INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Roberto Poli
40125 Bologna
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Affianco con discrezione e professionalità le famiglie nella tutela del loro patrimonio
In qualità di Wealth Advisor sono in grado di affiancare con discrezione, professionalità e competenza le famiglie italiane nella tutela e valorizzazione del loro patrimonio. Banca Generali Private è in grado di offrire le soluzioni più adatte per affrontare con successo tutte le sfide legate alla gestione del patrimonio dei nostri clienti: le soluzioni proposte non si limitano ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze , supportate da partnership in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.
Le mie competenze
Analisi Asset Allocation
Gestione portafoglio titoli
Analisi di portafoglio clienti
Pianificazione successoria
Tax Planning