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massimo
bonaldo

Executive Manager

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Mestre Venezia

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Wealth Management
  • Pianificazione successoria
  • Tax Planning
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
gennaio 2000 - Attuale
Private Financial Planner BANCA GENERALI SPA
  • Consulente
Formazione
2016 - Attestato
Anasf
  • Mifid II e capital market union: il nuovo mercato dei servizi di investimento in Europa
2016 - BG Solution
Banca Generali
2016 - Digital Collaboration
Banca Generali
2016 - Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del cliente
Banca Generali
2016 - Nuova Trasparenza bancaria: adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria
Banca Generali
2016 - Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
Banca Generali
2015 - Attestato
Eurizon Capital Sgr Spa
  • Eurizon Academy Speciale
2015 - Diploma
Università degli Studi di Brescia
  • Governance del patrimonio e passaggio generazionale
2015 - Voluntary Disclosure
Banca Generali
2015 - Evento UBS: consulenza..oltre gli investimenti
Banca Generali
2015 - Webinar Real Estate: Approfondimenti tecnici
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Banca Generali
2015 - Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
Banca Generali
2015 - La responsabilità amministrativa degli enti: profili di rischio per la Banca
Banca Generali
2014 - Il promotore finanziario e il giudice. Indicazioni pratiche a tutela del pf nel contenzioso civile e prospettive sul suo ruolo in tribunale
consulente legale Anasf
  • L'incontro ha l’obiettivo di fornire spunti di riflessione e indicazioni pratiche sulle questioni che caratterizzano il coinvolgimento del promotore finanziario nell'apparato giudiziario, con attenzione particolare alla relazione con i clienti e la società mandante e alle opportunità di coinvolgimento qualitativamente rilevante come consulente del giudice, del P.M. e del legale
2014 - TASSAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE: TEMI DI AGGIORNAMENTO
SDA BOCCONI
  • L’obiettivo del seminario è approfondire il nuovo quadro di tassazione delle rendite finanziarie alla luce della recente evoluzione del quadro normativo-regolamentare. La direttiva europea sul risparmio, la nuova disciplina sanzionatoria del quadro RW, la Tobin tax, l’imposta di bollo e le modifiche della tassazione dei fondi esigono di riesaminare le logiche economiche che conducono all’ottimizzazione della variabile fiscale nel risparmio amministrato e gestito
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
Università Cattolica-Università di Cagliari
  • L’incontro passa in rassegna gli elementi che compongono il deficit di uno stato e il debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, proponendo un distinguo dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2013 - Il piano strategico della terza età per il cliente private
Anasf
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2012 - Organizzazione di Eventi Marketing
Banca Generali
2011 - Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
Anasf
  • il seminario intende tracciare un profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Si individueranno le principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziando gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, nonche' gli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo
2011 - La pianificazione successoria tramite le polizze vita
Professione Finanza
2011 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2011 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2011 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Il time investing e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato
Anasf
2010 - Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale
Anasf
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2009 - Il processo di investimento: metodologie, caratteristiche e meccanismi di controllo
Mc Gestioni Sgrpa
2009 - Analisi rischio rendimento delle strategie quantitative di investimento: teoria ed esperienza
Exponential
2009 - Finanza comportamentale e fondi pensione
Anasf
2008 - Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
Anasf
2008 - I mutui immobiliari: la determinazione dei rischi e dei costi come elementi qualificanti della consulenza
Anasf
2008 - Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Anasf
2008 - Il futuro del PF: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO22222:2005
Anasf
2008 - L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione
Anasf
2007 - Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
Anasf
2007 - Il promotore finanziario e il rapporto con l'intermediario
Anasf
2007 - Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
Anasf
2006 - €FA - European Financial Advisor
€uropean Financial Planning Association
2001 - Master in Financial Planning
Prime Banca Generali
1999 - Laurea in Economia e Commercio - Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari
Università Ca' Foscari di Venezia
Interessi
Hobby
  • Lettura - Saggi, Romanzi, Narrativa, Gialli ecc.
Sport
  • Karate - Istruttore
Focus On
BANCA GENERALI
Un agosto all’insegna dell’ottimismo
09/09/2020

Nel mese la raccolta ha registrato flussi netti positivi per 331 milioni, portando il totale da inizio anno a 3,7 miliardi, un dato superiore a ...

RISIKO BANCARIO
Ubs-Credit Suisse verso le nozze?
14/09/2020

L'ipotesi di fusione, rivelata da un sito finanziario indipendente, darebbe vita a un gruppo in grado di competere ad armi pari con i colossi ...

GUERRE COMMERCIALI
Schiaffo Wto a Trump: “Dazi illegali”
15/09/2020

L'Organizzazione mondiale del commercio condanna i dazi imposti sui prodotti Made in China nel 2018. Furioso Trump, che attacca l'organismo ...

