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Dott.
sergio
cavallari

Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
  • Tutela del Patrimonio
Formazione
2015 - Master in Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale
Università degli Studi di Brescia
2015 - PattiChiari Conti correnti a confronto Trasferibilità dei servizi
Banca Generali
2014 - L'adeguata verifica Antiriciclaggio La segnalazione di operazioni sospette
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
Università Cattolica-Università di Cagliari
  • L’incontro passa in rassegna gli elementi che compongono il deficit di uno stato e il debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, proponendo un distinguo dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2011 - Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
Anasf
  • Il seminario intende tracciare un profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Si individueranno le principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziando gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, nonche' gli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo
2011 - La pianificazione successoria tramite le polizze vita
Professione Finanza
2011 - Team Building: Percorso Sede-Rete
Banca Generali
2011 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2011 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - La Sicurezza Informatica - Le principali regole di comportamento
Banca Generali
2010 - La trasparenza tra banca e cliente
Banca Generali
2010 - Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale
Anasf
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2009 - Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231
Università telematica Telma Unitelma
2009 - Finanza comportamentale e fondi pensione
Anasf
2008 - Aggiornamento per gli addetti all'intermediazione assicurativa
Università telematica Telma Unitelma
2008 - Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
Anasf
2008 - Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Anasf
2008 - L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione
Anasf
2007 - Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
Anasf
2007 - Il promotore finanziario e il rapporto con l'intermediario
Anasf
2007 - Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
Anasf
1993 - Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Focus On
POLITICA MONETARIA
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30/10/2019

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PATRIMONI
Famiglie italiane liquide per paura
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Il secondo rapporto Censis-Aipb fotografa le famiglie con patrimoni finanziari al di sopra dei 500mila euro. Molto è cambiato per loro dal 2008: ...

BANCA GENERALI
Perfezionata l’acquisizione di Valeur Fiduciaria
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L'istituto ha rilevato il 90,1% del capitale della boutique finanziaria elvetica attiva nel private banking. I venditori restano come soci di ...

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Summary
Sono Consulente Finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
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  • Sciopero trasporto aereo, venerdì 13 dicembre Alitalia cancella 315 voli 9 ore fa . Brutte notizie per i viaggiatori in vista dello sciopero nel trasporto aereo di venerdì 13 dicembre: 315 i voli cancellati da Alitalia. leggi tutto
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  • Scambi in rosso per i mercati europei 11 ore fa . Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Stabile sulla piazza di New York l'S&P-500. leggi tutto
  • Interpump prosegue il piano di acquisto di azioni proprie 11 ore fa . Interpump Group, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2019, comunica di aver acquistato, dal 2 al 6 dicembre 2019, complessivamente... leggi tutto
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  • WIIT acquista azioni proprie 12 ore fa . WIIT, in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 30 novembre 2018, comunica di aver acquistato, dal 2 al 6 dicembre 2019, complessivamente 2.423 azioni proprie al prezzo... leggi tutto
  • Moda: frena produzione aziende cinesi Prato 12 ore fa . Numeri non incoraggianti per l'impresa cinese di Prato che frena per la prima volta in 20 anni. leggi tutto
  • Ivass, nuovo calo dei reclami alle compagnie di assicurazione 12 ore fa . Si riducono i reclami alle compagnie di assicurazione. Secondo quanto riportato dall'IVASS, nei primi sei mesi del 2019, sono stato ricevuto complessivamente 49.657 reclami, in diminuzione del 5,6%... leggi tutto
  • Giubileo Lauretano, iniziato il viaggio della Madonna di Loreto fra gli aeroporti 12 ore fa . È iniziata oggi 9 dicembre dall'Aeroporto di Ancona Falconara la "Peregrinatio Mariae" prevista dal Giubileo Lauretano, presentato in Vaticano la scorsa settimana e concesso dal Santo Padre Papa... leggi tutto
  • Ascopiave acquista altre azioni proprie 12 ore fa . Ascopiave comunica che, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 23 aprile 2019, nel periodo compreso tra il 2 e il 6 dicembre 2019, ha acquistato... leggi tutto
  • Azimut, raccolta netta positiva a novembre 13 ore fa . Nel mese di novembre 2019 il Gruppo Azimut ha registrato una raccolta netta positiva per circa 292 milioni, raggiungendo così 4,3 miliardi da inizio anno. leggi tutto
  • Gualtieri: "Revisione trattamento titoli stato dannosa e inopportuna" 13 ore fa . Il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri è tornato sul tema della Riforma del MES, ribadendo che "si è raggiunto all'Eurogruppo un accordo di principio" che ripropone l'attuale configurazione del... leggi tutto