UNICI PER VALORE DEL SERVIZIO,
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Massimo  Bonaldo

Senior Private Banker

Dott. Massimo Bonaldo

3471324081
041 2387311
Via Poerio 24
30171 Mestre Venezia

La garanzia di un consulente finanziario Banca Generali Private

Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione del proprio patrimonio e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.

Le mie competenze

  • Pianificazione successoria

  • Portfolio Management

  • Tax Planning

  • Tutela del Patrimonio

  • Wealth Management

Esperienze e Formazione

gennaio 2000 - ATTUALE
Esperienza
Private Financial Planner
  • Consulente
2016
Formazione
Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
2016
Formazione
Nuova Trasparenza bancaria: adempimenti operativi legati all...
2016
Formazione
Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del...
2016
Formazione
Digital Collaboration
2016
Formazione
BG Solution
2016
Formazione
Attestato
  • Mifid II e capital market union: il nuovo mercato dei servizi di investimento in Europa
2015
Formazione
La responsabilità amministrativa degli enti: profili di risc...
2015
Formazione
Ivass - aggiornamento su prodotti assicurativi
2015
Formazione
Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione...
2015
Formazione
Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
2015
Formazione
Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
2015
Formazione
Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
2015
Formazione
Webinar Real Estate: Approfondimenti tecnici
2015
Formazione
Evento UBS: consulenza..oltre gli investimenti
2015
Formazione
Voluntary Disclosure
2015
Formazione
Diploma
  • Governance del patrimonio e passaggio generazionale
2015
Formazione
Attestato
  • Eurizon Academy Speciale
2014
Formazione
RUI -Passaggio Generazionale
2014
Formazione
Firma Sicura Biometrica
2014
Formazione
Webinar Real estate
2014
Formazione
APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della ...
2014
Formazione
Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
2014
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
2014
Formazione
TASSAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE: TEMI DI AGGIORNAMENT...
  • L’obiettivo del seminario è approfondire il nuovo quadro di tassazione delle rendite finanziarie alla luce della recente evoluzione del quadro normativo-regolamentare. La direttiva europea sul risparmio, la nuova disciplina sanzionatoria del quadro RW, la Tobin tax, l’imposta di bollo e le modifiche della tassazione dei fondi esigono di riesaminare le logiche economiche che conducono all’ottimizzazione della variabile fiscale nel risparmio amministrato e gestito
2014
Formazione
Il promotore finanziario e il giudice. Indicazioni pratiche ...
  • L'incontro ha l’obiettivo di fornire spunti di riflessione e indicazioni pratiche sulle questioni che caratterizzano il coinvolgimento del promotore finanziario nell'apparato giudiziario, con attenzione particolare alla relazione con i clienti e la società mandante e alle opportunità di coinvolgimento qualitativamente rilevante come consulente del giudice, del P.M. e del legale
2013
Formazione
Finanza comportamentale Ca' Foscari
2013
Formazione
Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della profess...
2013
Formazione
Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in co...
2013
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
2013
Formazione
Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
2013
Formazione
Real estate
2013
Formazione
Il piano strategico della terza età per il cliente private
2013
Formazione
Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
  • L’incontro passa in rassegna gli elementi che compongono il deficit di uno stato e il debito pubblico delle principali economie a livello mondiale, in termini di ammontare e composizione, proponendo un distinguo dei modelli alla base dei rating e di quelli alternativi di valutazione.
2012
Formazione
Organizzazione di Eventi Marketing
2012
Formazione
Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “...
2012
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
2011
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
2011
Formazione
Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrim...
2011
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Antiriciclaggio
2011
Formazione
"I servizi fiduciari di Generfid"
2011
Formazione
Team Building: Percorso Sede-Rete
2011
Formazione
La pianificazione successoria tramite le polizze vita
2011
Formazione
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione...
  • il seminario intende tracciare un profilo dei clienti da private banking nel nostro Paese, anche tramite l'analisi di dati di mercato. Si individueranno le principali categorie di appartenenza dei clienti di elevato standing, evidenziando gli aspetti tecnici sulla composizione del portafoglio di tali categorie, nonche' gli aspetti relazionali che e' indispensabile adottare per interfacciarsi con il maggior grado di efficacia e di soddisfazione con i clienti di alto profilo
2010
Formazione
Amministrato
2010
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
2010
Formazione
"I servizi fiduciari di Generfid"
2010
Formazione
Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patri...
2010
Formazione
Il time investing e la gestione degli investimenti nelle div...
2009
Formazione
Finanza comportamentale e fondi pensione
2009
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Analisi rischio rendimento delle strategie quantitative di i...
2009
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Il processo di investimento: metodologie, caratteristiche e ...
2008
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L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi,...
2008
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Il futuro del PF: l'articolazione dei servizi consulenziali ...
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Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in fun...
2008
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I mutui immobiliari: la determinazione dei rischi e dei cost...
2008
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Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafogl...
2007
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Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
2007
Formazione
Il promotore finanziario e il rapporto con l'intermediario
2007
Formazione
Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
2006
Formazione
€FA - European Financial Advisor
2001
Formazione
Master in Financial Planning
1999
Formazione
Laurea in Economia e Commercio - Economia delle Istituzioni ...

