La responsabilità di proteggere
pensando a lungo termine

La responsabilità di proteggere
pensando a lungo termine

Davide  Giulianelli

Wealth Advisor

Davide Giulianelli

335 6937578
0547 364111
VIALE BOVIO 157
47521 CESENA - FC

Ti accompagno nella protezione del tuo patrimonio e nel realizzare i tuoi progetti di vita

Sono Wealth Advisor della rete Private e Wealth di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L’attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di Wealth Management consentono di allargare l’analisi delle esigenze patrimoniali non solo all’ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell’ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c’è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

Le mie competenze

  • Analisi Asset Allocation

  • Gestione portafoglio titoli

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Pianificazione successoria

  • Servizi Assicurativi

Esperienze e Formazione

settembre 1998 - ATTUALE
Esperienza
Wealth Advisor
  • Consulente Finanziario
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Formazione
Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
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GDPR e il nuovo codice privacy
2021
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Percorso di aggiornamento conoscenze e competenze Mifid II- ...
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Market Abuse
2021
Formazione
Aggiornamento professionale Regolamento Ivass n.40/2018 - pr...
2021
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BG Saxo
2021
Formazione
Capitalismo Familiare
2021
Formazione
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2021
Formazione
I Portafogli Flessibili in Consulenza Evoluta: approfondimen...
2021
Formazione
Il FinTech di Banca Generali
2020
Formazione
Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
2020
Formazione
Webinar Live sul tema Antiriciclagggio e anticorruzione
2020
Formazione
BG Saxo Consulente
2020
Formazione
Il Valore della Sostenibilità
2020
Formazione
BG4REAL
2020
Formazione
Capitalismo Familiare
2020
Formazione
Superbonus 110%
2020
Formazione
BG INSIEME Progetti di Vita
2020
Formazione
FOCUS E APPROFONDIMENTI DL RILANCIO 2020
2020
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La responsabilità amministrativa degli enti: profili di risc...
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BG Saxo
2019
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RO4AD - Robo 4 Advisory
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Family protection & Planning
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Family protection & Planning
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Il risparmio amministrato come porta di accesso alla crescit...
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Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
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Costruzione portafogli
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Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
2015
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Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
2015
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Webinar Real Estate: Approfondimenti tecnici
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RUI -Passaggio Generazionale
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Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione suc...
2014
Formazione
Mifid
2014
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Trasparenza bancaria
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Family Office
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2014
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Webinar Real estate
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Ivass - aggiornamento annuale
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Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in co...
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Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della profess...
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Antiriciclaggio
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Finanza comportamentale Ca' Foscari
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Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
2013
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Real estate
2012
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I servizi fiduciari di Generfid
2012
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"Il promotore finanziario: imprenditore individuale"
2012
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Ivass - aggiornamento annuale
2012
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Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “...
2012
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Organizzazione di Eventi Marketing
2011
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Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrim...
2011
Formazione
Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
2010
Formazione
Team Building: Percorso Sede-Rete
2010
Formazione
Sviluppo portafoglio clienti
2010
Formazione
Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
2010
Formazione
Sviluppo portafoglio clienti
2010
Formazione
Trasparenza bancaria
2010
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale
2010
Formazione
Amministrato
febbraio 1990 - settembre 1998
Esperienza
Direttore di Filiale
  • Responsabile di Filiale
luglio 1983 - febbraio 1990
Esperienza
Diversi ruoli
  • Svolti diversi ruoli - Sportello, Assistenza clientela, Servizio Titoli, Servizio Estero Merci, Servizio Crediti, Area Commerciale
luglio 1983 - gennaio 1990
Esperienza
Impiegato
  • Servizi alla clientela, Ufficio Titoli, Estero merci, Fidi e sviluppo

