La responsabilità di proteggere
pensando a lungo termine

La responsabilità di proteggere
pensando a lungo termine

Davide  Giulianelli

Wealth Advisor

Davide Giulianelli

335 6937578
0547 364111
VIALE BOVIO 157
47521 CESENA - FC

Creo soluzioni personalizzate per ogni tua esigenza

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business. Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

Le mie competenze

  • Analisi Asset Allocation

  • Gestione portafoglio titoli

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Pianificazione successoria

  • Servizi Assicurativi

Esperienze e Formazione

settembre 1998 - ATTUALE
Esperienza
Wealth Advisor
  • Consulente Finanziario
2021
Formazione
Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
2021
Formazione
Webinar Live sul tema Antiriciclagggio e anticorruzione
2021
Formazione
GDPR e il nuovo codice privacy
2021
Formazione
Percorso di aggiornamento conoscenze e competenze Mifid II- ...
2021
Formazione
Market Abuse
2021
Formazione
Aggiornamento professionale Regolamento Ivass n.40/2018 - pr...
2021
Formazione
BG Saxo
2021
Formazione
Capitalismo Familiare
2021
Formazione
CRYPTOCURRENCY
2021
Formazione
I Portafogli Flessibili in Consulenza Evoluta: approfondimen...
2021
Formazione
Il FinTech di Banca Generali
2020
Formazione
Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
2020
Formazione
Webinar Live sul tema Antiriciclagggio e anticorruzione
2020
Formazione
BG Saxo Consulente
2020
Formazione
Il Valore della Sostenibilità
2020
Formazione
BG4REAL
2020
Formazione
Capitalismo Familiare
2020
Formazione
Superbonus 110%
2020
Formazione
BG INSIEME Progetti di Vita
2020
Formazione
FOCUS E APPROFONDIMENTI DL RILANCIO 2020
2020
Formazione
La responsabilità amministrativa degli enti: profili di risc...
2019
Formazione
Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
2019
Formazione
Percorso di aggiornamento conoscenze e competenze Mifid II -...
2019
Formazione
BG Saxo
2019
Formazione
RO4AD - Robo 4 Advisory
2019
Formazione
Family protection & Planning
2019
Formazione
Family protection & Planning
2019
Formazione
Il risparmio amministrato come porta di accesso alla crescit...
2019
Formazione
Il risparmio amministrato come porta di accesso alla crescit...
2019
Formazione
Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
2018
Formazione
Costruzione portafogli
2018
Formazione
Certificates
2018
Formazione
Approfondimenti LUX IM - Wave II
2018
Formazione
Webinar Live sul tema Antiriciclagggio e anticorruzione
2018
Formazione
Percorso di aggiornamento conoscenze e competenze Mifid II- ...
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Aggiornamento professionale Regolamento Ivass n.40/2018 - pr...
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Il Valore della Consulenza - Il Ruolo e la Relazione
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Il Valore della Consulenza - Follow Up
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Il Valore della Sostenibilità
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CONSULENZA BG PERSONAL ADVISORY - FOLLOW UP
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Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
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Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
2015
Formazione
Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
2015
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Webinar Real Estate: Approfondimenti tecnici
2014
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RUI -Passaggio Generazionale
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Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione suc...
2014
Formazione
Mifid
2014
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Trasparenza bancaria
2014
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Trasparenza e credito ai consumatori
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Family Office
2014
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APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della ...
2014
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Webinar Real estate
2013
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Ivass - aggiornamento annuale
2013
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Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in co...
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Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della profess...
2013
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Antiriciclaggio
2013
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Finanza comportamentale Ca' Foscari
2013
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Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
2013
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Real estate
2012
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I servizi fiduciari di Generfid
2012
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"Il promotore finanziario: imprenditore individuale"
2012
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Ivass - aggiornamento annuale
2012
Formazione
Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “...
2012
Formazione
Organizzazione di Eventi Marketing
2011
Formazione
Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrim...
2011
Formazione
Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
2010
Formazione
Team Building: Percorso Sede-Rete
2010
Formazione
Sviluppo portafoglio clienti
2010
Formazione
Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
2010
Formazione
Sviluppo portafoglio clienti
2010
Formazione
Trasparenza bancaria
2010
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
2010
Formazione
Amministrato
febbraio 1990 - settembre 1998
Esperienza
Direttore di Filiale
  • Responsabile di Filiale
luglio 1983 - febbraio 1990
Esperienza
Diversi ruoli
  • Svolti diversi ruoli - Sportello, Assistenza clientela, Servizio Titoli, Servizio Estero Merci, Servizio Crediti, Area Commerciale
luglio 1983 - gennaio 1990
Esperienza
Impiegato
  • Servizi alla clientela, Ufficio Titoli, Estero merci, Fidi e sviluppo

