La responsabilità di proteggere
pensando a lungo termine

La responsabilità di proteggere
pensando a lungo termine

Davide  Giulianelli

Wealth Advisor

Davide Giulianelli

335 6937578
0547 364111
VIALE BOVIO 157
47521 CESENA - FC

Ti accompagno nella protezione del tuo patrimonio e nel realizzare i tuoi progetti di vita

Sono Wealth Advisor della rete Private e Wealth di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L’attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di Wealth Management consentono di allargare l’analisi delle esigenze patrimoniali non solo all’ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell’ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c’è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

Le mie competenze

  • Analisi Asset Allocation

  • Gestione portafoglio titoli

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Pianificazione successoria

  • Servizi Assicurativi

Esperienze e Formazione

settembre 1998 - ATTUALE
Esperienza
Wealth Advisor
  • Consulente Finanziario
2021
Formazione
Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
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Webinar Live sul tema Antiriciclagggio e anticorruzione
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Formazione
GDPR e il nuovo codice privacy
2021
Formazione
Percorso di aggiornamento conoscenze e competenze Mifid II- ...
2021
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Market Abuse
2021
Formazione
Aggiornamento professionale Regolamento Ivass n.40/2018 - pr...
2021
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BG Saxo
2021
Formazione
Capitalismo Familiare
2021
Formazione
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2021
Formazione
I Portafogli Flessibili in Consulenza Evoluta: approfondimen...
2021
Formazione
Il FinTech di Banca Generali
2020
Formazione
Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
2020
Formazione
Webinar Live sul tema Antiriciclagggio e anticorruzione
2020
Formazione
BG Saxo Consulente
2020
Formazione
Il Valore della Sostenibilità
2020
Formazione
BG4REAL
2020
Formazione
Capitalismo Familiare
2020
Formazione
Superbonus 110%
2020
Formazione
BG INSIEME Progetti di Vita
2020
Formazione
FOCUS E APPROFONDIMENTI DL RILANCIO 2020
2020
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La responsabilità amministrativa degli enti: profili di risc...
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Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
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Percorso di aggiornamento conoscenze e competenze Mifid II -...
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BG Saxo
2019
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RO4AD - Robo 4 Advisory
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Family protection & Planning
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Family protection & Planning
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Il risparmio amministrato come porta di accesso alla crescit...
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Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
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Costruzione portafogli
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Approfondimenti LUX IM - Wave II
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CONSULENZA BG PERSONAL ADVISORY - FOLLOW UP
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Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione...
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Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
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Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
2015
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Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
2015
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Webinar Real Estate: Approfondimenti tecnici
2014
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RUI -Passaggio Generazionale
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Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione suc...
2014
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Mifid
2014
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Trasparenza bancaria
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Family Office
2014
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2014
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Webinar Real estate
2013
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Ivass - aggiornamento annuale
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Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in co...
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Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della profess...
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Finanza comportamentale Ca' Foscari
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Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
2013
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Real estate
2012
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I servizi fiduciari di Generfid
2012
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"Il promotore finanziario: imprenditore individuale"
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Ivass - aggiornamento annuale
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Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “...
2012
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Organizzazione di Eventi Marketing
2011
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Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrim...
2011
Formazione
Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
2010
Formazione
Team Building: Percorso Sede-Rete
2010
Formazione
Sviluppo portafoglio clienti
2010
Formazione
Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
2010
Formazione
Sviluppo portafoglio clienti
2010
Formazione
Trasparenza bancaria
2010
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
2010
Formazione
Amministrato
febbraio 1990 - settembre 1998
Esperienza
Direttore di Filiale
  • Responsabile di Filiale
luglio 1983 - febbraio 1990
Esperienza
Diversi ruoli
  • Svolti diversi ruoli - Sportello, Assistenza clientela, Servizio Titoli, Servizio Estero Merci, Servizio Crediti, Area Commerciale
luglio 1983 - gennaio 1990
Esperienza
Impiegato
  • Servizi alla clientela, Ufficio Titoli, Estero merci, Fidi e sviluppo

Interessi

Cucina
Viaggi
Fitness
Lettura - Lirica

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Poste, MEF individua advisor per cessione quota
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Premia Finance, ricavi primo semestre crescono a doppia cifra
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Anfia, in aumento l'import di autoveicoli: +6,8% nei primi sei mesi del 2024
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Vino (Osservatorio UIV): agosto da dimenticare per i consumi USA (-8,8%)
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Agenda 2030, UN Global Compact: il 59% delle aziende europee integra gli SDGs nelle strategie, ma solo un terzo misura i progressi
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PSB aggiornato, Giorgetti lo illustra in CdM: "linea seria e prudente"
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Risparmio gestito, ad agosto raccolti 4,8 miliardi: il patrimonio supera i 2.400 miliardi
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Wall Street positiva. L'inflazione frena anche in agosto
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Assoturismo, Turismo italiano in forte crescita: +2,6 miliardi di spesa nel primo semestre 2024
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Fervi, ricavi primo semestre a 29,1 milioni
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE
19/09/2024
Appello di aziende e ricercatori: “l’Ue cambi rotta”

Cinquanta aziende e ricercatori europei scrivono a Bruxelles per chiedere un cambiamento di rotta sull’utilizzo dei dati europei per l’addestramento dell’intelligenza artificiale: “l'IA generativa potrebbe contr...

