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carlo david
polo

Wealth Advisor

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  • Portfolio Management
  • Analisi Asset Allocation
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Focus On
RISIKO ECOMMERCE
Il Nyse vuole comprare eBay
04/02/2020

Ice, gruppo che controlla il listino newyorkese, si fa avanti con un'offerta che valuterebbe il pioniere delle aste online e dell'e-commerce circa ...

EFFETTO CORONAVIRUS
Si teme un rallentamento della crescita globale
03/02/2020

In profondo rosso le Borse cinesi, mentre l'Arabia Saudita considera misure eccezionali a sostegno del prezzo del petrolio dopo che la domanda ...

PREVIDENZA
Al via il tavolo sulla pensione di garanzia
03/02/2020

Si è aperto il confronto governo-sindacati sulle pensioni. Il primo punto è quello delle necessità previdenziali di chi ha iniziato a lavorare a ...

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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

Breaking News
  • Nexi spinge ancora al rialzo su progetto per PayPal europea 31 minuti fa . Brilla Nexi sul listino di Milano, con un aumento del 2,70%, che conferma una performance a due cifre su base settimanale. leggi tutto
  • L'aumento di capitale spina della Catullo 44 minuti fa . Il giorno dopo l'assemblea generale della società Catullo, di cui è socio di maggioranza relativa con il 41% la veneziana Save, gli orizzonti dell'aeroporto di Verona e quello di Montichiari... leggi tutto
  • Edilizia, nel 2019 produzione cresce per terzo anno consecutivo 44 minuti fa . Il settore edile chiude un altro anno positivo, il terzo consecutivo. E' quanto rileva l'ultimo rapporto dell'Istat, da cui emerge che, nel 2019, la produzione nelle costruzioni è aumentata del 2,2%... leggi tutto
  • Alitalia tra risanamento e minaccia sanzioni UE 57 minuti fa . Oggi, 20 febbraio, è il giorno del confronto tra il commissario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, e il direttore generale, Giancarlo Zeni, con i sindacati ai quali saranno illustrate le misure... leggi tutto
  • PA, Corte Conti: al via revisione periodica e censimento partecipate 1 ore fa . La Corte dei Conti comunica che è attivo l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro per la comunicazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, dei dati relativi alla revisione periodica... leggi tutto
  • Enel, HSBC alza Target Price e scommette su riconferma Starace 1 ore fa . Giudizio positivo di HSBC su Enel, il cui Target Price è stato rivisto al rialzo di quasi il 30% a 9,5 euro dai 7,4 precedenti, con conferma di un giudizio Buy. leggi tutto
  • Bilancio Ue, le sfide al centro del vertice di oggi 1 ore fa . Un confronto che si preannuncia tutto in salita con un negoziato difficile che potrebbe durare anche diversi giorni. leggi tutto
  • Autostrade, è stallo delle trattative per la concessione 1 ore fa . Torna alla ribalta la questione Autostrade, dopo il via libera della Camera al Milleproroghe, che riformula unilateralmente le regole relative agli indennizzi in caso di revoca, ed in risposta ad uno... leggi tutto
  • Francia, inflazione conferma trend a gennaio 2 ore fa . Stabile la crescita dell'inflazione in Francia nel mese di gennaio. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo finali sono saliti su base annua dell'1,5%, in linea... leggi tutto
  • Germania, prezzi produzione in recupero a gennaio 2 ore fa . Accelerano i prezzi alla produzione in Germania. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria del mese di gennaio hanno registrato un incremento annuo dello 0,2% dopo il... leggi tutto
  • Orsero, non luogo a procedere per Raffaella Orsero e altri imputati 2 ore fa . Orsero rende noto che il Giudice dell’Udienza Preliminare ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Raffaella Orsero, Vice Presidente e Amministratore delegato della società... leggi tutto
  • Germania, fiducia consumatori peggiora con effetto Coronavirus 3 ore fa . E' attesa in modesto calo la fiducia dei consumatori tedeschi a marzo, poiché il miglioramento delle aspettative sulla situazione economica generale è stato controbilanciato da un più diffuso... leggi tutto
  • Tokyo e Cina chiudono in rialzo ma non scemano ansie per Coronavirus 3 ore fa . Le Borse asiatiche chiudono la seduta a due velocità, incerte su come leggere le ultime evoluzioni del Coronavirus, che ha frenato in Cina e si sta diffondendo in Corea del Sud e Giappone. leggi tutto
  • Argentina verso nuovo default. Allarme FMI: "Debito non più sostenibile" 4 ore fa . Si riaffaccia lo spettro del default per l'Argentina, secondo quanto emerso dall'ultima missione del FMI a Buenos Aires. leggi tutto
  • Coronavirus, Gualtieri: "Misure a sostegno esportazioni" 15 ore fa . "Quanto possa avere un impatto sull'economia italiana, è davvero ancora presto per dirlo ma abbiamo messo risorse significative nella legge di bilancio e stiamo lavorando a misure aggiuntive a... leggi tutto
  • IEG, nel 2020 15 anni di Riminiwellness 15 ore fa . Per il 2020 è previsto un evento ancora più in "movimento", in crescita internazionale e professionale e nel quale debutteranno le tendenze di fitness, benessere e sport. leggi tutto
  • Seduta moderatamente positiva a New York 17 ore fa . Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 29.384,34 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso. leggi tutto
  • MEF, Gualtieri a vertici BEI: "Collaborazione su Green New Deal" 17 ore fa . Fornire la necessaria spinta agli investimenti in innovazione e sostenibilità, ambientale e sociale, fondamentali per rilanciare la crescita e l'occupazione nell'ambito del Green and Innovation New... leggi tutto
  • Nasce ITABUS per il trasporto su gomma a lunga percorrenza 17 ore fa . Nuova sfida nel trasporto su gomma a lunga percorrenza che sinora vede la tedesca Flixbus indiscussa leader del mercato low cost europeo con oltre 10 milioni di utenti nel 2019. leggi tutto
  • Enertronica Santerno vola (+20,33%), Da domani inibiti ordini al meglio 18 ore fa . Borsa Italiana ha inibito gli ordini al meglio per le azioni Enertronica Santerno0. leggi tutto
  • Newlat Food, crescita a doppia cifra per ricavi e Ebitda 2019 18 ore fa . Newlat Food chiude l'esercizio 2019 con un utile netto consolidato aggregato pari a 10,2 milioni di euro , in crescita del 71% rispetto ai  5,9 milioni del 2018. leggi tutto
  • Tiscali debutta nei pagamenti digitali con acquisto MistralPay 18 ore fa . Tiscali entra nel mercato dei pagamenti digitali con l’acquisto della maggioranza di MistralPay. leggi tutto
  • Mobilità, Arera: "Introdurre smart charging per evitare picchi" 18 ore fa . Si chiama "smart charging" ed è un sistema di ricarica "intelligente" con cui incentivare i rifornimenti dei veicoli elettrici nelle ore e nelle zone più adatte, attraverso l'introduzione di segnali... leggi tutto