Interessi

Lettura
Saggi, Romanzi, Narrativa, Gialli ecc.
Karate
Istruttore

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RISIKO BANCARIO/3
19/06/2025
Da Bruxelles disco verde a Unicredit-Banco Bpm

L’Antitrust europeo dà il via libera all’acquisizione a fronte dell’impegno a cedere 209 filiali per compensare i problemi di concorrenza che sarebbero insorti a livello locale per consumatori e Pmi. 
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VALUTE/2
19/06/2025
La Cina preme: “Serve un nuovo ordine valutario”

Il governatore della banca centrale Pan Gongsheng ha messo in guardia contro i rischi che comporta un’unica valuta di riferimento, specie in un mondo attraversato da tensioni geopolitiche e guerre: “meglio un mo...

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IMPRESE
18/06/2025
Brembo entra nel settore bici

Dopo Formula 1 e Moto GP, il gruppo guidato da Matteo Tiraboschi raccoglie una nuova sfida sportiva: il campionato mondiale Mtb. Lo fa entrando dalla porta principale: i suoi freni tecnologicamente avanzati verr...

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POLITICA MONETARIA
18/06/2025
La Fed non taglia i tassi. Trump, Powell, uno stupido

Come atteso dai mercati, la banca centrale ha lasciato invariati i tassi, ma resta orientata a una riduzione di 50 punti base entro la fine dell’anno. Per quanto l’economia si mostri solida, ci sono ancora tropp...

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RISIKO BANCARIO/2
17/06/2025
Orcel, Senza chiarezza sul golden power stop a Banco Bpm

L’amministratore delegato di Unicredit si dice dispiaciuto di essere l’unica banca italiana a cui è stato applicato il golden power e ribadisce che, senza i necessari chiarimenti dal governo, Piazza Gae Aulenti ...

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VALUTE/1
17/06/2025
Lagarde sfida il dollaro: “E’ ora dell'euro globale”

La presidente della Bce lancia un appello per approfittare dell’effetto Trump e sottrarre al biglietto verde il ruolo di valuta di riserva globale. Non sarà facile: al momento le banche centrali pensano di sosti...

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AUTOMOTIVE
15/06/2025
De Meo lascia Renault per Kering

L’amministratore delegato della casa automobilistica francese lascerà il timone il 15 luglio e passerà al gruppo del lusso guidato da Francois-Henri Pinault e titolare di marchi quali Gucci e Yves Saint Laurent,...

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BANCA GENERALI
15/06/2025
Mediobanca rinvia a settembre l’assemblea

Piazzetta Cuccia ha deciso all’ultimo di spostare la data della consultazione dei soci sull’ops, motivando la scelta con l’esigenza espressa da alcuni azionisti di conoscere la valutazione di Generali sull’offer...

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RISIKO BANCARIO/1
12/06/2025
Faro della Procura sull'acquisto di azioni Mps

Avviata un’indagine sull’acquisto delle azioni dell’istituto senese messe in vendita lo scorso autunno dal ministero del Tesoro. Ad acquistare, attraverso Banca Akros (gruppo Banco Bpm), sono stati lo stesso Ban...

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BANCHE CENTRALI
10/06/2025
Bessent in pole per sostituire Powell alla Fed

Il segretario al Tesoro, uomo-chiave dell’amministrazione Trump, è ritenuto la figura più adatta dagli alleati del presidente e dai suoi consiglieri. Il mandato di Jerome Powell scade nel maggio 2026 e il Tesoro...

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GUERRE COMMERCIALI
08/05/2025
Sui dazi l’Ue vuole trattare, ma carica il bazooka

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SOSTENIBILITA’
07/05/2025
“Pil +8,4% se si accelera sulla transizione ecologica”

Il Rapporto Asvis evidenzia i vantaggi competitivi e il guadagno in termini di produttività per l’Italia indotti dagli investimenti per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione digitale, con una crescita più alta...

