UNICI PER VALORE DEL SERVIZIO,
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Paolo  De Curtis

Financial Planning Agent

Dott. Paolo De Curtis

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3355746376
Via dei Banchi Vecchi 61
00186 roma

Banca Generali Private e il valore del quotidiano

In Banca Generali Private non dimentichiamo il valore del quotidiano. Per questo abbiamo a disposizione una serie di conti correnti e carte di pagamento che risponde ad ogni esigenza. La competitività del servizio, la semplicità e la funzionalità sono i tratti distintivi di queste soluzioni, che dialogano perfettamente con la pianificazione finanziaria, interagendo a diversi livelli a seconda delle necessità di liquidità del cliente. Allo stesso modo ci adoperiamo per cercare di costruire certezze per il futuro. Gli investimenti offerti garantiscono protezione e tutela del patrimonio nel lungo termine allontanando le paure della volatilità dei mercati con un'attenzione particolare al tema della sostenibilità.

Le mie competenze

  • Pianificazione successoria

  • Portfolio Management

  • Tax Planning

  • Tutela del Patrimonio

  • Wealth Management

Esperienze e Formazione

febbraio 2013 - ATTUALE
Esperienza
Responsabile Progetto "Heritage Advisory"
  • Pianificazione Successoria e Tutela del Patrimonio - Asset Protection
2014
Formazione
Trasparenza e credito ai consumatori
2014
Formazione
Responsabilità amministrativa D.Lgs 231/01
2014
Formazione
Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
2014
Formazione
Responsabilità amministrativa D.Lgs 231/01
gennaio 2006 - dicembre 2013
Esperienza
Coordinatore Attività Finanziaria - Direzione Vendite
  • Coordinatore dell'attività finanziaria ed interfaccia per conto della Compagnia con Simgenia Sim per lo sviluppo dell'attività dei Promotori Finanziari di Assicurazioni Generali
gennaio 2006 - dicembre 2013
Esperienza
Coordinatore Financial Business Coordinator
  • Interfaccia della Direzione Commerciale della Compagnia con Simgenia per lo sviluppo dell'attività finanziaria della Rete di Promotori Finanziari
gennaio 2004 - novembre 2013
Esperienza
Promotore Finanziario
  • Promotore Finanziario
gennaio 1960 - gennaio 2013
Esperienza
Coordinatore Attività Finanziaria
  • coordinatore con Banca Generali e Simgenia la chiusura dela Sim dei Promotori Finanziari Assicurativi rappresentando Assicurazioni Generali ed Iha ai tavoli di lavoro
febbraio 2009 - marzo 2010
Esperienza
Coordinatore Scudo Fiscale
  • Coordinatore e referente iniziativa rientro capitali per la Compagnia e riferimento per Simgenia Sim
gennaio 2004 - dicembre 2005
Esperienza
Financial Business Coordinator
  • Coordinatore Rete Promotori Finanziari Centro Italia
gennaio 2003 - dicembre 2003
Esperienza
Coordinatore di Area
  • Supporto e coordinamento attività finanziaria per i Promotori Finanziari di Assicurazioni Generali, Ina ed Alleanza in Sardegna
gennaio 2000 - dicembre 2002
Esperienza
Coordinatore di Area
  • Responsabile per il Lazio della Rete di Promotori Finanziari di Assicurazioni Generali
gennaio 1998 - dicembre 2000
Esperienza
Responsabile Marketing e Sviluppo
  • Responsabile gruppo Promotori Finanziari di Banca Generali e di Assicurazioni Generali
gennaio 1996 - dicembre 1998
Esperienza
Responsabile Marketing e Sviluppo
  • Responsabile gruppo Promotori Finanziari di Roma
gennaio 1990 - dicembre 1995
Esperienza
Promotore Finanziario
  • Promotore Finanziario
gennaio 1993 - dicembre 1995
Esperienza
Formatore
  • formazione tecnico commerciale Ramo Vita

Interessi

Fotografia
Cucina
Viaggiare
Musica
Golf

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BANCHE CENTRALI
10/06/2025
Bessent in pole per sostituire Powell alla Fed

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SOSTENIBILITA’
07/05/2025
“Pil +8,4% se si accelera sulla transizione ecologica”

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05/05/2025
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TITOLI DI STATO
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La nuova emissione indicizzata all’inflazione verrà collocata presso il pubblico retail tra il 27 e il 29 maggio, mentre il 30 maggio verrà collocata la tranche riservata agli istituzionali. La durata è di 7 ann...

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22/04/2025
L’Fmi rivede al ribasso le stime: “I dazi frenano il mondo”

Il Fondo monetario taglia le stime di crescita degli Stati Uniti all’1,8% per il 2025 e all’1,7% per ilo 2026. Male anche la Cina, che dovrebbe fermarsi al 4%. Italia a +0,4% ed Eurolandia a +0,8%. Crescono i ti...

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AUTO ELETTRICHE
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L'utile di Tesla crolla, pesa Musk in politica

Conti peggiori delle attese per il colosso dell’auto elettrica: nel primo trimestre i ricavi sono calati del 9% e i profitti addirittura del 71% a 409 milioni di dollari. Sotto pressione i margini, a causa degli...

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RISIKO BANCARIO
18/04/2025
Dal governo via libera condizionato a Unicredit-Banco Bpm

Il consiglio dei ministri ha posto alcuni paletti all’operazione, tra cui limiti al perimetro di cessione degli sportelli e la presenza in Russia. Forza Italia ha espresso riserve sulla possibilità di applicare ...

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RISPARMIO
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Secondo il sesto rapporto Assogestioni-Censis, sette risparmiatori su dieci si rendono conto che la liquidità parcheggiata nei conti correnti non è più garanzia di sicurezza e 6 su 10 si dicono interessati a inv...

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