Wealth Advisor
Dott. Gabriele Fiocco
20123 Milano (MI)
20123 Milano
Ti accompagno nella protezione del tuo patrimonio e nel realizzare i tuoi progetti di vita
Sono Wealth Advisor della rete Private e Wealth di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L’attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di Wealth Management consentono di allargare l’analisi delle esigenze patrimoniali non solo all’ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell’ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c’è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.
Le mie competenze
Gestione portafoglio titoli
Financial Markets
Portfolio Management
Stock Market
Wealth Management
Esperienze e Formazione
- CONSULENTE FINANZIARIO
- As Portfolio Manager I am responsible for the whole investment process of Multi Asset and ETF/FoF discretionary portfolios i am in charge of. The role concerns: - Active partecipation in the investment committes by formulating investment views and trading ideas for the discretionary portfolios unit - Selection and asset allocation implementation across large discretionary multi-asset portfolios - Execution of the elected trades for the managed portfolios - Monitoring and managing any risks associated with the portfolios under management The daily activity is based on conducting positioning and performance analysis with respect to asset allocation and security selection, across asset class, sector, region, currency and strategy. The role also includes advisory activity on personalized account on behalf of the Wealth Management Unit.
- As part of Analyst team, I am in charge of: - Covering large, mid, and small cap companies across the Healthcare sector (Pharmaceutical, Biotechnology and Medical Supplies and Devices) - Building and maintaining detailed financial models to quantify market opportunities for various Healthcare companies. Interacting with sell-side analysts, industry contacts, investor relations personnel and management at target companies - Attending regular follow-up meetings with the Portfolio Managers in order to support them on trading ideas generation - The management of a sectoral ETF (Healthcare) As the firm is active in the field of insurance products, I am involved in the analysis and the monitoring of funds and stocks eligible for the unit linked policies.
- The main role is to assist the Porfolio Managers and Equity Analysts, the internship is key in order to deep the whole investment process and the equity research activity.
- As intern i support the Financial Advisors in their relationship and portfolio management activities
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