Interessi

Cucina
Viaggi
Fitness
Lettura - Lirica

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Italia, nei dodici mesi a luglio conto corrente in surplus di 32,7 miliardi
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Gioco, Forum Acadi 2024: 12 miliardi di gettito da preservare con il riordino del settore
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Gruppo FS, emissione inaugurale del programma Euro-Commercial paper da 2 miliardi
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Kerakoll: Ezechiele Galloni nuovo CFO, Gabriele Retucci nuovo CMO
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F.lli Polli, Platinum Equity acquista la maggioranza con reinvestimento della famiglia
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Cresce l'industria dell'audio entertainment in Italia: +4% nel 2024
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Norvegia, tassi fermi al 4,50%. Tagli dal primo trimestre 2025
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Borse europee in rialzo con focus su banche centrali. A Milano rimbalza Campari
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Corte UE annulla stop BCE alla quota in Banca Mediolanum di Silvio Berlusconi
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EUROZONA
30/08/2024
Inflazione in discesa, occhi su Bce e Fed

Ad agosto in Eurolandia il tasso scende al 2,2% dal 2,6% di luglio e in Italia l’inflazione si ferma all’1,1%. Aumenta solo il costo dei servizi, ma è “l’effetto vacanze”, che rientrerà presto. I mercati prezzan...

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ECONOMIA ITALIANA
02/09/2024
Il Pil cresce (poco), consumi al palo

I dati trimestrali vedono un incremento di appena lo 0,2% (+0,9% rispetto al secondo trimestre 2023) e l’Istat rivede al ribasso le previsioni per la crescita acquisita per l'intero 2024, dallo 0,7% allo 0,6%. I...

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Verizon compra Frontier per 20 miliardi

Il colosso Usa vuole rafforzare la rete in fibra, la presenza nel settore dell’Ia e nei dispositivi smart. L’accordo – che deve ancora ottenere l’ok degli azionisti – prevede il pagamento di 38,5 dollari per ogn...

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LUSSO
04/09/2024
Burberry in crisi: è fuori dal Ftse 100

L’icona britannica del lusso ha perso il 70% del valore e la sua capitalizzazione si è ridotta a 2,3 miliardi di sterline. Dal 23 settembre il titolo uscirà dall’indice delle blue chip di Londra e verrà retroces...

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PRIVATIZZAZIONI
03/09/2024
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02/09/2024
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Per la prima volta nei suoi 87 anni di storia, il gruppo considera la chiusura di stabilimenti tedeschi. “L’ambiente economico è diventato ancora più duro e nuovi attori stanno investendo in Europa”, spiega il c...

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Grazie ai tassi, pioggia di dividendi in arrivo

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MEGACAP
28/08/2024
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La creatura di Warren Buffet, che festeggia il suo 94esimo compleanno, è entrata nell’esclusivo club delle aziende con una capitalizzazione superiore al trilione di dollari. I titoli della holding, che investe a...

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VENDITE AL DETTAGLIO
27/08/2024
Temu crolla in Borsa, timori sui consumi in Cina

Il colosso dell’e-commerce, Pdd Holdings, ha perso oltre il 28% a Wall Street dopo la pubblicazione della trimestrale. Nonostante ricavi in crescita dell’86% e un +144% degli utili, gli analisti sono preoccupati...

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SPACE ECONOMY
10/07/2024
Con Ariane 6 l’Europa torna in orbita

Il nuovo lanciatore è fortemente orientato al sistema commerciale ed è già previsto un fitto programma di lanci: dei 29 già prenotati per i prossimi anni ben 21 sono di imprese private. Non preoccupa l’inconveni...

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BANCHE
05/07/2024
Bbva, ok dai soci all’Opa ostile su Sabadell

Il 96% degli azionisti ha dato il via libera alla ricapitalizzazione. L’operazione potrebbe dare vita a un colosso da 1.000 miliardi di asset e 65 miliardi di capitalizzazione. Il cda di Banco Sabadell deve anco...

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ECONOMIA EUROPEA
05/07/2024
Sull'industria di Francia e Germania cala il gelo

Crollo a sorpresa per la produzione industriale tedesca a maggio: -2,5%, un dato che porta il calo annuale al -6,6% e mette un’ipoteca sulla ripresa, che appare sempre meno probabile. In calo tutti i settori con...

