UNICI PER VALORE DEL SERVIZIO,
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Massimo  Bonaldo

Senior Private Banker

Dott. Massimo Bonaldo

3471324081
041 2387311
Via Poerio 24
30171 Mestre Venezia

La garanzia di un consulente finanziario Banca Generali Private

Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione del proprio patrimonio e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.

Le mie competenze

  • Pianificazione successoria

  • Portfolio Management

  • Tax Planning

  • Tutela del Patrimonio

  • Wealth Management

Esperienze e Formazione

gennaio 2000 - ATTUALE
Esperienza
Private Financial Planner
  • Consulente
2016
Formazione
Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
2016
Formazione
Nuova Trasparenza bancaria: adempimenti operativi legati all...
2016
Formazione
Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del...
2016
Formazione
Digital Collaboration
2016
Formazione
BG Solution
2016
Formazione
Attestato
  • Mifid II e capital market union: il nuovo mercato dei servizi di investimento in Europa
2015
Formazione
La responsabilità amministrativa degli enti: profili di risc...
2015
Formazione
Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
2015
Formazione
Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione...
2015
Formazione
Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
2015
Formazione
Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
2015
Formazione
Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
2015
Formazione
Webinar Real Estate: Approfondimenti tecnici
2015
Formazione
Evento UBS: consulenza..oltre gli investimenti
2015
Formazione
Voluntary Disclosure
2015
Formazione
Diploma
  • Governance del patrimonio e passaggio generazionale
2015
Formazione
Attestato
  • Eurizon Academy Speciale
2014
Formazione
RUI -Passaggio Generazionale
2014
Formazione
Firma Sicura Biometrica
2014
Formazione
Webinar Real estate
2014
Formazione
APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della ...
2014
Formazione
Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
2014
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
2014
Formazione
TASSAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE: TEMI DI AGGIORNAMENT...
  • L’obiettivo del seminario è approfondire il nuovo quadro di tassazione delle rendite finanziarie alla luce della recente evoluzione del quadro normativo-regolamentare. La direttiva europea sul risparmio, la nuova disciplina sanzionatoria del quadro RW, la Tobin tax, l’imposta di bollo e le modifiche della tassazione dei fondi esigono di riesaminare le logiche economiche che conducono all’ottimizzazione della variabile fiscale nel risparmio amministrato e gestito
2014
Formazione
Il promotore finanziario e il giudice. Indicazioni pratiche ...
  • L'incontro ha l’obiettivo di fornire spunti di riflessione e indicazioni pratiche sulle questioni che caratterizzano il coinvolgimento del promotore finanziario nell'apparato giudiziario, con attenzione particolare alla relazione con i clienti e la società mandante e alle opportunità di coinvolgimento qualitativamente rilevante come consulente del giudice, del P.M. e del legale
2013
Formazione
Finanza comportamentale Ca' Foscari
2013
Formazione
Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della profess...
2013
Formazione
Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in co...
2013
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
2013
Formazione
Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
2013
Formazione
Real estate
2013
Formazione
Il piano strategico della terza età per il cliente private
2013
Formazione
Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
  • L’incontro passa in rassegna gli elementi che compongono il deficit di uno stato e il debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, proponendo un distinguo dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2012
Formazione
Organizzazione di Eventi Marketing
2012
Formazione
Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “...
2012
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
2011
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
2011
Formazione
Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrim...
2011
Formazione
Antiriciclaggio
2011
Formazione
"I servizi fiduciari di Generfid"
2011
Formazione
Team Building: Percorso Sede-Rete
2011
Formazione
La pianificazione successoria tramite le polizze vita
2011
Formazione
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione...
  • il seminario intende tracciare un profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Si individueranno le principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziando gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, nonche' gli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo
2010
Formazione
Amministrato
2010
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
2010
Formazione
"I servizi fiduciari di Generfid"
2010
Formazione
Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patri...
2010
Formazione
Il time investing e la gestione degli investimenti nelle div...
2009
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Finanza comportamentale e fondi pensione
2009
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Analisi rischio rendimento delle strategie quantitative di i...
2009
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Il processo di investimento: metodologie, caratteristiche e ...
2008
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L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi,...
2008
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Il futuro del PF: l'articolazione dei servizi consulenziali ...
2008
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Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in fun...
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I mutui immobiliari: la determinazione dei rischi e dei cost...
2008
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Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafogl...
2007
Formazione
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
2007
Formazione
Il promotore finanziario e il rapporto con l'intermediario
2007
Formazione
Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
2006
Formazione
€FA - European Financial Advisor
2001
Formazione
Master in Financial Planning
1999
Formazione
Laurea in Economia e Commercio - Economia delle Istituzioni ...

