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daniele andrea
capitoni

Wealth Advisor

Regione Borgnalle, 12
11100  Aosta

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
febbraio 2016 - Attuale
Private Banker BANCA GENERALI PRIVATE BANKING
  • Consulenza patrimoniale rivolta a Privati, Famiglie e Imprese con particolare attenzione a logiche di protezione del patrimonio e corretta organizzazione e ottimizzazione dello stesso ai fini Civilistici, Successori e Fiscali.
novembre 2007 - febbraio 2016
Consulente Finanziario Wealth Manager AZIMUT CONSULENZA SIM SPA
  • Consulenza inerente Pianificazione Patrimoniale e Finanziaria , ottimizzazione del patrimonio ai fini Civilistici, Successori e Fiscali
aprile 2001 - novembre 2007
Personal Banker - Consulente Finanziario Credit Suisse Italy S.p.A
  • Consulenza e Pianificazione patrimoniale e finanziaria
aprile 1998 - luglio 2001
Promotore Finanziario BANCA FIDEURAM SPA
  • Consulenza su Pianificazione Finanziaria
gennaio 1991 - aprile 1998
Addetto Clientela Privata BANCA MONTE PASCHI SIENA
  • Gestione patrimoniale e pianificazione finanziaria per privati e aziende
Formazione
Attuale - Facoltà di Economia
Università della Valle d'Aosta
  • Corso di Laurea in Economia Aziendale
1988 - Diploma Scuola Superiore
Istituto Commerciale Francesco Redi - Montepulciano
  • Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Interessi
Hobby
  • Golf - Mi piacerebbe molto migliorare il livello del mio Golf, al momento non degno neanche di essere definto appunto Golf!!
Sport
  • Ciclismo
Cultura
  • Cucina Italiana - Accademia Italiana della Cucina - Ricerca e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche e delle eccellenze Italiane
  • Musica - Amo suonare la Tromba, e ascoltare musica di vario genere, sia moderna che classica
  • Auto storiche - PORSCHE - Amo le auto storiche in generale , con particolare interesse per la casa tedesca PORSCHE
Focus On
BANCA GENERALI
Perfezionata l’acquisizione di Valeur Fiduciaria
15/10/2019

L'istituto ha rilevato il 90,1% del capitale della boutique finanziaria elvetica attiva nel private banking. I venditori restano come soci di ...

BANCA GENERALI
A settembre raccolti 309 milioni
09/10/2019

La raccolta netta cumulata da inizio anno supera quota 3,7 miliardi, mentre le masse sotto contratto di consulenza evoluta raggiungono i 4,5 ...

CRESCITA ECONOMICA
“Con innovazione e AI il Pil italiano crescerà del 13%”
09/10/2019

Una ricerca McKinsey stima in 228 miliardi di euro l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'economia italiana di qui al 2030. Ancora superiore ...

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Summary
In qualità di Wealth Advisor sono in grado di affiancare con discrezione, professionalità e competenza le famiglie italiane nella tutela e valorizzazione del loro patrimonio. Banca Generali Private è in grado di offrire le soluzioni più adatte per affrontare con successo tutte le sfide legate alla gestione del patrimonio dei nostri clienti: le soluzioni proposte non si limitano ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze , supportate da partnership  in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.
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