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maurizio
pasqualini

Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi Asset Allocation
  • Wealth Management
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
Esperienze professionali
maggio 2012 - Attuale
Private Banker Banca Generali Spa
  • Family Office e Private Banking
aprile 2009 - aprile 2012
Family Office e Private Banker Banca Esperia Gruppo Mediobanca
  • Responsabile di team in family office interno
gennaio 2004 - dicembre 2009
Dirigente Private Banker Senior UBS Wealth Managment
  • Portfolio Managment, wealth managment, tax planning
gennaio 2001 - dicembre 2004
Private Banker Senior Credito Italiano
  • Private banker
gennaio 1994 - dicembre 2000
Consulente e responsabile finanziario Banca Popolare di Ferrara e Rovigo
  • Consulente nella costituzione di una nuova banca e successivamente responsabile dell'area finanza
gennaio 1991 - giugno 1993
Consulente e rappresentante sede di rappresentanza gruppo E.Rothschild Gruppo E.Rothschild
  • Responsabile ufficio di rappresentanza di Milano
gennaio 1988 - dicembre 1990
Procuratore alle grida borsa valori di Milano Agenti di cambio Crippa-Mach-Rivosecchi
  • Negoziatore alla borsa valori di Milano di azioni, obbligazioni e titoli di stato
gennaio 1980 - dicembre 1987
Consulente finanziario Indipendente
  • Consulenza finanziaria e formazione ad addetti bancari
Formazione
2015 - Voluntary Disclosure
Banca Generali
2015 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Banca Generali
2015 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2015 - Trasparenza e credito ai consumatori
Banca Generali
2015 - La responsabilità amministrativa degli enti: profili di rischio per la Banca
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2013 - Privacy
Banca Generali
2012 - PattiChiari
Banca Generali
2012 - Mifid
Banca Generali
2012 - Antiriclaggio
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
1976 - diploma media superiore
Istituto tecnico statale V.Monti
Interessi
Hobby
  • Golf
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Italia fanalino di coda, l’Ocse però è ottimista
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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

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