Interessi

Cucina
Viaggi
Fitness
Lettura - Lirica

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Svizzera prevede deficit 2022 di 5 miliardi di franchi per Covid e Ucraina
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Cinture difettose, General Motors richiama oltre 480 mila veicoli
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Krispy Kreme, trimestrale inferiore alle attese
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Cina, annunciato invio truppe in Russia per esercitazioni congiunte
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USA, vendite al dettaglio invariate a luglio. Sale dato core
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Covid, ricoveri ancora in calo
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TJX taglia guidance: inflazione pesa su scelte consumatori
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Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini dopo dati macro
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Vaiolo scimmie, unico produttore vaccino "non più certo di poter soddisfare domanda"
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Cybersecurity, Unioncamere: settore conta 3mila imprese anti-hacker e 30mila addetti
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POLITICA MONETARIA
27/07/2022
La Fed alza i tassi dello 0,75%

La banca centrale spinge sull’acceleratore con l’obiettivo di spegnere la fiammata dell’inflazione e riportarla verso l’obiettivo del 2%. Powell spiega che gli USA non sono in recessione e che il suo obiettivo n...

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CRISI ENERGETICA
26/07/2022
Ue: accordo fatto sui tagli al gas

I ministri europei hanno trovato l’intesa sul piano di emergenza predisposto dall’Ue per risparmiare fino a 45 miliardi di metri cubi di gas e resistere alla chiusura dei rubinetti da parte di Vladimir Putin. Il...

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INFLAZIONE
26/07/2022
Amazon Prime: il prezzo aumenta del 38%

Amazon ha annunciato con una lettera ai clienti che il costo annuo dell’abbonamento passerà da 36 a 49,90 euro dal prossimo 15 settembre e motiva la decisione con l’aumento generale dei costi complessivi che inc...

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STIME DI CRESCITA
26/07/2022
Fmi: l’Italia frena nel 2023, S&P taglia outlook

Secondo il Fondo, quest’anno il pil italiano crescerà addirittura del 3%, ma nel 2023 rallenterà con decisione (+0,7%) e c’è timore per la realizzazione delle riforme. E’ questa la ragione per la quale S&P, ...

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RAPPORTO CONSOB
23/07/2022
La finanza sostenibile batte il mercato

Secondo un rapporto della Commissione, gli indici ESG hanno performato relativamente meglio e con una volatilità un po’ inferiore anche nel corso dei primi cinque mesi del 2022. In crescita anche in Italia il nu...

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AUTOMOTIVE
22/07/2022
La Volkswagen scarica Diess

Il Ceo del gruppo, arrivato nel 2018, si proponeva di spingere sull’acceleratore della mobilità elettrica e aveva come obiettivo quello di superare Tesla entro il 2025. Tuttavia, i suoi quattro anni alla guida d...

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POLITICA MONETARIA
21/07/2022
La Bce alza i tassi e vara lo scudo anti-spread

Francoforte accontenta i falchi con un aumento di mezzo punto e porta a casa il voto unanime sullo scudo anti-spread, che ha una potenza di fuoco illimitata, ma che verrà attivato solo all’occorrenza. Non è stat...

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INNOVAZIONE
20/07/2022
Investiti 957 milioni nelle startup italiane

Nel primo semestre sono più che raddoppiati (+123%) gli investimenti venture capital nelle nuove imprese. A far la parte del leone gli operatori italiani. Cresce anche il numero di round realizzati (161, +14%), ...

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I COSTI DELLA CRISI
20/07/2022
Piazza Affari ko, Btp come i bond greci

La fine del governo Draghi, giudicata ormai inevitabile, viene presa male dai mercati: la Borsa chiude in calo dell’1,6% e poi, sull’onda delle notizie da Roma, il future cede oltre il 4%. Peggio ancora i Btp, c...

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NAZIONALIZZAZIONI
19/07/2022
La Francia farà un’Opa sul 100% di Edf

Lo Stato francese vuole acquisire il controllo totalitario del gruppo per accelerare il programma di rinnovo nucleare. Verranno offerti 12 euro per azione, il 34% in più della media delle quotazioni dell’ultimo ...

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PIAZZA AFFARI
14/07/2022
E’ crisi di governo: giù la Borsa, su lo spread

Lo strappo nella maggioranza di governo e le dimissioni di Mario Draghi, poi respinte da Mattarella, mandano al tappeto il listino italiano che chiude in calo del 3,44% bruciando 17 miliardi di capitalizzazione....

