La responsabilità di proteggere
pensando a lungo termine

La responsabilità di proteggere
pensando a lungo termine

Davide  Giulianelli

Wealth Advisor

Davide Giulianelli

335 6937578
0547 364111
VIALE BOVIO 157
47521 CESENA - FC

Creo soluzioni personalizzate per ogni tua esigenza

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business. Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

Le mie competenze

  • Analisi Asset Allocation

  • Gestione portafoglio titoli

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Pianificazione successoria

  • Servizi Assicurativi

Esperienze e Formazione

settembre 1998 - ATTUALE
Esperienza
Wealth Advisor
  • Consulente Finanziario
2021
Formazione
Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
2021
Formazione
Webinar Live sul tema Antiriciclagggio e anticorruzione
2021
Formazione
GDPR e il nuovo codice privacy
2021
Formazione
Percorso di aggiornamento conoscenze e competenze Mifid II- ...
2021
Formazione
Market Abuse
2021
Formazione
Aggiornamento professionale Regolamento Ivass n.40/2018 - pr...
2021
Formazione
BG Saxo
2021
Formazione
Capitalismo Familiare
2021
Formazione
CRYPTOCURRENCY
2021
Formazione
I Portafogli Flessibili in Consulenza Evoluta: approfondimen...
2021
Formazione
Il FinTech di Banca Generali
2020
Formazione
Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
2020
Formazione
Webinar Live sul tema Antiriciclagggio e anticorruzione
2020
Formazione
BG Saxo Consulente
2020
Formazione
Il Valore della Sostenibilità
2020
Formazione
BG4REAL
2020
Formazione
Capitalismo Familiare
2020
Formazione
Superbonus 110%
2020
Formazione
BG INSIEME Progetti di Vita
2020
Formazione
FOCUS E APPROFONDIMENTI DL RILANCIO 2020
2020
Formazione
La responsabilità amministrativa degli enti: profili di risc...
2019
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Formazione
BG Saxo
2019
Formazione
RO4AD - Robo 4 Advisory
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Formazione
Family protection & Planning
2019
Formazione
Family protection & Planning
2019
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Il risparmio amministrato come porta di accesso alla crescit...
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Il risparmio amministrato come porta di accesso alla crescit...
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Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
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Costruzione portafogli
2018
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Certificates
2018
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Approfondimenti LUX IM - Wave II
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Il Valore della Sostenibilità
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Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
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Webinar Real Estate: Approfondimenti tecnici
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RUI -Passaggio Generazionale
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Mifid
2014
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Trasparenza bancaria
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Family Office
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Webinar Real estate
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Ivass - aggiornamento annuale
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Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della profess...
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Antiriciclaggio
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Finanza comportamentale Ca' Foscari
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Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
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Real estate
2012
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I servizi fiduciari di Generfid
2012
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"Il promotore finanziario: imprenditore individuale"
2012
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Ivass - aggiornamento annuale
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Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “...
2012
Formazione
Organizzazione di Eventi Marketing
2011
Formazione
Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrim...
2011
Formazione
Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
2010
Formazione
Team Building: Percorso Sede-Rete
2010
Formazione
Sviluppo portafoglio clienti
2010
Formazione
Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
2010
Formazione
Sviluppo portafoglio clienti
2010
Formazione
Trasparenza bancaria
2010
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
2010
Formazione
Amministrato
febbraio 1990 - settembre 1998
Esperienza
Direttore di Filiale
  • Responsabile di Filiale
luglio 1983 - febbraio 1990
Esperienza
Diversi ruoli
  • Svolti diversi ruoli - Sportello, Assistenza clientela, Servizio Titoli, Servizio Estero Merci, Servizio Crediti, Area Commerciale
luglio 1983 - gennaio 1990
Esperienza
Impiegato
  • Servizi alla clientela, Ufficio Titoli, Estero merci, Fidi e sviluppo

Interessi

Cucina
Viaggi
Fitness
Lettura - Lirica

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Salcef, contratto da 70 milioni di euro per manutenzione ferrovie in Umbria
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Enel riconfermata tra i leader globali per la sostenibilità negli indici FTSE4Good e Vigeo-Eiris
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Green Deal, Consiglio UE concorda mandato negoziale su trasparenza emissioni industria
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DEBITO USA
29/05/2023
Accordo fatto: Washington evita il default

Dopo settimane di trattative, raggiunta l’intesa tra il presidente Joe Biden e lo speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy: il Congresso darà il via libera all’innalzamento del tetto del debito per i...