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07/05/2025
La Fed lascia i tassi fermi: “Aumentati i rischi”

Nonostante le pressioni di Trump, Jerome Powell mantiene una posizione attendista sui tassi. Dopo il “Liberation Day” del 2 aprile, con l’annuncio dei dazi, "l'incertezza sulle prospettive economiche è ulteriorm...

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ACQUISIZIONI
05/05/2025
3G compra Skechers per 9,4 miliardi

In seguito all’accordo, l’azienda famosa in tutto il mondo per le sue scarpe slip-in lascerà Wall Streeet, dove negli ultimi mesi è stata penalizzata dalla guerra commerciale scatenata da Trump. Il fondatore e a...

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PETROLIO
03/05/2025
L’Opec+ aumenta la produzione, prezzi ai minimi

In un probabile tentativo di disciplinare i Paesi “ribelli” che si ostinano a sovraprodurre rispetto alle quote concordate, il cartello ha deciso di aumentare la produzione anche a giugno, spingendo ulteriorment...

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BERKSHIRE HATHAWAY
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Warren Buffet lascerà il timone a fine 2025

L'oracolo di Omaha, l’investitore più noto e di successo al mondo, 94 anni compiuti, annuncia all’assemblea degli azionisti il suo ritiro a fine anno. La guida del conglomerato passerà al vicepresidente Greg Abe...

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GOVERNANCE
29/04/2025
Pirelli, sul controllo è scontro con Sinochem

Il cda delibera a maggioranza che il socio cinese, che attraverso Marco Polo International detiene il 37% del capitale Pirelli, non controlla più la società per effetto del decreto Golden Power. Sinochem però no...

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RISIKO BANCARIO
28/04/2025
Mediobanca lancia un’Ops da 6,3 miliardi su Banca Generali

Piazzetta Cuccia offre la sua quota in Generali in cambio delle azioni dell’istituto in ragione di 1,7 azioni Generali per ogni azione Banca Generali. Il prezzo implicito è di 54,17 euro, con un premio dell’11,4...

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GUERRE COMMERCIALI/1
26/04/2025
Apple: dall’India il 100% degli iPhone per gli USA

I dazi annunciati dall’amministrazione Trump inducono il colosso di Cupertino ad accelerare il trasferimento in India della produzione e dell’assemblaggio dei suoi smartphone destinati al mercato statunitense. I...

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ASSICURAZIONI
24/04/2025
Generali: vince la lista Mediobanca

La lista di Piazzetta Cuccia ha ottenuto il 52,3% contro il 36,8% della lista Delfin e Caltagirone, per la quale ha votato anche Unicredit. La lista di Assogestioni non raggiunge il quorum. Confermati dunque il ...

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TITOLI DI STATO
23/04/2025
Torna il Btp Italia con un premio fedeltà dell’1%

La nuova emissione indicizzata all’inflazione verrà collocata presso il pubblico retail tra il 27 e il 29 maggio, mentre il 30 maggio verrà collocata la tranche riservata agli istituzionali. La durata è di 7 ann...

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ECONOMIA MONDIALE
22/04/2025
L’Fmi rivede al ribasso le stime: “I dazi frenano il mondo”

Il Fondo monetario taglia le stime di crescita degli Stati Uniti all’1,8% per il 2025 e all’1,7% per ilo 2026. Male anche la Cina, che dovrebbe fermarsi al 4%. Italia a +0,4% ed Eurolandia a +0,8%. Crescono i ti...

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AUTO ELETTRICHE
22/04/2025
L'utile di Tesla crolla, pesa Musk in politica

Conti peggiori delle attese per il colosso dell’auto elettrica: nel primo trimestre i ricavi sono calati del 9% e i profitti addirittura del 71% a 409 milioni di dollari. Sotto pressione i margini, a causa degli...

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RISIKO BANCARIO
18/04/2025
Dal governo via libera condizionato a Unicredit-Banco Bpm

Il consiglio dei ministri ha posto alcuni paletti all’operazione, tra cui limiti al perimetro di cessione degli sportelli e la presenza in Russia. Forza Italia ha espresso riserve sulla possibilità di applicare ...

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RISPARMIO
17/04/2025
Gli italiani sono pronti a investire

Secondo il sesto rapporto Assogestioni-Censis, sette risparmiatori su dieci si rendono conto che la liquidità parcheggiata nei conti correnti non è più garanzia di sicurezza e 6 su 10 si dicono interessati a inv...

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