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FINTECH
14/07/2022
Banche digitali, Italia sul podio

Progresso tecnologico e pandemia hanno favorito la crescita di nuovi operatori bancari senza filiali con servizi esclusivamente da app e smartphone. Secondo l’analisi di Mediobanca, l’Italia è al secondo posto i...

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ECONOMIA EUROPEA
13/07/2022
La Ue taglia ancora le stime di crescita

Prospettive sempre più cupe per il 2023, mentre Bruxelles rivede le stime anche per il 2022, tagliandole ancora di qualche decimale rispetto al 2,7% stimato a maggio. Giù anche l’Italia, la cui crescita del Pil,...

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LA CORSA DEI PREZZI
13/07/2022
Negli USA l’inflazione vola al 9,1%

Era dal 1981 che non si assisteva a una simile fiammata dei prezzi, con rincari generalizzati in tutti i settori. Biden cerca di rassicurare gli americani e ribadisce che la lotta all’inflazione è la sua priorit...

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VALUTE
12/07/2022
Euro-dollaro: raggiunta la parità

E’ durato solo qualche minuto, ma il cambio di 1 a 1 ha dato un primo assaggio dello scenario dei prossimi mesi, ossia di un ulteriore indebolimento della valuta europea, che potrebbe scendere fino a 0,95 contro...

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COLOSSI EUROPEI
11/07/2022
Autogrill va a nozze con Dufry

Raggiunto l’accordo: i Benetton conferiranno in sede di Opas la loro quota in Autogrill e riceveranno in cambio tra il 20 e il 25% del nuovo gruppo, il cui fatturato si aggira sui 12 miliardi di euro. La Borsa n...

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SOCIAL MEDIA
09/07/2022
Twitter: Musk ritira l’offerta

Il patron di Tesla non darà corso all’offerta d’acquisto da 44 miliardi annunciata ad aprile e il social media californiano è pronto a dare battaglia in tribunale per costringerlo ad adempiere. A prescindere da ...

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TELECOMUNICAZIONI
07/07/2022
Tim cambia pelle: sarà una società di servizi

Al Capital Market Day l’ad Pietro Labriola spiega le linee strategiche e i target del nuovo gruppo in seguito allo scorporo della rete e alla fusione della stessa con OpenFiber. L’indebitamento scenderà sotto i ...

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TASSONOMIA UE
06/07/2022
Via libera a gas e nucleare

Alla fine i voti contrari non hanno raggiunto neanche la maggioranza relativa dell’Europarlamento e il progetto della Commissione è passato. Determinante il nodo della guerra in Ucraina e la necessità di sostitu...

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SOSTENIBILITÀ
04/07/2022
La svolta “green” della Bce

Da ottobre Francoforte reindirizzerà il suo portafoglio di investimenti societari verso le aziende con la “migliore performance climatica” per accelerare la transizione verso un’economia sostenibile. Intanto si ...

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MERCATI
30/06/2022
Per Wall Street il peggior semestre da 50 anni

Gli indici della Borsa americana hanno chiuso giugno in profondo rosso: per il Dow Jones è il peggior semestre dal 1962, mentre per ritrovare un calo così vistoso dell’S&P 500 (-21% da gennaio) bisogna torna...

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MATRICOLE
30/06/2022
Debutto in rosso per De Nora

L’azienda elettrochimica attiva nella produzione di idrogeno verde ha chiuso la sua prima giornata a Piazza Affari con una perdita del 4,4% a 12,9 euro, contro i 13,5 del collocamento. Comunque soddisfatto l’ad ...

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POLITICA MONETARIA
28/06/2022
Lagarde spinge sui tassi. Con gradualità

La presidente della Bce conferma di essere pronta a spingersi fin dove serve per raggiungere l’obiettivo del 2% di inflazione, ma di voler misurare ogni passo e procedere con gradualità per evitare shock all’eco...

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IMMOBILIARE
27/06/2022
Aumento record dei prezzi

Era da più di dieci anni che non si vedeva una tale crescita: nel primo trimestre l’incremento dei prezzi è stato dell’1,7% rispetto al trimestre precedente e addirittura del 4,7% rispetto al primo trimestre 202...

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GUERRA FINANZIARIA
27/06/2022
Russia: scatta il default su due bond

Il Paese non ha pagato le cedole su due emissioni in valuta estere, ma contesta: “Accuse illegittime, abbiamo pagato a maggio. I fondi non sono arrivati ai creditori a causa delle sanzioni”. E per i bondholder o...

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