornata, anche se ha ridimensionato i massimi dell'esordio. leggi tutto
  • Gruppo FS nodo Genova, riapertura anticipata linea per Milano via Mignanego dal 27 agosto 14 ore fa . Dopo l'interruzione per il crollo del viadotto Morandi, riprende in anticipo sulle previsioni da lunedì 27 agosto il collegamento ferroviario Genova-Milano via Mignanego. leggi tutto
  • Fondo sovrano norvegese mette a segno performance brillante grazie al comparto oil 15 ore fa . Performance brillante nel secondo trimestre per il Fondo sovrano norvegese, che fa affari soprattutto con le società petrolifere, grazie alla risalita del prezzo del petrolio ed alla strategia... leggi tutto
  • Borsa Italiana, attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 21/08/2018 15 ore fa . Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,64 miliardi di euro, con una variazione dell'1,78%, rispetto ai precedenti 1,61... leggi tutto
  • Air Malta-Ryanair, partnership per prenotazioni e acquisti tramite low cost irlandese 15 ore fa . Nuova partnership con Air Malta è l’ultimissima novità del programma dedicato ai clienti Ryanair "Always Getting Better". leggi tutto
  • Aeroporto Marconi di Bologna, nuovo volo per Philadelphia con American Airlines 15 ore fa . L'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ha annunciato l'avvio di un nuovo volo intercontinentale su Philadelphia, operato con un aeromobile Boeing 767-300 da American Airlines, vettore quotato anche... leggi tutto
  • Piazza Affari chiude in denaro e svetta in Europa 15 ore fa . Ottima giornata per la Borsa milanese che fa meglio degli altri  listini europei, anche per effetto della decisione di Moody's di far slittare la revisione rating a dopo il DEF. leggi tutto
  • Mette il turbo il settore viaggi e intrattenimento (+3,75%), slancio per Autogrill 16 ore fa . Balza il comparto viaggi e intrattenimento a sorpresa, mentre mostra un andamento piatto l'EURO STOXX Travel & Leisure. leggi tutto
  • Si è mosso in territorio positivo l'indice del settore telecomunicazioni (+1,83%) 16 ore fa . Mette il turbo il comparto telecomunicazioni in Italia che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'EURO STOXX Telecommunications, che mostra un timido +0,33%, e chiude a quota... leggi tutto
  • Seduta euforica per il settore automotive dell'Italia (+1,71%), guizzo positivo per Sogefi 16 ore fa . Molto positiva la giornata per il comparto italiano auto e ricambi, che non si discosta molto dal buon andamento dell'EURO STOXX Automobiles & Parts e che guadagna 3.356,16 punti, a quota 199.270,41. leggi tutto