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massimo
bonaldo

Executive Manager

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Mestre Venezia

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Wealth Manangement
  • Pianificazione successoria
  • Tax Planning
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
gennaio 2000 - Attuale
Private Financial Planner BANCA GENERALI SPA
  • Consulente
Formazione
2016 - Attestato
Anasf
  • Mifid II e capital market union: il nuovo mercato dei servizi di investimento in Europa
2016 - BG Solution
Banca Generali
2016 - Digital Collaboration
Banca Generali
2016 - Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del cliente
Banca Generali
2016 - Nuova Trasparenza bancaria: adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria
Banca Generali
2016 - Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
Banca Generali
2015 - Attestato
Eurizon Capital Sgr Spa
  • Eurizon Academy Speciale
2015 - Diploma
Università degli Studi di Brescia
  • Governance del patrimonio e passaggio generazionale
2015 - Voluntary Disclosure
Banca Generali
2015 - Evento UBS: consulenza..oltre gli investimenti
Banca Generali
2015 - Webinar Real Estate: Approfondimenti tecnici
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Banca Generali
2015 - Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
Banca Generali
2015 - La responsabilità amministrativa degli enti: profili di rischio per la Banca
Banca Generali
2014 - Il promotore finanziario e il giudice. Indicazioni pratiche a tutela del pf nel contenzioso civile e prospettive sul suo ruolo in tribunale
consulente legale Anasf
  • L'incontro ha l’obiettivo di fornire spunti di riflessione e indicazioni pratiche sulle questioni che caratterizzano il coinvolgimento del promotore finanziario nell'apparato giudiziario, con attenzione particolare alla relazione con i clienti e la società mandante e alle opportunità di coinvolgimento qualitativamente rilevante come consulente del giudice, del P.M. e del legale
2014 - TASSAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE: TEMI DI AGGIORNAMENTO
SDA BOCCONI
  • L’obiettivo del seminario è approfondire il nuovo quadro di tassazione delle rendite finanziarie alla luce della recente evoluzione del quadro normativo-regolamentare. La direttiva europea sul risparmio, la nuova disciplina sanzionatoria del quadro RW, la Tobin tax, l’imposta di bollo e le modifiche della tassazione dei fondi esigono di riesaminare le logiche economiche che conducono all’ottimizzazione della variabile fiscale nel risparmio amministrato e gestito
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
Università Cattolica-Università di Cagliari
  • L’incontro passa in rassegna gli elementi che compongono il deficit di uno stato e il debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, proponendo un distinguo dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2013 - Il piano strategico della terza età per il cliente private
Anasf
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2012 - Organizzazione di Eventi Marketing
Banca Generali
2011 - Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
Anasf
  • il seminario intende tracciare un profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Si individueranno le principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziando gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, nonche' gli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo
2011 - La pianificazione successoria tramite le polizze vita
Professione Finanza
2011 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2011 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2011 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Il time investing e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato
Anasf
2010 - Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale
Anasf
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2009 - Il processo di investimento: metodologie, caratteristiche e meccanismi di controllo
Mc Gestioni Sgrpa
2009 - Analisi rischio rendimento delle strategie quantitative di investimento: teoria ed esperienza
Exponential
2009 - Finanza comportamentale e fondi pensione
Anasf
2008 - Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
Anasf
2008 - I mutui immobiliari: la determinazione dei rischi e dei costi come elementi qualificanti della consulenza
Anasf
2008 - Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Anasf
2008 - Il futuro del PF: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO22222:2005
Anasf
2008 - L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione
Anasf
2007 - Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
Anasf
2007 - Il promotore finanziario e il rapporto con l'intermediario
Anasf
2007 - Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
Anasf
2006 - €FA - European Financial Advisor
€uropean Financial Planning Association
2001 - Master in Financial Planning
Prime Banca Generali
1999 - Laurea in Economia e Commercio - Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari
Università Ca' Foscari di Venezia
Interessi
Hobby
  • Lettura - Saggi, Romanzi, Narrativa, Gialli ecc.
Sport
  • Karate - Istruttore
Focus On
STATI UNITI
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BANCA GENERALI
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TITOLI DI STATO
Btp Italia, il collocamento è un flop
22/11/2018

L'avvio della procedura d'infrazione contro l'Italia ha fatto rimanere alla finestra gli investitori: raccolti appena 2,1 miliardi contro i 7-8 ...

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Summary

Sono Executive Manager  di Banca Generali Private e supporto i miei colleghi sul territorio nelle attività legate alla consulenza finanziaria al servizio delle famiglie. Le complessità dei mercati e le criticità economiche hanno accentuato le esigenze di protezione del risparmio e il bisogno di pianificazione nelle tematiche patrimoniali legate ai progetti di vita. I nostri professionisti accompagnano la clientela in un percorso su misura che si costruisce sulle necessità personali e familiari. Diversificazione, tutela, pianificazione, e valorizzazione, richiedono competenze e professionalità. Banca Generali Private ha costruito la propria leadership di primaria banca private per qualità e innovazione nel servizio per l'unicità ed esclusività del proprio servizio. Un servizio che parte dalle persone per farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nel valore della relazione: la fiducia. 

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