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Summary
Sono Executive Manager  di Banca Generali Private e supporto i miei colleghi sul territorio nelle attività legate alla consulenza finanziaria al servizio delle famiglie. Le complessità dei mercati e le criticità economiche hanno accentuato le esigenze di protezione del risparmio e il bisogno di pianificazione nelle tematiche patrimoniali legate ai progetti di vita. I nostri professionisti accompagnano la clientela in un percorso su misura che si costruisce sulle necessità personali e familiari. Diversificazione, tutela, pianificazione, e valorizzazione, richiedono competenze e professionalità. Banca Generali Private ha costruito la propria leadership di primaria banca private per qualità, innovazione, sostenibilità, per l'unicità ed esclusività del proprio servizio. Un servizio che parte dalle persone per farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nel valore della relazione: la fiducia. 
Breaking News
  • Rosso a Piazza Affari e nel resto d'Europa 16 minuti fa . Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, nonostante il tentativo di rimbalzo messo a segno in avvio sulle speranze che gli Stati Uniti predispongano nuovi stimoli fiscali per la... leggi tutto
  • Istat, migliora a settembre fiducia di imprese e consumatori 34 minuti fa . A settembre continua il recupero del clima di fiducia delle imprese che vede l’indice aumentare per il quarto mese consecutivo (sale da 81,4 a 91,1). leggi tutto
  • Zona Euro, frena la massa monetaria M3 ad agosto 43 minuti fa . Cresce la Massa monetaria M3 nell'Eurozona nel mese di agosto. Il tasso di crescita annualizzato dell'aggregato M3, rilevato mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta a +9,5% contro... leggi tutto
  • IVASS, risvegliate polizze "dormienti" per 492 milioni presso compagnie estere 48 minuti fa . L'IVASS ha "risvegliato" polizze dormienti per un valore di 492 milioni di euro, di cui 400 milioni già liquidati ai clienti delle compagnie estere operanti in Italia. leggi tutto
  • Astaldi, avvia proposta concordataria per creditori chirografari 1 ore fa . A seguito dell'omologazione del concordato, Astaldi comunica che sono iniziate le attività necessarie a dare esecuzione alla proposta concordataria nei confronti dei creditori chirografari. leggi tutto
  • Francia, crescita record del debito pubblico a fine giugno 1 ore fa . Il deficit di bilancio dello Stato francese si è allargato nel mese di giugno, registrando una crescita record. leggi tutto
  • 5G, l'Italia si affida a Bruxelles 1 ore fa . Sul 5G l'Italia si affida all'Europa. La posizione dell'esecutivo è emersa ieri al termine di un vertice che ha visto protagonisti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro... leggi tutto
  • Conftrasporto sui nodi del settore trasporti: codice della strada, accise, crociere 1 ore fa . Conftrasporto torna su alcuni nodi che penalizzano il settore dei trasporti e cita il nuovo codice della strada, l'aumento delle accise e l'inerzia nei confronti del settore marittimo italiano. leggi tutto
  • Spagna, ancora giù i prezzi alla produzione 1 ore fa . Calano ancora i prezzi alla produzione in Spagna ad agosto. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale mostra un decremento del 3,5% che segue il -4,8 di luglio. leggi tutto
  • Tesoro, nel quarto trimestre offrirà BTP per 21 miliardi euro 1 ore fa . Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato le nuove emissioni di titoli che effettuerà nel 4° trimestre dell'anno, per complessivi 21 miliardi di euro. leggi tutto
  • Regno Unito, peggiorano i conti pubblici ad agosto 2 ore fa . Peggiora la situazione dei conti pubblici della Gran Bretagna a causa del crollo delle entrate fiscali e delle maggiori spese legate all'emergenza coronavirus. leggi tutto
  • Gruppo Arnault rafforza investimenti in Lagardere 2 ore fa . Il Groupe Arnault ha acquisito una quota diretta, pari a oltre il 5%, nel capitale del gruppo Lagardere. leggi tutto
  • Antitrust apre istruttoria contro Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling 2 ore fa . L’Antitrust torna a colpire le compagnie aeree, accusate di aver offerto ai consumatori un voucher e non il rimborso del biglietto per i voli cancellati "causa Covid" in un periodo in cui non erano... leggi tutto
  • UBI Banca, lista Intesa per rinnovo CdA unica depositata 2 ore fa . UBI Banca rende noto che la lista presentata da Intesa Sanpaolo per il rinnovo del CdA e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, per gli esercizi 2020/2021/2022, è stata l'unica ad essere... leggi tutto
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  • Giappone, calano i prezzi del settore servizi 2 ore fa . Calano i prezzi del settore servizi in Giappone a luglio. Il dato, comunicato dalla Bank of Japan, indica rispetto all'anno precedente un decremento dello 0,1%, dopo il +0,4% del mese precedente. leggi tutto
  • Leonardo, Profumo acquista 100 mila azioni 3 ore fa . L'Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha acquistato 100.000 azioni della società ad un prezzo unitario di 5,036 euro, per un controvalore complessivo pari a 503.600 euro. leggi tutto
  • Vaccino Covid, alla Russia già ordinate 200 milioni dosi 3 ore fa . Il vaccino russo battezzato Sputnik V prende quota e sembra convincere la comunità internazionale, con circa 200 milioni di dosi ordinate sinora. I Paesi più attivi sono Messico, Brasile e India. leggi tutto
  • Contagi Covid-19 nel mondo superano 32 milioni 3 ore fa . Situazione esplosiva in Europa e nel mondo per l'emergenza coronavirus, con nuovi record di contagi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a livello planetario ad oltre 32 milioni di... leggi tutto
  • Terzo Valico dei Giovi, abbattuti gli ultimi diaframmi delle due gallerie 12 ore fa . Doppio breakthrough degli ultimi diaframmi della linea AV/AC Terzo Valico dei Giovi, che collega Genova a Milano. leggi tutto
  • EXOR annuncia riavvio programma buyback 14 ore fa . EXOR ha annunciato che intende riavviare e completare il programma di buyback annunciato il 14 novembre 2018. Il programma prevedeva il riacquisto di azioni ordinarie fino a 300 milioni di euro. leggi tutto
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