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SOCIAL MEDIA
04/07/2024
Threads cresce ma non supera X

Il nuovo social lanciato da Meta nel 2023 ha raggiunto il traguardo di 175 milioni di utenti attivi al mese e l’obiettivo resta quello di superare l’ex Twitter. Non sarà facile però, dato che su Threads non si p...

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TRAFFICO AEREO
03/07/2024
Via libera alle nozze Ita-Lufthansa

Alla fine di un iter valutativo durato oltre un anno, Bruxelles ha dato l’ok all’operazione e il Tesoro potrà cedere al gruppo tedesco il 41% di Ita per poi arrivare al 100% entro il 2033. Soddisfatto il ministr...

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AUTOMOTIVE
02/07/2024
La Cina dominerà il mercato con il 33%

Secondo uno studio di AlixPartners, entro il 2030 le case automobilistiche cinesi avranno il 33% di quota globale e il 13% fuori dalla Cina. I dazi europei? “Controproducenti”. Il mercato cinese avrà più della m...

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CLIMATE CHANGE
02/07/2024
In Italia danni per 6 miliardi. Il governo: “Assicuratevi”

Lo Stato non ha risorse sufficienti per indennizzare famiglie e imprese che restano vittime di catastrofi naturali sempre più frequenti, quali alluvioni ed eventi atmosferici. I dati Ania certificano la crescita...

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01/07/2024
L’addio di Tim alla rete. Labriola: “E’ un nuovo inizio”

Lo scorporo della rete è ora realtà e Fibercop, controllata dal fondo Usa Kkr e partecipata da F2i e dal Tesoro, è il primo operatore all’ingrosso italiano. Gli asset ceduti sono stati valorizzati 22 miliardi e ...

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La “scossa” di Xi per il rilancio

Il presidente annuncia 'riforme globali' anti-crisi a pochi giorni dal Plenum del Partito chiamato a tracciare gli obiettivi economici del prossimo decennio. Entro il 2035 “verrà pienamente instaurato un sistema...

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CONSOB
25/06/2024
Savona: “Riformare la vigilanza europea”

Nella relazione annuale il presidente dell’Authority propone una “nuova architettura” per far fronte alle nuove sfide e per sostenere l’economia reale. Secondo Savona la stessa Consob andrebbe riformata facendo ...

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INDUSTRIA FARMACEUTICA
24/06/2024
La Cina sorpassa l’Europa e tallona gli Stati Uniti

Nonostante una florida industria, da anni il ruolo europeo nel settore è in costante declino a causa dei bassi investimenti in ricerca e innovazione. Nuovi player come il Brasile, l’India e la Cina sono sempre p...

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PREVIDENZA COMPLEMENTARE
19/06/2024
Crescono gli iscritti, recuperate le perdite del 2022

I fondi pensione avanzano e sfiorano i 10 milioni di sottoscrittori a fine 2023 con un incremento del 3,7% rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge dalla Relazione annuale della Covip. Il patrimonio dei fo...

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BANCHE EUROPEE
19/06/2024
Arriva Basilea3: nessuna stretta sui requisiti

Sette anni di gestazione, molti compromessi e tempi lunghi: le nuove norme per il sistema bancario europeo entreranno in vigore gradualmente a partire dal 2025. Elemento centrale è il cosiddetto “output floor”, ...

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CONTI PUBBLICI
19/06/2024
Bruxelles apre la procedura per deficit sull’Italia

La Commissione mette nel mirino anche la Francia e altri sei paesi. A novembre la raccomandazione formale sull’entità dell’aggiustamento richiesto, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 miliardi. Il ministro dell...

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BORSE EUROPEE
18/06/2024
Bce: “Urgente integrare i mercati dell'Ue”

E’ necessario superare le logiche “local” per creare un mercato in grado di competere e attirare capitali anche per finanziare i grandi investimenti richiesti dalla sicurezza comune europea e dall’intelligenza a...

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