chiedi un appuntamento
claudio
scotto

Wealth Advisor

Via San Nicolò, 33
31100  Treviso

  vCard
0422 594111 | 0422 594133
335 6402737
Ti consiglio il profilo di claudio scotto
Consiglia a un amico
Chiedi un appuntamento
Sono già cliente
Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi Asset Allocation
  • Real Estate
  • Wealth Management
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
ottobre 2006 - Attuale
PRIVATE BANKER BANCA GENERALI
  • CONSULENZA E GESTIONE PORTAFOGLI. WEALTH MANAGEMENT (GESTIONE GRANDI PATRIMONI).
ottobre 1997 - ottobre 2006
CONSULENTE FINANZIARIO e SUPERVISORE BANCA FIDEURAM
  • GESTIONE CLIENTELA, COORDINAMENTO COLLEGHI e ADETTO AI RAPPORTI ISTITUZIONALI
settembre 1989 - ottobre 1997
RESPONSABILE FINANZIARIO AREA NORD EST CASSA RISP. VR VI BL e ANCONA ora UNICREDIT
  • COORDINATORE DELLE FILIALI AREA e GESTIONE CLIENTELA PRIVATE
settembre 1987 - settembre 1989
RESPONSABILE TESORERIA BCA POPOLARE LATISANA ora FRIULADRIA
  • GESTIONE PORTAFOGLIO PROPRIETA' DELLA BANCA e GESTIONE CLIENTELA PRIVA
giugno 1977 - settembre 1987
RESPONSABILE UFFICIO TITOLI BANCA CATTOLICA ora INTESA SANPAOLO
  • GESTIONE COLLEGHI E CLIENTI PRIVATI
Formazione
2016 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2016 - Nuova Trasparenza bancaria: adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria
Banca Generali
2016 - Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del cliente
Banca Generali
  • La profilazione comportamentale del cliente
2016 - Digital Collaboration
Banca Generali
2016 - BG Solution
Banca Generali
2016 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2015 - Voluntary Disclosure
Banca Generali
  • La Voluntary Disclosure per le attività detenute all'estero
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
  • Verso la consulenza evoluta. BG Personal Advisory Real Estate
2015 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Banca Generali
2014 - Family Office
Banca Generali
  • Family Office
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
  • Logiche di costruzione di portafogli efficaci ed efficienti per rispondere agli obiettivi del cliente in termini di rischio e di rendimento: dalla teoria alla pratica
2014 - Antiriciclaggio Basic & Experience
Banca Generali
  • Antiriciclaggio Basic & Experience
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
  • Passaggio generazionale
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
  • Diversificazione di portafoglio e tecniche di asset allocation
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
  • Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e dell'evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l'importanza di una asset allocation dinamica
2012 - "Il promotore finanziario: imprenditore individuale"
Banca Generali
  • Lo scenario economico mondiale è in continua evoluzione: quali sono gli elementi che caratterizzano l'attuale contesto? Quali strategie di investimento risulteranno più efficaci?
2012 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2012 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
  • L'economia sperimentale - Progetto formativo di Banca Generali in collaborazione con l'Università Cà Foscari di Venezia
2011 - Economia monetaria
Banca Generali
  • Nuove opportunità di investimento in un contesto economico in evoluzione: le nuove economie emergenti di frontiera
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
  • Fiscalità degli strumenti finanziari, pianificazione e ottimizzazione successoria
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
  • Modelli e strategie di asset allocation strategica nei fondi di fondi
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
  • Analisi dei modelli di gestione e costruzione di un portafoglio multi asset flessibile: individuazione dei trend e allocazione ottimale del rischio
1975 - Diploma Ragioneria
Istituto tecnico Riccati
Interessi
Hobby
  • CUCINA E VINI
Sport
  • CORSA - ATTIVITA' DI RUNNING AMATORIALE
Cultura
  • ARCHITETTURA - PITTURA
  • LETTURA
Altro...
  • VOLONTARIATO
  • VIAGGI
Focus On
FINANZA SOSTENIBILE
Italia in ritardo e in pagella prende 4,4
26/12/2019

Regolamentazione e politiche finanziarie sono ancora insufficienti per sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. I ...

FINTECH
Robo advisor più consulente, sfida vincente
27/01/2020

Secondo i dati Consob, in Italia gli algoritmi gestiscono masse per 400 milioni di dollari (980 miliardi nel mondo) e queste cresceranno al ritmo ...

CRISI IRAN-USA
Cala la tensione dopo i raid sulle basi americane
08/01/2020
L'attacco ha spinto ai massimi oro e petrolio e al ribasso le Borse asiatiche, ma la reazione di Trump ha gettato acqua sul fuoco, allontanando il ...
     VISUALIZZA ALTRE NOTIZIE     
Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