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BANKITALIA
31/05/2023
Italia faccia presto su Pnrr e riforme

Nelle sue ultime considerazioni finali il governatore della Banca d’Italia ha sottolineato come il Paese sia uscito bene da crisi finanziarie, pandemia e tensioni legate alla guerra, ma come occorra anche spinge...

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TITOLI DI STATO
01/06/2023
Arriva Btp Valore, il tasso dal 3,25% salirà al 4%

Dal 5 al 9 giugno verrà collocata la nuova emissione dedicata al retail della durata di quattro anni e con premio di fedeltà dello 0,5% per chi manterrà i titoli fino alla scadenza. Lotto minimo di 1.000 euro: n...

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EUROLANDIA
31/05/2023
La Bce avverte, “Stabilità finanziaria a rischio”

Gli effetti della stretta monetaria si stanno facendo sentire sul sistema economico, mettendone in evidenza le fragilità. Lo spiega il vicepresidente della Bce, Luis De Guindos, sottolineando come le difficoltà ...

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TECNOLOGIA
30/05/2023
Nvidia vola a 1.000 miliardi sulle ali dell’AI

Il colosso dei chip raggiunge Apple, Google e Amazon nell'Olimpo delle società che capitalizzano oltre un trilione di dollari. La corsa è dovuta alla febbre da intelligenza artificiale che ha contagiato Wall Str...

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PAGAMENTI
29/05/2023
L’Italia è sempre più digitale

Continua a crescere il numero di carte e il controvalore dei pagamenti, mentre cala il numero di filiali bancarie. Secondo Bankitalia, le operazioni con carte di credito hanno superato la soglia dei 100 miliardi...

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ECONOMIA ITALIANA
26/05/2023
Crescono le stime del Pil, scende la fiducia

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ECONOMIA EUROPEA
25/05/2023
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ENERGIA
25/05/2023
Il prezzo del gas crolla a 25 euro

Gli stoccaggi sono alti e verranno riempiti in anticipo rispetto alla stagione termica, mentre ad Amsterdam il prezzo scende ancora: -67% da inizio anno e meno di un decimo rispetto al picco di 300 euro toccato ...

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UNIONE EUROPEA
24/05/2023
Green Deal a rischio, primi stop alle nuove norme

Automotive, allevamenti e pesticidi: su questi tre punti si concentrano i malumori delle cancellerie europee – in particolare di Berlino e Parigi – che si saldano con la contrarietà del Ppe, il gruppo più numero...

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CLIMATE CHANGE
17/05/2023
I prossimi 5 anni saranno i più caldi di sempre

L’Organizzazione meteorologica mondiale lancia l’allarme: la temperatura globale media per ciascun anno fra il 2023 e il 2027 è prevista fra 1,1 C e 1,8 C sopra la media del periodo 1850-1900. Supereremo il live...

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DEBITO USA
16/05/2023
Yellen suona l'allarme default

Il mancato accordo per innalzare il tetto del debito farebbe scattare il default il 1 giugno e scatenerebbe “una tempesta economica e finanziaria senza precedenti”. Così il Segretario al Tesoro, mentre proseguon...

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REGOLAMENTAZIONE
16/05/2023
Dalla UE una stretta sulle criptovalute

Dopo il tracollo della piattaforma Ftx è divenuta più urgente una regolamentazione a tutela degli investitori e per evitare l’utilizzo dei cripto-asset a fini di riciclaggio, evasione fiscale e altre attività il...

