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marco
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Wealth Advisor

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Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi Asset Allocation
  • Financial Markets
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Risk Management
Esperienze professionali
marzo 2009 - luglio 2009
Stage Cassa di Risparmio di Ferrara
  • Impiegato all'Ufficio Titoli
Formazione
2009 - Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Padova
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  • Grafica digitale
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Altro...
  • Padre di Amelia ed Agata
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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

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  • In territorio negativo gli Eurolistini 57 minuti fa . Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, sui timori di contagio del virus polmonare cinese. Negli USA, sostanzialmente stabile l'S&P-500. leggi tutto
  • FMI, Boccia: crescita timida, dobbiamo ambire a molto di più 1 ore fa . "E' una crescita timida, dobbiamo ambire a molto di più e pensare alla grande. Non possiamo accontentarci di questi numeri seppur positivi se guardiamo indietro, ma sono poco se guardiamo avanti". leggi tutto
  • Mediaset, rinviata udienza Vivendi su MFE a 1° febbraio 1 ore fa . Lo scontro nelle aule di tribunale tra Mediaset e Vivendi è stato spostato al 1° febbraio 2020. leggi tutto
  • CFT prosegue il piano di acquisto di azioni proprie 1 ore fa . CFT, in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 10 maggio 2019 che ha autorizzato un programma di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie, comunica di aver... leggi tutto
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  • Nomisma, Osservatorio Packaging: spesa "eco" degli italiani vale 6,5 miliardi 2 ore fa . Con un giro d'affari di 6,5 miliardi di euro nel 2018 (+2% rispetto all'anno precedente) la spesa degli italiani diventa sempre più ecosostenibile. leggi tutto
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  • Credito, finanziamenti a imprese si irrigidiscono per la prima volta in 6 anni 2 ore fa . Cala per la prima volta in 6 anni l'offerta di credito alle imprese dell'Area Euro, mentre tengono i prestiti alle famiglie. leggi tutto
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  • Servizi Italia prosegue il programma di buy-back 2 ore fa . Servizi Italia, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 30 maggio 2019, ha acquistato, dal 13 al 17 gennaio 2020, complessivamente 30.000 azioni... leggi tutto
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