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claudio
scotto

Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi Asset Allocation
  • Real Estate
  • Wealth Management
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
ottobre 2006 - Attuale
PRIVATE BANKER BANCA GENERALI
  • CONSULENZA E GESTIONE PORTAFOGLI. WEALTH MANAGEMENT (GESTIONE GRANDI PATRIMONI).
ottobre 1997 - ottobre 2006
CONSULENTE FINANZIARIO e SUPERVISORE BANCA FIDEURAM
  • GESTIONE CLIENTELA, COORDINAMENTO COLLEGHI e ADETTO AI RAPPORTI ISTITUZIONALI
ottobre 1989 - ottobre 1997
RESPONSABILE FINANZIARIO AREA NORD EST CASSA RISP. VR VI BL e ANCONA ora UNICREDIT
  • COORDINATORE DELLE FILIALI AREA e GESTIONE CLIENTELA PRIVATE
ottobre 1987 - ottobre 1989
RESPONSABILE TESORERIA BCA POPOLARE LATISANA ora FRIULADRIA
  • GESTIONE PORTAFOGLIO PROPRIETA' DELLA BANCA e GESTIONE CLIENTELA PRIVA
luglio 1977 - ottobre 1987
RESPONSABILE UFFICIO TITOLI BANCA CATTOLICA ora INTESA SANPAOLO
  • GESTIONE COLLEGHI E CLIENTI PRIVATI
Formazione
2016 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2016 - Nuova Trasparenza bancaria: adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria
Banca Generali
2016 - Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del cliente
Banca Generali
  • La profilazione comportamentale del cliente
2016 - Digital Collaboration
Banca Generali
2016 - BG Solution
Banca Generali
2016 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2015 - Voluntary Disclosure
Banca Generali
  • La Voluntary Disclosure per le attività detenute all'estero
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
  • Verso la consulenza evoluta. BG Personal Advisory Real Estate
2015 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Banca Generali
2014 - Family Office
Banca Generali
  • Family Office
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
  • Logiche di costruzione di portafogli efficaci ed efficienti per rispondere agli obiettivi del cliente in termini di rischio e di rendimento: dalla teoria alla pratica
2014 - Antiriciclaggio Basic & Experience
Banca Generali
  • Antiriciclaggio Basic & Experience
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
  • Passaggio generazionale
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
  • Diversificazione di portafoglio e tecniche di asset allocation
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
  • Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e dell'evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l'importanza di una asset allocation dinamica
2012 - "Il promotore finanziario: imprenditore individuale"
Banca Generali
  • Lo scenario economico mondiale è in continua evoluzione: quali sono gli elementi che caratterizzano l'attuale contesto? Quali strategie di investimento risulteranno più efficaci?
2012 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2012 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
  • L'economia sperimentale - Progetto formativo di Banca Generali in collaborazione con l'Università Cà Foscari di Venezia
2011 - Economia monetaria
Banca Generali
  • Nuove opportunità di investimento in un contesto economico in evoluzione: le nuove economie emergenti di frontiera
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
  • Fiscalità degli strumenti finanziari, pianificazione e ottimizzazione successoria
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
  • Modelli e strategie di asset allocation strategica nei fondi di fondi
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
  • Analisi dei modelli di gestione e costruzione di un portafoglio multi asset flessibile: individuazione dei trend e allocazione ottimale del rischio
1975 - Diploma Ragioneria
Istituto tecnico Riccati
Interessi
Hobby
  • CUCINA E VINI
Sport
  • CORSA - ATTIVITA' DI RUNNING AMATORIALE
Cultura
  • ARCHITETTURA - PITTURA
  • LETTURA
Altro...
  • VOLONTARIATO
  • VIAGGI
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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

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