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15/05/2023
Bruxelles controcorrente, ok a Microsoft-Activision

L’Antitrust europeo ha dato parere favorevole all’acquisizione da 68 miliardi di dollari giudicandola addirittura “pro-concorrenza” e capace di dare una spinta al mercato dei videogiochi cloud, dopo che Microsof...

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SOCIAL MEDIA
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Musk nomina Linda Yaccarino CEO di Twitter

La manager di origini italiane si è dimessa da NBC Universal ed entro un mese e mezzo dovrebbe prendere il timone della social company. Il passo indietro di Musk dalla guida di Twitter è stato salutato con favor...

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ECONOMIA ITALIANA
12/05/2023
L'Italia supera l'esame di Fitch

L’agenzia statunitense conferma il rating BBB con outlook stabile e rivede al rialzo le stime di crescita per il 2023. Gli obiettivi di bilancio sono visti in continuità con quelli fissati dal precedente governo...

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CAMBI AL VERTICE
10/05/2023
Enel, vince il Tesoro. Scaroni presidente

L’assemblea degli azionisti non ha riservato sorprese: la lista del Tesoro si è aggiudicata sei consiglieri e quella di Assogestioni tre. Nessun posto in cda per la lista presentata dal fondo britannico Covalis,...

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LA CORSA DEI PREZZI
10/05/2023
Negli USA l’inflazione rallenta

Un dato migliore delle aspettative, ma non sufficiente per spingere al rialzo i mercati. Tuttavia, l’inflazione è scesa per il decimo mese consecutivo segnando il minimo degli ultimi due anni e attestandosi a un...

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PENSIONI
09/05/2023
Con l’inflazione si rischia un buco nelle casse INPS

La fiammata dei prezzi rischia di creare un grosso problema: la spesa dell’Inps aumenta a causa della rivalutazione delle pensioni, mentre le retribuzioni (e dunque i contributi versati) restano al palo. Secondo...

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TITOLI DI STATO
08/05/2023
Nasce BTP Valore, titolo dedicato al retail

Al via il 5 giugno il collocamento del nuovo strumento messo a punto dal Tesoro e dedicato esclusivamente al pubblico dei piccoli risparmiatori. Durata quadriennale, nessun riparto, lotto minimo di 1.000 euro se...

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CRISI BANCARIE
04/05/2023
Le banche regionali crollano a Wall Street

A nulla sono valse le parole del presidente della FED sulla solidità del sistema all’indomani dell’acquisto di First Republic da parte di JP Morgan: le banche regionali statunitensi si trovano nel pieno di una c...

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POLITICA MONETARIA
04/05/2023
FED e BCE aumentano ancora i tassi dello 0,25%

Le banche centrali proseguono nella lotta all’inflazione ritoccando i tassi ancora una volta all’insù, ma la FED, dopo 10 rialzi consecutivi che hanno portato i tassi tra il 5 e il 5,25%, ora farà una pausa, men...

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CRISI BANCARIE
02/05/2023
JP Morgan salva First Republic

Il colosso guidato da Jamie Dimon si aggiudica l’asta per 10,6 miliardi. Rilevando in blocco le operazioni dell’istituto californiano ormai in bancarotta JP Morgan diventa la prima banca statunitense. Con l’oper...

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PARITÀ DI GENERE
28/04/2023
A Piazza Affari record di donne nei CDA

Dal rapporto Consob emerge che a fine 2022 le donne rappresentavano il 43% dei consiglieri nelle società quotate, ma solo il 2% dei capi azienda: le 17 amministratrici delegate dirigono in genere società di picc...

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ECONOMIA ITALIANA
28/04/2023
Il PIL batte le stime, meglio di Francia e Germania

Nel primo trimestre la crescita italiana si attesta al +0,5% rispetto al trimestre precedente e al +1,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, contro un’attesa del +0,2% e del +1,4%. La crescita acquis...

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