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andrea
passetti

Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Financial Markets
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Management
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
Esperienze professionali
gennaio 2008 - Attuale
Private Financial Planner Banca Generali
  • Consulente Private
  • Asset allocation
gennaio 1998 - gennaio 2008
Executive Manager Banca Generali
  • Supervisione e gestione portafogli
gennaio 1993 - gennaio 1998
Collaboratore Studio Commercialista Viola-Giliberti
  • Pianificazione fiscale- Contenzioso tributario
gennaio 1989 - gennaio 1993
Analista di organizzazione Cassa di Risparmio Verona
  • Settore riscossione tributi
Formazione
Attuale - Certificato
EFPA
  • Certificazione Comunitaria "European Financial Planner Association"
2018 - Family Office
Banca Generali
  • Gestione e assistenza patrimoniale e finanziaria nuclei famigliari
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
  • Real estate come asset di investimento/Pianificazione
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - Family Office
Banca Generali
  • Struttura organizzativa, servizi e strumenti.
2014 - Antiriciclaggio Basic & Experience
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
  • Problematiche fiscali, successorie e patrimoniali.
2013 - Real estate
Banca Generali
  • Analisi e dati sul mercato immobiliare. Tendenze e situazione fiscale.
2013 - Mifid
Banca Generali
  • Sviluppi e aggiornamenti della normativa comunitaria europea
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2012 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
  • Scelte di investimento, razionalità, irrazionalità nelle decisioni di portafoglio
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
  • Tassazione e rilavanza fiscale degli strumenti finanziari e implicazioni successorie
2010 - Economia monetaria
Banca Generali
  • Implicazioni economiche e finanziare delle politiche monetarie dei Governi
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
  • Approfondimenti operativi e giuridici servizi Fiduciari
2010 - Mifid
Banca Generali
  • Direttiva Europea sui mercati finanziari
2010 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
1998 - Iscrizione Albo
CONSOB
  • Delibera n. 11261 del 03/03/1998
Interessi
Hobby
  • Musicista - Attività semiprofessionale
Cultura
  • Matematica e statistica
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Summary
Sono Consulente Finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
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