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BEVERAGE
18/09/2024
L’ad si dimette e Campari cade in Borsa

Dopo soli cinque mesi alla guida dell’azienda, Matteo Fantacchiotti si è dimesso a sorpresa per “motivi personali”. E il titolo, già sotto pressione a causa della debolezza del mercato e della non semplice integ...

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16/09/2024
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Tutto come previsto: il board della banca centrale ha deciso all’unanimità il secondo taglio del 2024 - sempre 25 punti base, con il tasso sui depositi che scende al 3,50% - ma bisognerà aspettare almeno fino a ...

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Blitz tedesco di Unicredit: sale al 9% in Commerzbank

Con una mossa a sorpresa, l’istituto guidato da Andrea Orcel diventa il secondo azionista della banca tedesca, subito dopo il governo federale, e punta più in alto. Il 4,5% è stato acquistato rilevando parte del...

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TITOLI DI STATO
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Mercato a caccia del Btp trentennale

Forte appetito per la nuova emissione, collocata dal Tesoro tramite un prestito sindacato con cinque grandi banche internazionali. La domanda è schizzata a 130 miliardi di euro a fronte di un’offerta di 8 miliar...

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05/09/2024
Verizon compra Frontier per 20 miliardi

Il colosso Usa vuole rafforzare la rete in fibra, la presenza nel settore dell’Ia e nei dispositivi smart. L’accordo – che deve ancora ottenere l’ok degli azionisti – prevede il pagamento di 38,5 dollari per ogn...

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04/09/2024
Burberry in crisi: è fuori dal Ftse 100

L’icona britannica del lusso ha perso il 70% del valore e la sua capitalizzazione si è ridotta a 2,3 miliardi di sterline. Dal 23 settembre il titolo uscirà dall’indice delle blue chip di Londra e verrà retroces...

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PRIVATIZZAZIONI
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La Germania avvia l'uscita da Commerzbank

Lo stato mette in vendita la quota del 16,5% dell’istituto salvato nel 2008 in piena crisi finanziaria. Complessivamente il salvataggio è costato 18,2 miliardi e lo stato ne ha fino ad ora recuperati 13,15. La q...

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ECONOMIA ITALIANA
02/09/2024
Il Pil cresce (poco), consumi al palo

I dati trimestrali vedono un incremento di appena lo 0,2% (+0,9% rispetto al secondo trimestre 2023) e l’Istat rivede al ribasso le previsioni per la crescita acquisita per l'intero 2024, dallo 0,7% allo 0,6%. I...

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Volkswagen shock: valuta chiusure in Germania

Per la prima volta nei suoi 87 anni di storia, il gruppo considera la chiusura di stabilimenti tedeschi. “L’ambiente economico è diventato ancora più duro e nuovi attori stanno investendo in Europa”, spiega il c...

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Grazie ai tassi, pioggia di dividendi in arrivo

Secondo le stime di Bloomberg, i maggiori istituti europei pagheranno agli azionisti almeno 50 miliardi di euro, senza considerare i buyback. Si tratta di una cifra più che doppia rispetto a quella distribuita t...

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Inflazione in discesa, occhi su Bce e Fed

Ad agosto in Eurolandia il tasso scende al 2,2% dal 2,6% di luglio e in Italia l’inflazione si ferma all’1,1%. Aumenta solo il costo dei servizi, ma è “l’effetto vacanze”, che rientrerà presto. I mercati prezzan...

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Per cinque consiglieri il prezzo offerto da Fnac-Darty (9 euro in contanti più 0,1 azione di Fnac-Darty) è troppo basso, per cinque è congruo e un consigliere si astiene. Unanime invece la critica per la carenza...

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MEGACAP
28/08/2024
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La creatura di Warren Buffet, che festeggia il suo 94esimo compleanno, è entrata nell’esclusivo club delle aziende con una capitalizzazione superiore al trilione di dollari. I titoli della holding, che investe a...

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27/08/2024
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Il colosso dell’e-commerce, Pdd Holdings, ha perso oltre il 28% a Wall Street dopo la pubblicazione della trimestrale. Nonostante ricavi in crescita dell’86% e un +144% degli utili, gli analisti sono preoccupati...

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Bbva, ok dai soci all’Opa ostile su Sabadell

Il 96% degli azionisti ha dato il via libera alla ricapitalizzazione. L’operazione potrebbe dare vita a un colosso da 1.000 miliardi di asset e 65 miliardi di capitalizzazione. Il cda di Banco Sabadell deve anco...

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ECONOMIA EUROPEA
05/07/2024
Sull'industria di Francia e Germania cala il gelo

Crollo a sorpresa per la produzione industriale tedesca a maggio: -2,5%, un dato che porta il calo annuale al -6,6% e mette un’ipoteca sulla ripresa, che appare sempre meno probabile. In calo tutti i settori con...

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SOCIAL MEDIA
04/07/2024
Threads cresce ma non supera X

Il nuovo social lanciato da Meta nel 2023 ha raggiunto il traguardo di 175 milioni di utenti attivi al mese e l’obiettivo resta quello di superare l’ex Twitter. Non sarà facile però, dato che su Threads non si p...

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TRAFFICO AEREO
03/07/2024
Via libera alle nozze Ita-Lufthansa

Alla fine di un iter valutativo durato oltre un anno, Bruxelles ha dato l’ok all’operazione e il Tesoro potrà cedere al gruppo tedesco il 41% di Ita per poi arrivare al 100% entro il 2033. Soddisfatto il ministr...

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