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Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi Asset Allocation
  • Real Estate
  • Wealth Manangement
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
ottobre 2006 - Attuale
PRIVATE BANKER BANCA GENERALI
  • CONSULENZA E GESTIONE PORTAFOGLI. WEALTH MANAGEMENT (GESTIONE GRANDI PATRIMONI).
ottobre 1997 - ottobre 2006
CONSULENTE FINANZIARIO e SUPERVISORE BANCA FIDEURAM
  • GESTIONE CLIENTELA, COORDINAMENTO COLLEGHI e ADETTO AI RAPPORTI ISTITUZIONALI
settembre 1989 - ottobre 1997
RESPONSABILE FINANZIARIO AREA NORD EST CASSA RISP. VR VI BL e ANCONA ora UNICREDIT
  • COORDINATORE DELLE FILIALI AREA e GESTIONE CLIENTELA PRIVATE
settembre 1987 - settembre 1989
RESPONSABILE TESORERIA BCA POPOLARE LATISANA ora FRIULADRIA
  • GESTIONE PORTAFOGLIO PROPRIETA' DELLA BANCA e GESTIONE CLIENTELA PRIVA
giugno 1977 - settembre 1987
RESPONSABILE UFFICIO TITOLI BANCA CATTOLICA ora INTESA SANPAOLO
  • GESTIONE COLLEGHI E CLIENTI PRIVATI
Formazione
2016 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2016 - Nuova Trasparenza bancaria: adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria
Banca Generali
2016 - Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del cliente
Banca Generali
  • La profilazione comportamentale del cliente
2016 - Digital Collaboration
Banca Generali
2016 - BG Solution
Banca Generali
2016 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2015 - Voluntary Disclosure
Banca Generali
  • La Voluntary Disclosure per le attività detenute all'estero
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
  • Verso la consulenza evoluta. BG Personal Advisory Real Estate
2015 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Banca Generali
2014 - Family Office
Banca Generali
  • Family Office
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
  • Logiche di costruzione di portafogli efficaci ed efficienti per rispondere agli obiettivi del cliente in termini di rischio e di rendimento: dalla teoria alla pratica
2014 - Antiriciclaggio Basic & Experience
Banca Generali
  • Antiriciclaggio Basic & Experience
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
  • Passaggio generazionale
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
  • Diversificazione di portafoglio e tecniche di asset allocation
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
  • Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e dell'evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l'importanza di una asset allocation dinamica
2012 - "Il promotore finanziario: imprenditore individuale"
Banca Generali
  • Lo scenario economico mondiale è in continua evoluzione: quali sono gli elementi che caratterizzano l'attuale contesto? Quali strategie di investimento risulteranno più efficaci?
2012 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2012 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
  • L'economia sperimentale - Progetto formativo di Banca Generali in collaborazione con l'Università Cà Foscari di Venezia
2011 - Economia monetaria
Banca Generali
  • Nuove opportunità di investimento in un contesto economico in evoluzione: le nuove economie emergenti di frontiera
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
  • Fiscalità degli strumenti finanziari, pianificazione e ottimizzazione successoria
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
  • Modelli e strategie di asset allocation strategica nei fondi di fondi
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
  • Analisi dei modelli di gestione e costruzione di un portafoglio multi asset flessibile: individuazione dei trend e allocazione ottimale del rischio
1975 - Diploma Ragioneria
Istituto tecnico Riccati
Interessi
Hobby
  • CUCINA E VINI
Sport
  • CORSA - ATTIVITA' DI RUNNING AMATORIALE
Cultura
  • ARCHITETTURA - PITTURA
  • LETTURA
Altro...
  • VOLONTARIATO
  • VIAGGI
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Summary
In qualità di private banker di Banca Generali Private Banking accompagniamo le famiglie nell'ottimizzazione del proprio patrimonio servendoci di strumenti innovativi e partnership esclusive con i migliori specialisti del settore. La tecnologia in mobilità con i più alti standard di sicurezza favorisce la consulenza alla clientela e la fruizione delle dinamiche di investimento. Per primi in Italia siamo in grado di servirci di strumenti informatici di una società leader nell'analisi immobiliare per valutare, con la disponibilità dei clienti, le consistenze immobiliari ai valori di mercato per eventualmente considerarne le opportunità di efficientamento sia in ambito fiscale sia patrimoniale.
In qualità di Private Banker di Banca Generali Private Banking accompagniamo le famiglie nell'ottimizzazione del proprio patrimonio servendoci di strumenti innovativi e partnership esclusive con i migliori specialisti del settore. La tecnologia in mobilità con i più alti standard di sicurezza favorisce la consulenza alla clientela e la fruizione delle dinamiche di investimento. Per primi in Italia siamo in grado di servirci di strumenti informatici di una società leader nell'analisi immobiliare per valutare, con la disponibilità dei clienti, le consistenze immobiliari ai valori di mercato per eventualmente considerarne le opportunità di efficientamento sia in ambito fiscale sia patrimoniale.
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