Breaking News
  • Giappone, attività economia in recupero con terziario 24 minuti fa . Recupera l'economia giapponese nel mese di novembre. Lo conferma l'indice dell'attività complessiva che segna un inatteso incremento dello 0,9% dopo il -4,8% del mese precedente. leggi tutto
  • Giappone, giù l'export e deficit commerciale in rosso 29 minuti fa . La bilancia commerciale del Giappone chiude in deficit e fa peggio delle attese del mercato, che indicavano un disavanzo leggermente minore. leggi tutto
  • Virus cinese, cresce allerta: Fiumicino appronta misure massima sicurezza 31 minuti fa . Si alza la soglia d'allerta sul Coronavirus, la misteriosa influenza cinese, della stessa famiglia della Sars, che continua a mietere vittime (al momento 17, ma la situazione è in continuo... leggi tutto
  • Giappone, leading indicator novembre rivisto al ribasso 43 minuti fa . Rivisto al ribasso l'indice che rappresenta le condizioni economiche in Giappone. leggi tutto
  • Coldiretti, Web Tax: serve accordo UE salva Made in Italy 49 minuti fa . "Ci sono le condizioni per avviare un dialogo costruttivo ed evitare l’acuirsi di uno scontro dagli scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga... leggi tutto
  • Crollo delle borse cinesi. Asia in rosso con diffusione virus 53 minuti fa . Seduta drammatica per le borse asiatiche, in particolare quelle cinesi, che sono scivolate per l'aggravarsi dell'epidemia del Corona virus a Wuhan. leggi tutto
  • Appuntamenti e scadenze del 23 gennaio 2020 1 ore fa . Martedì 21/01/2020 Appuntamenti: World economic Forum - Davos 2020 - A Davos si svolge il meeting annuale del World Economic Forum, durante il quale si incontrano esponenti di primo piano della... leggi tutto
  • Intesa sulle agenzie fiscali: Alle Entrate torna Ruffini 1 ore fa . La maggioranza sembra aver trovato la quadra sulle nomine nelle tre principali Agenzie fiscali. leggi tutto
  • BCE, cosa accadrà oggi: atteso discorso Lagarde 1 ore fa . Sale l'attesa per la riunione del Consiglio direttivo della BCE in programma oggi, giovedì 23 gennaio,  con gli esperti alla finestra che si interrogano su cosa e quanto lascerà trapelare Christine... leggi tutto
  • FCA - PSA, Manley: colloqui procedono bene. Serve tempo 12 ore fa . Procedono i colloqui per un'aggregazione tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Peugeot (PSA), con la speranza di arrivare ad un accordo entro 12-14 mesi. leggi tutto
  • Wall Street in frazionale rialzo 13 ore fa . Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,28%; sulla stessa linea, l'S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.330,54 punti. leggi tutto
  • Davos, Trump avvisa: "Senza accordo con UE, dazi su auto europee" 13 ore fa . "Senza un accordo commerciale con l’Europa considererò l’applicazione dei dazi sulle auto europee. Sono assolutamente serio". leggi tutto
  • Unieuro, IEH avvia vendita intera partecipazione detenuta 13 ore fa . Italian Electronics Holdings S.a` r.l. (IEH) esce da Unieuro, annunciando l'avvio di una operazione di cessione di azioni ordinarie della catena di elettronica di consumo per un quantitativo fino... leggi tutto
  • Milleproroghe, dentisti: detrarre spese anche in contanti 13 ore fa . Semaforo verde dell'Associazione italiana odontoiatri (Aio) nei confronti di "un emendamento al decreto legge Milleproroghe che escluda la salute dalle voci di spesa che perderanno la detrazione, se... leggi tutto
  • Cala il sipario su SIGEP E A.B.TECH EXPO: i numeri di un'edizione da record 13 ore fa . Oltre 200mila presenze di operatori professionali, 33mila buyer provenienti da 187 Paesi, in testa Spagna, Germania e Francia, ma anche tanti paesi da Asia e Americhe a partire da Cina e Stati Uniti. leggi tutto
  • IEG, Vicenzaoro January chiude un'edizione record 14 ore fa . L'edizione Vicenzaoro January 2020 “The Jewellery Boutique Show®” è stata un vero e proprio successo. leggi tutto
  • Generali aderisce a iniziativa ONU Net-Zero Asset Owner Alliance 14 ore fa . Generali continua la lotta al cambiamento climatico entrando nella Net-Zero Asset Owner Alliance, un gruppo di 18 fondi pensione e compagnie assicurative, nato su iniziativa delle Nazioni Unite... leggi tutto
  • Borsa, Shedir Pharma Group: inibita immissione ordini senza limite prezzo 14 ore fa . Da domani 23 gennaio 2020 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie Shedir Pharma Group (SHE – Isin IT0005379620) non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo. leggi tutto
  • Web Tax: Le Maire vede Mnuchin, d'accordo con Usa su quadro globale comune 14 ore fa . "La Francia è d'accordo con gli Usa su un quadro globale comune sulla web tax. leggi tutto
  • Eni e Associazioni Consumatori avviano laboratorio su economia circolare 14 ore fa . Eni sempre pronta a fornire un contributo al consumo circolare e consapevole. Assieme alle Associazioni dei Consumatori ha tenuto, presso il Centro di Formazione Eni di Castel Gandolfo, il primo... leggi tutto
  • Virus Cina, sale livello rischio in UE. Allertati medici di famiglia italiani 15 ore fa . Continua ad aggravarsi il bilancio delle persone morte a causa del nuovo Coronavirus cinese. leggi tutto
  • Borse europee in territorio positivo 15 ore fa . Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, nonostante l'andamento leggermente positivo di Wall Street sull'allentarsi delle tensioni per il contagio del... leggi tutto
  • AGCOM sanziona compagnie telefoniche 15 ore fa . L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sanzionato con una multa da 696 mila euro ciascuno TIM, Vodafone e Wind Tre. Lo rende noto la stessa AGCOM. leggi tutto