Interessi

Lettura
Saggi, Romanzi, Narrativa, Gialli ecc.
Karate
Istruttore

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"La decisione odierna è quella giusta per adempiere al mandato, ovvero garantire la stabilità dei prezzi". Così il presidente Kevin Warsh ha spiegato il voto unanime del Fomc per aumentare i tassi di riferimento...

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16/09/2026
Dall’Ivass primo ok a Intesa su Generali e Axa Mps

L’istituto di vigilanza ha dato il via libera all’acquisizione indiretta (via Montepaschi) delle partecipazioni qualificate nelle due compagnie. L’autorizzazione è la prima di un lungo iter, ma è particolarmente...

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MERCATI
14/09/2026
Borse giù con petrolio, gas e chip

La chiusura forzata dell’oleodotto saudita a causa degli attacchi degli Houthi blocca l’export di greggio verso il Mar Rosso e fa volare i prezzi dell’energia, mentre gli allarmi dei big dell’AI sui rischi conne...

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PIAZZE FINANZIARIE
14/09/2026
Euronext-Francoforte verso le nozze?

Torna in auge l’ipotesi di aggregazione o fusione del gruppo che controlla Parigi, Amsterdam e Milano con Deutsche Borse, un’operazione che darebbe vita a una delle maggiori piazze finanziarie mondiali. Al momen...

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LUSSO
12/09/2026
Lvmh ha un grosso guaio in Cina

La battaglia legale contro la catena di bubble tea cinese Molly Tea ha provocato indignazione tra i consumatori e provocato un vero e proprio crollo delle vendite per il gruppo francese: -30% a luglio, -25% ad a...

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11/09/2026
Poste prende il controllo di Tim

Il gruppo pubblico guidato da Matteo Del Fante supera la soglia dei due terzi del capitale di Tim dopo che le adesioni all’Opas hanno raggiunto il 46,5% del capitale. L’offerta verrà riaperta tra il 21 e il 25 s...

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10/09/2026
Intesa incassa l’ok dei soci su Mps

Il via libera dell’assemblea è arrivato dal 96,96% del capitale presente, pari a quasi due terzi del capitale sociale (63,9%). Era presente una grossa quota di investitori istituzionali e l’esito della votazione...

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Volkswagen: “50 mila tagli in Germania”

Il gruppo tedesco è sempre più in difficoltà e al tavolo con i sindacati annuncia drastici tagli agli stabilimenti tedeschi. In uno scenario estremo si potrebbero arrivare a perdere fino a 115.000 posti di lavor...

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Il presidente Kevin Warsh spiega che c’è stata una franca discussione, ma l’economia sta dimostrando "un'impressionante resilienza, malgrado i recenti shock. Le tendenze sono positive e indicano una crescita sol...

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WeBuild lancia un'Opa a sorpresa su Trevi

L’offerta arriva dopo l’Ops lanciata a fine giugno da Icop e prevede il pagamento di 4,50 euro per azione in contanti, con un premio di quasi il 30% sul prezzo di chiusura del 26 giugno scorso. L’obiettivo è acq...

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BIG TECH
28/07/2026
Apple supera quota 5.000 miliardi

Il colosso di Cupertino raggiunge e supera Nvidia, conquistando (per ora) la palma di titolo più capitalizzato al mondo e il primo posto nell’indice S&P500. A sostenere al volata di Apple a Wall Street è sta...

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27/07/2026
Mps e Banco Bpm lavorano alla fusione

L’ipotesi più accreditata è quella di un’operazione concordata, con la fissazione del concambio, una quota cash per gli azionisti di Siena e la convocazione nelle prossime settimane delle assemblee straordinarie...

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GUERRA COMMERCIALE
23/07/2026
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Il presidente USA ha deciso di imporre nuove tariffe per – a suo dire – contrastare il lavoro forzato, aggirando lo stop della Corte Suprema, che aveva annullato buona parte dei dazi del Liberation Day. I Paesi ...

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